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Dynamics 365 e Power Platform: le novità della 2024 wave 1

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le novità della 2024 wave 1

Centinaia di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Nelle scorse settimane è iniziato il rilascio (che terminerà a settembre) della release wave 1 2024 per Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform, che comprende miglioramenti e nuove funzionalità. Questi aggiornamenti includono nuove funzionalità di Microsoft Copilot in Dynamics 365 e Microsoft Power Platform, nonché estensioni basate sui ruoli di Copilot per Microsoft 365, che trasformano i processi aziendali con l’elaborazione del linguaggio naturale, le informazioni dettagliate generate dall’intelligenza artificiale e l’assistenza per le attività che richiedono tempo.

Il futuro dell’ERP

L’ERP sta attraversando una trasformazione epocale. Per decenni, i dipendenti di tutto il mondo hanno completato manualmente una quantità significativa di processi ERP ogni giorno per mantenere in funzione le loro aziende. Microsoft sta sperimentando una nuova visione per l’ERP, un mondo in cui le soluzioni ERP basate sull’intelligenza artificiale operano in modo più indipendente, adattandosi continuamente alle circostanze in evoluzione, coinvolgendo gli utenti quando necessario e aprendo nuove possibilità per le aziende.

In questa wave sono state introdotte nuove funzionalità Copilot per Microsoft Dynamics 365 Business Central che aiutano le piccole e medie imprese ad automatizzare i processi e completare le attività più velocemente.

Creare facilmente righe di vendita con Copilot
Microsoft Copilot migliora l’efficienza operativa e velocizza il rilascio dei documenti di vendita ai clienti, incrementando potenzialmente i ricavi. L’assistente AI suggerisce e assiste in modo intelligente nella creazione delle righe di vendita, evitando l’inserimento manuale da parte degli utenti, garantendo l’accuratezza e facendo risparmiare tempo grazie a funzionalità di elaborazione avanzate che tengono conto dello storico delle vendite dei clienti. Questa nuova funzione è in grado di accettare vari metodi di input, come testo libero, file o prompt preimpostati.

Creare informazioni di prodotto più velocemente con Copilot
Le aziende che gestiscono una gamma di prodotti dinamica si trovano spesso in difficoltà nel creare rapidamente le informazioni sui prodotti. Copilot, l’assistente AI di Business Central, permette di ridurre il tempo dedicato a questa attività e accelera il time-to-market dei nuovi prodotti, consentendo alle aziende di soddisfare le richieste dei clienti in modo più efficiente. Suggerendo informazioni correlate agli articoli, come varianti, unità di misura, sostituzioni e dimensioni, Copilot semplifica il processo.

Per tutti dettagli, esplora i piani di rilascio per Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Copilot for Finance, Microsoft Dynamics 365 Project Operations, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management e Dynamics 365 Business Central.

Esperienze più personalizzate per comunicare con i clienti e per gestire le attività commerciali

Gli acquirenti si aspettano che le aziende soddisfino le loro esigenze specifiche. Per fare ciò, i team di marketing e vendita hanno bisogno di una comprensione unificata del cliente e della capacità di orchestrare le esperienze di marketing, vendite e assistenza. Le novità di Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Sales vanno proprio in questa direzione.

Scegliere l’indirizzo e-mail con cui interagire
A volte è possibile avere contatti con più indirizzi e-mail. Questo aggiornamento consente di selezionare l’indirizzo e-mail con cui si vuole interagire. Ad esempio, alcuni messaggi possono essere più adatti all’e-mail di lavoro di un contatto, mentre altri sono più adatti alla sua e-mail personale.

Creare e-mail grazie alle modifiche HTML in tempo reale
Non sarà più necessario passare dal designer di e-mail di marketing al codice HTML, potrai lavorare con uno split screen. Un grande risparmio di tempo e niente più passaggi da una schermata all’altra o clic infiniti!

Creare journey tramite Copilot
Si tratta di una grande novità: basta usare parole di uso quotidiano per descrivere l’aspetto che si vuole dare al journey. Copilot costruirà interamente il journey per te. In questo modo puoi risparmiare tempo e dedicarlo ai contenuti e al design delle tue e-mail.

Valutare l’efficacia dei tuoi journey
Le analytics ottimizzate dei journey semplificano questo processo, identificando sia i modelli su larga scala che i singoli flussi. Questo ti aiuta a valutare se il percorso-cliente sta fornendo l’esperienza che desideravi.

Visualizzare la pipeline
Ora con Dynamics è possibile aggiornare la visualizzazione della pipeline con la possibilità di raggruppare le opportunità in base ai KPI dell’azienda, quali account, mese di chiusura, stakeholder, ecc. Con questa modifica, è possibile focalizzarsi e dare priorità a un gruppo mirato di opportunità, ad esempio un cliente specifico all’interno di tutta la pipeline.

Configurare diverse funzionalità di qualifica di lead
Quando si qualifica un lead si può decidere se creare un account, un contatto o un’opportunità. È possibile anche creare più opportunità da lead qualificati ed entrare direttamente nell’opportunità, leggendo il riepilogo generato automaticamente da Copilot.

Pianificare le attività
Ora è possibile pianificare ed eseguire i compiti assegnati ed avere un’anteprima delle fasi successive del processo. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si può anche pianificare il proprio programma in modo più efficace e lavorare per raggiungere l’obiettivo di chiudere con successo una trattativa.

Ridurre il tempo dedicato alla scrittura di email.
Con questa nuova funzionalità di Copilot, puoi migliorare il tuo approccio alle vendite. Copilot ti aiuta a risolvere problemi come la strutturazione dell’e-mail, le informazioni da includere o escludere o il tono giusto. Copilot è in grado di generare e-mail personalizzate e di alta qualità, adatte a soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente. È possibile regolare il tono e la lunghezza e personalizzare tutti i contenuti proposti prima dell’invio.

Per tutti i dettagli, esplora i piani di rilascio per Dynamics 365 Sales, Microsoft Copilot for Sales e Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.

Servizio clienti trasformato con l’IA generativa

La release wave 1 introduce nuove funzionalità di Copilot per aiutare gli addetti al servizio clienti e i lavoratori in prima linea ad aumentare l’efficienza, ridurre i costi di formazione e offrire esperienze eccezionali ai clienti.

Le nuove funzionalità di Copilot per Microsoft Dynamics 365 Customer Service e Microsoft Copilot for Service, che integrano l’intelligenza artificiale generativa nelle soluzioni di contact center e gestione delle relazioni con i clienti (CRM) esistenti, includono articoli della Knowledge Base redatti da Copilot per semplificare il processo di creazione delle informazioni, nonché risposte proattive di Copilot per le conversazioni con i clienti.

Proteggere i dati dei tuoi clienti
Con l’aggiornamento incluso in questa Wave, sarà possibile occultare i dati sensibili e impedire l’accesso non autorizzato nel Service Admin Center. Saranno disponibili opzioni per nascondere le informazioni relative a carte di credito, e-mail e SSN, in modo che la tua azienda possa proteggere meglio le informazioni dei clienti.

Creare casi multipli da e-mail inviate a più caselle di posta elettronica
La creazione di casi corrispondenti per tutte le caselle di posta elettronica a cui viene inviata un’e-mail aiuta gli addetti ad avere piena visibilità sui problemi che i clienti stanno affrontando. In questo modo si riducono i trasferimenti inutili di casi e i ritardi nelle risposte. Questa funzione migliora l’efficienza complessiva, riduce al minimo i tempi di gestione dei casi e previene le violazioni degli accordi sul livello di servizio.

Per tutti i dettagli, esplora i piani di rilascio per Dynamics 365 Customer Service, Copilot for Service e Dynamics 365 Field Service.

Accelerare lo sviluppo con Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform è la piattaforma di modernizzazione rapida scelta da centinaia di migliaia di organizzazioni, che fornisce strumenti low-code basati sull’intelligenza artificiale per creare soluzioni e automazioni a livello aziendale. Copilot è perfettamente integrato in Microsoft Power Platform, consentendoti di creare applicazioni, automazioni e analisi attraverso interazioni semplici e conversazionali e in linguaggio naturale.

Le organizzazioni possono sfruttare le nuove funzionalità di Copilot presenti in questa wave per trasformare i flussi di lavoro. Microsoft Power Automate introduce nuovi modi per creare flussi cloud, flussi desktop e process mining utilizzando prompt in linguaggio naturale. Microsoft Power Apps accelera lo sviluppo di app con un ragionamento utente migliorato e informazioni dettagliate sui dati nelle app personalizzate. Microsoft Copilot Studio consente alle organizzazioni di creare copiloti personalizzati, con nuovi modi per creare prompt personalizzati e azioni generative, insieme all’accesso ai modelli GPT e AI Builder personalizzati di OpenAI per scenari estesi.

Per tutti i dettagli, esplora i piani di rilascio per Power Apps, Microsoft Power Pages, Power Automate, Microsoft Power BI e Copilot Studio.

Puoi trovare tutte le informazioni sulle novità di Dynamics 365 e Power Platform nei piani di rilascio dettagliati.

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Metodologia Microsoft Sure Step: Deployment

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Metodologia Microsoft Sure Step: Deployment

La fase di deployment in un progetto di implementazione Dynamics 365 Business Central.

Sure Step è la metodologia Microsoft end-to-end completamente orientata al cliente che esprime le migliori best practice in ambito di processo necessarie ad implementare le soluzioni Microsoft Dynamics. In questo articolo si tratterà la quarta fase: Deployment.

Uno dei principali punti di forza nella vendita dei prodotti Microsoft risiede nell’approccio solido e sicuro della metodologia Sure Step, presentata dai partner ai clienti in fase di pre-vendita e poi implementata durante tutte le fasi di progetto.

Far sapere ai clienti che il progetto verrà approcciato con una modalità condivisa in tutto il mondo adottando i più alti standard metodologici garantisce un fattore critico di successo e trasforma un semplice progetto in un progetto vincente.

Le fasi principali della metodologia sono le seguenti:

  • Analysis: la fase di raccolta dei requisiti
  • Design: la fase di configurazione e setup del sistema
  • Development: la fase di sviluppo delle personalizzazioni
  • Deployment: la fase di test e di rilascio del sistema
  • Operation: la fase di supporto

Metodologia Microsoft Sure Step: Development

Fase di Deployment

Questa è la fase più critica nel processo di implementazione di un ERP Microsoft e termina con il rilascio del software in ambiente produttivo. Il momento formale di rilascio è detto “Go-Live” e si riferisce proprio al periodo nel quale si inizia ad utilizzare attivamente il nuovo gestionale smettendo di registrare sul vecchio.

Prima della messa in produzione, ci sono diverse attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo come la fase della formazione agli utenti del cliente, quella dei successivi test ed infine la fase di migrazione dei dati.

Per quanto concerne la formazione è fondamentale strutturare un piano formativo condiviso con il cliente  che tratti tutti gli argomenti ritenuti necessari dando spazio sia alle funzionalità standard del sistema che a tutte le nuove applicazioni sviluppate specificamente per il progetto (CR), comprese stampe e interfacce verso altri programmi.

La formazione non è solo necessaria ai fini dell’utilizzo in ambiente produttivo ma è anche propedeutica ai fini dei test e del collaudo finale. I test possono essere distinti in diverse tipologie e possono variare in base alla complessità del progetto:

  • User Acceptance Test (UAT) o test delle funzionalità dove l’utente deve testare e confermare il corretto comportamento della funzionalità in esame (solitamente nuovi sviluppi)
  • Integration Test o test di interfacciamento dove l’utente deve verificare la corretta integrazione dell’ERP con i software esterni (es. fatturazione elettronica, CRM, palmari di magazzino, e-commerce, ..)
  • System Test ed End-to-End per verificare se le singole funzionalità siano correttamente integrate all’interno del sistema e sia quindi possibile portare a termine un flusso od un processo operativo dall’inizio alla fine (esempio ciclo attivo, passivo, produzione,..)
  • Stress Test o test delle prestazioni per verificare e monitorare le performances del software a pieno carico di lavoro andando a simulare ad esempio il massimo numero di utenti collegabili in contemporanea, la registrazione massiva di molti documenti, l’invio simultaneo di richieste alle stesse tabelle del database ed altri mirati

Con la migrazione dei dati si procede a riportare sul nuovo software gestionale tutte le anagrafiche e le informazioni necessarie alla messa in live dell’ERP utilizzando file specifici. Solitamente vengono utilizzate delle funzioni standard di Microsoft Business Central denominate “Pacchetti di configurazione”.

Il processo di deployment prevede la redazione ed il rilascio di alcuni documenti fondamentali e propedeutici alla messa in produzione del software come:

Piano formativo – Dopo aver terminato tutti gli sviluppi per il cliente si procede alla redazione di un piano formativo. In questo documento si mappano gli attori chiave che parteciperanno alle sessioni formative e si definiscono nel dettaglio gli argomenti. Solitamente la formazione viene erogata a degli utenti specifici denominati “key-user” che poi riporteranno quanto acquisito al resto dei colleghi nelle varie divisioni.

Piano di test – In maniera similare al piano formativo viene definito anche un piano di test. Oltre alla schedulazione delle giornate è importante porre attenzione sulle diverse tipologie di prove da eseguire col cliente ed utilizzare degli strumenti di lavoro che permettano di mappare e raccogliere in maniera efficiente i risultati dei test.

Piano di migrazione – Il piano di migrazione è un documento che riporta la lista delle entità tabellari da migrare con il dettaglio delle dipendenze e delle date di scadenza. Non tutti i dati verranno infatti migrati prima del go-live effettivo ma potranno essere migrati anche in un momento successivo, come ad esempio i saldi di bilancio in una partenza ad inizio anno.

Piano di Live – Il piano di Live è una rappresentazione calendarizzata delle attività necessarie a traguardare il “go-live” e solitamente comprende tutti i piani precedenti. Potrebbe essere assimilato ad un pianificazione di progetto (Gantt) ma con una pianificazione più dettagliata (solitamente rappresenta gli ultimi 3-4 mesi prima del live).

Verbale di rilascio – Il verbale è un documento formale senza il quale non è possibile procedere con il live. Con questo documento i PM del progetto (consulente e cliente) si assumono la responsabilità sulla partenza e che il sistema è configurato e conforme alle aspettative iniziali (analisi e requisiti).

Semplifica i processi, prendi decisioni più informate e accelera la crescita con Dynamics 365 Business Central, una soluzione di gestione aziendale completa progettata per le piccole e medie imprese.

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Gianluca Morreale

Team Leader Microsoft Dynamics Business Central

 

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Un nuovo capitolo nell’innovazione dell’AI aziendale

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ERP e CRM trasformati dall’AI

ERP e CRM trasformati dall’Intelligenza Artificiale

Durante un anno di lavoro, solare o fiscale, le aziende, piccole o grandi che siano, valutano se i sistemi informatici adottati siano in grado di generare valore secondo le aspettative.
I moderni sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e rientrano proprio tra gli strumenti che devono essere adeguati alle necessità delle aziende.

Se nella tua azienda avete già adottato, o prevedete di adottare, sistemi ERP e CRM basati sull’intelligenza artificiale, la trasformazione, l’innovazione e l’efficienza aziendale possono essere favorite in tre modi:

  • Semplificare le operazioni: trasformare i sistemi ERP e CRM da applicazioni isolate in un ecosistema unificato e automatizzato, migliorando la collaborazione tra i team e la condivisione dei dati.
  • Prendere decisioni approfondite: fornire a tutti i dipendenti un’analisi del linguaggio naturale basata sull’intelligenza artificiale, consentendo loro di generare rapidamente le informazioni necessarie per prendere decisioni informate e identificare nuove opportunità di mercato.
  • Migliorare l’esperienza dei clienti e dei dipendenti: personalizzare le interazioni con i clienti utilizzando profili cliente a 360 gradi.

È giunto il momento di pensare all’AI come a qualcosa di molto più di uno strumento tecnologico. È un imperativo strategico in questa nuova era tecnologica. L’adozione dell’intelligenza artificiale negli ERP per il Finance, la Supply Chain e le Operations e nei CRM per il marketing, le vendite e l’assistenza è fondamentale per competere e andare avanti.

2023: un anno di trasformazione per l’AI nei sistemi CRM ed ERP

Guardando indietro, il 2023 è stato un anno di svolta per gli ERP e i CRM. Microsoft ha implementato nuovi strumenti e funzionalità basati sull’intelligenza artificiale nelle sue applicazioni ERP e CRM. Tra gli altri risultati, Microsoft ha lanciato e continua a migliorare Microsoft Copilot for Dynamics 365, il primo copilota al mondo creato in modo nativo per i sistemi CRM ed ERP.

Tendenze e approfondimenti per CRM AI e ERP AI nel 2024

Tutti i segnali indicano che negli anni a venire le aziende continueranno a trovare modi nuovi e innovativi per utilizzare l’AI nei sistemi ERP e CRM.
In una recente ricerca, che esamina il modo in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro, Microsoft ha intervistato centinaia di primi utenti dell’intelligenza artificiale generativa. I risultati hanno mostrato che il 70% degli utenti ha affermato che l’AI generativa li ha aiutati a essere più produttivi e il 68% ha affermato che l’AI ha migliorato la qualità del lavoro. Inoltre, il 64% dei sales intervistati ha affermato che l’AI generativa li ha aiutati a personalizzare meglio il coinvolgimento dei clienti e il 67% ha affermato che l’uso dell’AI ha liberato tempo che è stato dedicato ai clienti.

Guardando al futuro, si prevede che lo slancio che si è verificato nel 2023 per l’AI business proseguirà ancora nel 2024. Infatti, IDC prevede che la spesa globale per le soluzioni di intelligenza artificiale raggiungerà più di 500 miliardi di dollari entro il 2027. 

Alcune delle tendenze specifiche dell’AI da tenere d’occhio nel 2024 includono:

  • Espansione di strategie e tattiche basate sui dati. Interfacce user-friendly con funzionalità copilot e dashboard personalizzabili con visualizzazioni dei dati consentiranno ai dipendenti di ogni reparto di accedere alle informazioni generate dall’intelligenza artificiale e contestualizzarle. Con le informazioni di cui hanno bisogno a portata di mano, i dipendenti prenderanno decisioni più rapide e intelligenti.
  • Prioritizzazione della personalizzazione e delle esperienze utente. Le strategie predittive di vendita e marketing matureranno con l’assistenza dell’intelligenza artificiale nella previsione dei comportamenti e delle preferenze dei clienti e nella mappatura dei percorsi dei clienti, aiutando i marketer a essere più creativi e i venditori a interagire meglio con i clienti
  • Maggiore efficienza grazie all’intelligenza artificiale e alle tecnologie cloud. La combinazione delle funzionalità degli strumenti CRM ed ERP basati sull’intelligenza artificiale con piattaforme cloud scalabili e flessibili in grado di archiviare enormi quantità di dati favorirà l’efficienza dei lavoratori. Inoltre, le organizzazioni identificheranno sempre più spesso nuovi casi d’uso per l’automazione, quindi li costruiranno e li distribuiranno rapidamente in un ambiente cloud. Ciò aumenterà ulteriormente la produttività della forza lavoro e l’accuratezza dei processi.
  • Maggiore controllo dell’etica dell’AI. L’innovazione responsabile richiede alle organizzazioni di aderire ai principi etici dell’AI, che possono richiedere adeguamenti alle operazioni aziendali e alle strategie di crescita. Per guidare lo sviluppo e l’uso etico dell’intelligenza artificiale, Microsoft ha definito i principi dell’intelligenza artificiale responsabile. Aiuta anche a far progredire la politica, la ricerca e l’ingegneria dell’AI.

Best practice per l’adozione dell’AI nel 2024

Per guidare la trasformazione con l’intelligenza artificiale nei sistemi ERP e CRM, è necessario pianificare e implementare attentamente un approccio che funzioni al meglio per la propria organizzazione.
Queste quattro best practice possono essere una buona guida per l’adozione dell’AI in azienda:

  • Implementazione strategica: Formulare una strategia di implementazione dell’AI a lungo termine per responsabilizzare i dipendenti e ottimizzare i processi aziendali, enfatizzando la cultura basata sui dati, lo sviluppo di competenze pertinenti e strumenti di AI scalabili e intuitivi nei sistemi ERP e CRM.
  • Adozione etica: Rispettare le linee guida etiche in evoluzione, a partire dall’automazione dei processi potenziata dall’intelligenza artificiale e progredendo verso la creazione di valore innovativo, garantendo al contempo che la tua organizzazione sia iperconnessa.
  • Qualità e sicurezza dei dati: Mantenere elevati standard di integrità e sicurezza dei dati, controllando regolarmente i dati di addestramento dell’AI per evitare distorsioni e garantire l’affidabilità.
  • Allineamento con gli obiettivi aziendali: Allineare le iniziative di AI agli obiettivi strategici, misurandone l’impatto sui risultati aziendali e gestendo in modo proattivo eventuali potenziali effetti negativi sugli stakeholder.

Una volta adottata l’AI, è importante non perdere di vista l’importanza della collaborazione tra uomo e AI: l’utilizzo dell’AI può aumentare, non sostituire, le competenze umane e il processo decisionale in tutta l’organizzazione. Non dimentichiamo, poi, che, anche se molte persone apprezzano i flussi di lavoro automatizzati, le informazioni e le raccomandazioni generate dall’intelligenza artificiale, essa non è infallibile. Il successo di un’azienda dipende sempre dalle persone che prendono decisioni intelligenti e strategiche.

L’importanza di abbracciare l’AI nel business

Esistono immense opportunità per le organizzazioni di tutti i settori di utilizzare sistemi ERP e CRM basati sull’intelligenza artificiale per accelerare la trasformazione, l’innovazione e l’efficienza del business. Secondo Forrester Research, le aziende che investono in iniziative di intelligenza artificiale aumenteranno la produttività e la risoluzione creativa dei problemi del 50% nel 2024. Tuttavia, senza leader pienamente coinvolti nella pianificazione e nell’implementazione dell’AI, molte organizzazioni faranno fatica a realizzare il pieno potenziale dell’AI.

È fondamentale una leadership che dia priorità e sostenga l’AI nelle tue strategie aziendali per il 2024. Questa leadership deve essere lungimirante, poiché l’adozione dell’AI richiede cambiamenti che si estendono a tutti i ruoli e le funzioni. Ma deve anche essere molto pratica, per gestire investimenti e azioni mirate, e adattabile, per rimanere aperta e flessibile al cambiamento delle strategie e delle tattiche organizzative man mano che le tecnologie di intelligenza artificiale si evolvono.

Collabora con un leader nell’innovazione dell’AI

Indipendentemente dal punto in cui si trovi la tua organizzazione nel percorso di adozione dell’intelligenza artificiale, fai il passo successivo scoprendo di più su come funziona l’intelligenza artificiale con Microsoft Dynamics 365, una suite completa e personalizzabile di applicazioni ERP e CRM.

 

Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma completa e intelligente, in cloud/on-premise/Saas, che unisce le potenti tecnologie Microsoft, sfruttando le funzionalità del CRM e del sistema ERP Dynamics.

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Dynamics 365 Copilot: Microsoft porta l’intelligenza artificiale ad ogni livello di business

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Dynamics 365 Copilot

Dedicare più tempo alle attività a valore aggiunto, “lasciando” all’AI quelle ripetitive e di minor valore.

È di queste settimane un’importante novità: Microsoft porta l’intelligenza artificiale generativa su Dynamics 365. Con Microsoft Dynamics 365 Copilot sarà disponibile una assistenza interattiva e basata sull’AI in tutte le funzioni aziendali, migliorando l’esperienza dei clienti, dei dipendenti e l’efficienza operativa.

La prossima era delle applicazioni aziendali sarà trasformata dall’IA generativa

Secondo una recente indagine di Microsoft sulle tendenze nel mondo aziendale, quasi il 90% dei  lavoratori, già oggi spera nel supporto dell’AI per ridurre le attività ripetitive del proprio lavoro.

Copilot porta la potenza delle funzionalità AI di nuova generazione e dell’elaborazione del linguaggio naturale in Dynamics 365, affiancando gli utenti per aiutarli a creare contenuti più velocemente, a completare attività che richiedono tempo, semplicemente descrivendo ciò che serve.

Con Dynamics 365 Copilot, le aziende possono dotare i propri dipendenti di strumenti potenziati dall’AI pensati per i ruoli di vendita, assistenza, marketing, operations e supply chain. Queste funzionalità di Intelligenza Artificiale consentono a tutti di dedicare più tempo ai task a maggiore valore aggiunto del proprio lavoro e meno alle attività ripetitive.

CRM e ERP da tempo sono fonti di dati fondamentali per le aziende e per i clienti, ma spesso richiedono attività onerose e time-consuming come l’inserimento manuale dei dati, la generazione di contenuti e l’annotazione di appunti e informazioni. Le figure sales, per esempio, passano fino al 66% della loro giornata a controllare e rispondere alle e-mail. Dynamics 365 Copilot sfrutta i recenti progressi dell’Intelligenza Artificiale generativa per automatizzare queste attività e dare spazio alla creatività della forza lavoro, aumentando l’efficienza e riducendo i costi.

Intelligenza artificiale in Dynamics 365

Grazie a Dynamics 365 Copilot, migliora l’esperienza d’uso degli utenti CRM e ERP per accelerare il ritmo dell’innovazione e incrementare i risultati aziendali in ogni linea di business.

Dynamics 365 Sales e Viva Sales

Copilot aiuta i venditori a ridurre drasticamente il tempo dedicato alle attività amministrative. L’AI aiuta a scrivere le risposte via e-mail ai clienti e può persino creare un riepilogo via e-mail di una riunione Teams in Outlook, raccogliendo tutti i dettagli del CRM del venditore.

Dynamics 365 Customer Service

Copilot consente agli agenti di fornire un’assistenza clienti potenziata. Dynamics 365 Copilot elabora risposte contestuali alle domande sia in chat sia via e-mail, oltre a fornire un’esperienza interattiva sulle basi delle informazioni e sulla cronologia dei casi, in modo che l’expertise dell’intelligenza artificiale sia sempre disponibile per rispondere alle domande. Microsoft è in grado di rendere più facile per i team di assistenza clienti creare agenti virtuali in pochi minuti grazie ai conversation booster di Power Virtual Agents, che sfruttano la potenza di Azure OpenAI Service e Bing per fornire risposte partendo dai siti web aziendali e dalle informazioni aziendali interne scelte dall’utente.

Dynamics 365 Customer Insights e Dynamics 365 Marketing

Copilot consente agli addetti marketing di semplificare il loro flusso di lavoro nell’esplorazione dei dati, nella segmentazione del pubblico e nella creazione di contenuti.

  • Con Copilot in Dynamics 365 Customer Insights, gli addetti marketing possono creare segmenti di clienti altamente personalizzati e mirati, dialogando con la piattaforma di dati dei clienti attraverso il linguaggio naturale.
  • Utilizzando Copilot in Dynamics 365 Marketing, le figure marketing possono descrivere il proprio segmento di clienti con parole proprie per creare un segmento target con la funzione di assistenza alle query. Queste figure possono anche utilizzare Dynamics 365 Copilot per ottenere facilmente l’ispirazione per nuovi contenuti per campagne e-mail sulla base di una semplice richiesta.

Dynamics 365 Business Central

Copilot semplifica la creazione di elenchi di prodotti per l’e-commerce. Gli attributi dei prodotti, come il colore, il materiale e la taglia, possono essere utilizzati per creare in pochi secondi descrizioni convincenti dei prodotti per le vetrine online. Le descrizioni possono essere ulteriormente personalizzate scegliendo il tono di voce, il formato e la lunghezza. I clienti di Business Central che utilizzano Shopify possono pubblicare i prodotti con le descrizioni sul loro negozio Shopify in pochi clic.

Microsoft Supply Chain Center

Copilot segnala in modo proattivo le issues esterne, tra cui quelle meteorologiche, finanziarie e geografiche, che possono avere un impatto sui processi chiave della supply chain. Gli insight predittivi indicano gli ordini impattati a livello di materiali, inventario, operatori, rete di distribuzione e altro ancora. I responsabili della supply chain possono quindi redigere automaticamente un’e-mail generata da Dynamics 365 Copilot per avvisare i partner interessati e ridurre le potenziali interruzioni prima che si verifichino.

Intelligenza artificiale responsabile

Microsoft si impegna a garantire che i sistemi di IA siano sviluppati in modo responsabile e con modalità che garantiscano la fiducia delle persone. I principi Microsoft sull’IA consentono di adottare pratiche responsabili di IA e forniscono un quadro di riferimento per la loro implementazione nelle organizzazioni dei nostri clienti.

Per saperne di più su questi importanti annunci, è possibile leggere l’articolo di Emily He, Corporate Vice President, Business Applications Marketing di Microsoft

 

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Annunciate le novità della 2023 Wave 1 per Dynamics 365 e Power Platform

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novità della 2023 Wave 1 per Dynamics 365 e Power Platform

Il 2023 è appena iniziato, ma possiamo già iniziare a scoprire le novità previste dalla prima ondata di rilasci per Dynamics 365 e Power Platform

A fine gennaio Microsoft ha pubblicato i piani per la prima “ondata” di rilasci 2023 per Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform, una raccolta che contiene centinaia di nuove funzionalità e miglioramenti che verranno rilasciati tra aprile e settembre 2023. Anche questa “ondata” conferma l’impegno di Microsoft per creare applicazioni ed esperienze che possano aggiungere valore a ogni ruolo, abbattendo i silos tra dati, informazioni e persone.
Ma le novità non riguardano solo Dynamics 365 e Power Platform: da questa wave, anche il pianificatore di rilascio per Dynamics 365 e Microsoft Power Platform è stato migliorato. D’ora in avanti, infatti, sarà possibile visualizzare e gestire i piani di rilascio di tutte le ondate attive in un’interfaccia unificata e interattiva, dando agli amministratori la possibilità di personalizzare, filtrare, ordinare e condividere questi piani.
Ma vediamo in dettaglio alcune delle novità previste.

Microsoft Dynamics 365

Partiamo dalle novità più interessanti per Dynamics 365.

Per Dynamics 365 Business Central prosegue l’implementazione di funzionalità finanziarie avanzate per la gestione delle transazioni Intercompany e l’introduzione di diversi miglioramenti all’area di gestione del magazzino per rendere più efficienti i processi dei clienti. Durante questa “ondata” verrà inoltre migliorata l’esperienza di onboarding dei clienti, con nuovi set di configurazioni predefinite. Inoltre, le funzionalità di Microsoft Power Platform e Microsoft 365, incluso Teams, saranno perfezionate, consentendo migliori opportunità di reporting, automazione e collaborazione.

Con i rilasci della 2023 wave1 per Dynamics 365 Sales, verranno rese disponibili nuove funzionalità per l’engagement personalizzato e basato sugli account, suggerimenti azionabili basati sull’intelligenza artificiale all’interno del flusso di lavoro del venditore, un layout aggiornato dei moduli e un nuovo spazio di lavoro per la gestione delle opportunità. Inoltre, nel corso di questa ondata verranno rilasciati modelli di e-mail migliorati, suggerimenti di contenuti e funzionalità per i messaggi di testo, oltre a varie nuove funzioni per creare, eseguire cicli e ottimizzare le sequenze di vendita.

Dynamics 365 Marketing offre funzionalità di vendita e marketing integrate per consentire ai commerciali e agli specialisti del marketing di lavorare come un unico team e accelerare le pipeline.
Con questa wave verranno rilasciare nuove funzionalità come una nuova dashboard di analisi business-to-business (B2B), l’attivazione di più destinatari di e-mail, la timeline delle e-mail, per consentire alle aziende di aumentare la produttività e l’efficienza organizzativa e per migliorare l’analisi delle campagne marketing.

Dynamics 365 Customer Service consente agli agenti di lavorare in modo più efficiente grazie ai miglioramenti apportati alle funzioni vocali, all’instradamento unificato, all’integrazione con Microsoft Teams per facilitare la collaborazione. Nel corso di questa ondata, Microsoft continuerà ad investire nell’intelligenza artificiale in tutto il contact center, con risposte intelligenti suggerite e solide analisi in tempo reale con personalizzazione.

Per Dynamics 365 Field Service gli aggiornamenti porteranno una nuova scheda di pianificazione per gli addetti alle spedizioni. I lavoratori in prima linea potranno consultare i loro appuntamenti direttamente in Outlook, trovare le informazioni più velocemente grazie a una ricerca globale ottimizzata e apprezzare i miglioramenti delle prestazioni e dell’affidabilità dell’app mobile.

Microsoft Power Platform

Anche per Power Platform non mancheranno novità interessanti.

Power BI continua la sua evoluzione per aiutare individui, team e organizzazioni a promuovere la cultura dei dati. Per i singoli utenti è stata migliorata l’esperienza di creazione, aggiungendo la visualizzazione del diagramma Power Query in Power BI. Per i team, è stata migliorata la gestione delle riunioni e del multitasking per aiutare gli utenti a lavorare senza soluzione di continuità con i loro dati, ovunque essi si trovino.

Gli aggiornamenti per Power Apps si concentreranno sulla riduzione del rischio per le organizzazioni con capacità di governance avanzate, garantendo un facile onboarding, e sull’utilizzo di funzionalità low-code secondo modalità scalabili e gestibili dalle organizzazioni. Gli sviluppatori, indipendentemente dal livello di competenza, saranno più produttivi grazie alle moderne esperienze per la creazione di app e gestione di dati e logica. I clienti beneficeranno della modernizzazione delle esperienze web e mobile.

Per Power Automate verranno rilasciate nuove funzionalità per semplificare la creazione di nuovi flussi descrivendoli in linguaggio naturale. Questo, insieme ad altri miglioramenti dell’esperienza per la creazione e l’authoring dei flussi, renderà ancora più facile iniziare a lavorare per i nuovi utenti. Questi miglioramenti includono l’introduzione di code di lavoro in cui le attività automatizzabili possono essere visualizzate e gestite insieme, oltre a fornire una connettività più semplice a un computer per i flussi desktop, eliminando la necessità di installazioni aggiuntive e gestendo la password.

 

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Dynamics 365 e Power Platform 2022 Wave 2: manca poco al rilascio ufficiale

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Continuano gli sviluppi per Dynamics 365 e Power Platform: scopriamo cosa ha in serbo Microsoft per questa ondata di rilasci

Siamo ormai ai primi giorni di settembre, si avvicinano la fine dell’estate e l’arrivo delle novità previste nelle Wave 2 delle Release 2022 di Dynamics 365 e Power Platform; in queste release sono raccolte le nuove funzionalità e i miglioramenti che saranno rilasciati tra ottobre 2022 e marzo 2023, seguendo la strada tracciata da Microsoft per aiutare clienti e partner nel percorso di trasformazione digitale.

Aggiornamenti Wave 2 2022 per Dynamics 365

Per il mondo Dynamics 365, le nuove funzionalità riguardano moltissime delle applicazioni destinate al business: Business Central, Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Intelligent Order Management, Project Operations, Human Resources, Commerce, Fraud Protection, Connected Spaces, Guides e Customer Insights.

In questo testo ci concentreremo solo su alcuni prodotti, per le informazioni complete è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Microsoft.

Partiamo con le novità:

Business Central

Dynamics 365 Business Central, l’ERP Microsoft dedicato alle PMI, migliora ulteriormente le funzionalità di reporting, con nuovi report Excel e l’ottimizzazione dei report Microsoft Power BI, che da ora supportano le dimensioni.
L’evoluzione dell’integrazione di Power Apps e Power Automate, inoltre, offre nuove funzionalità per lo sviluppo low-code.
Tra le novità in rilascio, sottolineiamo la possibilità per gli utenti di creare voci di storno nel giornale di riconciliazione dei pagamenti e diversi miglioramenti alla funzionalità della supply chain.

Sales

Dynamics 365 Sales continua a ottimizzare l’esperienza di vendita sfruttando i dati e l’intelligenza artificiale per aiutare i commerciali a definire le priorità, integrando strumenti gestionali e di produttività per supportare i sales e abilitando esperienze di collaborazione in tempo reale in modo che ogni venditore possa interagire con clienti e colleghi in modo efficiente.

Marketing

Dynamics 365 Marketing rende possibile l’orchestrazione in tempo reale del customer journey, permettendo alle aziende B2B di personalizzare al massimo le esperienze nell’intero percorso d’acquisto e sviluppare campagne marketing destinate ad un target fino a 100 milioni di clienti con 300 milioni di messaggi o interazioni al mese. Moduli di acquisizione lead intuitivi, automazione della distribuzione per il consolidamento dei lead e una nuova dashboard di analisi consentono ai team di vendite e marketing di lavorare in maniera sinergica, come mai prima d’ora.

Field service

Dynamics 365 Field Service introduce nuove funzionalità che consentono alle aziende di migliorare l’organizzazione delle operazioni di assistenza sul campo e il coordinamento dei tecnici coinvolti nelle operazioni. Le organizzazioni possono ora monitorare i costi ed evitare sforamenti dei budget, stabilendo limiti da non superare e raggruppando gli interventi simili per tipologia, per facilitarne la gestione.

Sono stati apportati anche miglioramenti alla gestione della procedura di prenotazione degli interventi e all’esperienza utente all’app per dispositivi mobili per continuare a fornire strumenti ai lavoratori in prima linea.

Customer Service

Dynamics 365 Customer Service è stato migliorato, grazie a funzionalità che aiutano a gestire i contact center in modo ottimale.
Il servizio di distribuzione dei casi, ora, sfruttando combinazioni di regole e modelli di intelligenza artificiale, classifica, distribuisce e assegna automaticamente agli agenti più adatti le richieste di servizio in entrata da tutti i canali (casi, entità, chat, messaggi digitali e voce), eliminando la necessità di una costante supervisione delle code e della distribuzione manuale del lavoro.
L’aggregazione dell’assistenza clienti in Microsoft Teams consente agli addetti al supporto di risolvere casi complessi grazie alla collaborazione.

Titoletto: Aggiornamenti Wave 2 2022 per Power Platform

Sono previsti aggiornamenti anche per il mondo di Power Platform. Per l’elenco completo rimandiamo alla documentazione Microsoft, qui tratteremo solo le maggiori novità per Power BI e Power Apps:

Power BI

Power BI continua ad essere un importante strumento per consentire a ogni individuo, team e organizzazione di promuovere la cultura dei dati.
L’allineamento dell’esperienza d’uso di Power BI con Office e la possibilità di creare set di dati sul web, ha reso il lavoro con i dati più semplice per chiunque.
Con Power BI Desktop, gli utenti, anche senza l’uso di codice, potranno ora eseguire operazioni ETL (estrazione, trasferimento e caricamento) sui dati.
È stata inoltre migliorata l’esperienza con i Big Data attraverso aggregazioni automatiche, scale-out delle query e funzionalità di protezione dei dati tramite DLP e fornendo agli amministratori una maggiore  visibilità delle attività.

Power Apps

Power Apps espande le capacità di governance per consentire alle organizzazioni di abilitare, gestire e supportare lo sviluppo low code da parte degli sviluppatori. I developer con qualsiasi livello di competenza saranno più produttivi su Microsoft Dataverse, con esperienze moderne per costruire e gestire i dati e la logica, oltre a intelligence profusa per supportare lo sviluppo, arricchire i dati e ottimizzare le esperienze degli utenti. Oltre a garantire la fiducia e la capacità di sfruttare esperienze di dati avanzate, sia gli sviluppatori sia gli utenti potranno essere più produttivi quando lavorano insieme, sfruttando le funzionalità di collaborazione predefinite.

Non ci resta che aspettare ottobre per iniziare a sfruttare le novità per il mondo Dynamics 365 e per quello Power Platform.

 

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Microsoft Dynamics 365 Business Central: cos’è, perché sceglierlo

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Dynamics 365 Business Central

Che cosa è Business Central

Un software ERP efficace riunisce tutti i processi aziendali per migliorare la collaborazione, supportare l’azienda nella scelta delle decisioni basate sui dati e aumentare la produttività.

La soluzione di gestione aziendale Microsoft Dynamics 365 Business Central, evoluta da Dynamics Nav, è nata per soddisfare questi bisogni.
Tramite questo ERP, funzionale e personalizzabile, Microsoft Dynamics 365 Business Central migliora le prestazioni aziendali grazie alla tecnologia ed ai servizi cloud di Microsoft, supporta la collaborazione in azienda e aiuta a prendere decisioni in maniera più mirata ed efficace.

Microsoft Dynamics 365 Business Central offre le stesse opzioni di NAV: contabilità, finanza, vendite, produzione, magazzino, gestione progetti e clienti per citarne alcune, permette di avere una visione completa del business, grazie al reporting e ad analytics. La soluzione è scalabile e nativamente integrabile con i servizi di Microsoft 365.

Cosa permette di fare Microsoft Dynamics 365 Business Central

In quali processi aziendali Microsoft Dynamics 365 Business Central può dare supporto? Di seguito un macro excursus di quello che può fare per la tua azienda:

  • Gestione finanziaria: attraverso la connessione dei dati aziendali, migliora il controllo sulle risorse aziendali, sul flusso di cassa e sulla contabilità. Grazie alla gestione finanziaria si possono ridurre i rischi, integrare i dati, ridurre i costi per mezzo dell’impatto strategico che l’ERP esercita. Microsoft Dynamics 365 Business Central aiuta ad aumentare la redditività nel rispetto della conformità.
    È possibile usufruire di dashboard integrate con Power BI e quindi avere un reporting rapido ed accurato per poter fare previsioni precise, permette una riduzione del data entry manuale, automatizzando attività quotidiane.
  • Supply Chain: grazie al controllo sui processi legati alla catena distributiva, è possibile semplificare l’acquisto, la produzione, l’inventario e l’elaborazione degli ordini di vendita. Le scorte vengono calcolate in modo automatico per essere sempre ottimizzate e massimizzarne la redditività, la produzione sarà adeguatamente tarata per rispondere alle esigenze del mercato, ed i prodotti opportunamente stoccati. Inoltre, grazie alla tecnologia Internet delle Cose (IoT) si può usufruire di un importante aiuto per la gestione dell’inventario.
  • Servizio clienti: con il modulo CRM integrato è possibile migliorare il servizio clienti, dedicandosi a lead mirate e perfezionando il cross selling, ottimizzando la customer journey del consumatore e migliorando le tempistiche di risposta in caso di richieste di supporto.
  • Gestione dei progetti: è possibile gestire progetti ed attività complesse, impostare e monitorare budget di progetto, gestirne in maniera opportuna la fatturazione e analizzarne le performance mediante un processo continuo di pianificazione e controllo delle risorse, tenendo presente i vincoli costi, tempi e qualità.
  • Business Intelligence: grazie a strumenti facili da consultare, è possibile usufruire di reportistica mirata legata ai processi aziendali gestisti da Microsoft Dynamics 365 Business Central rispettando la sicurezza dei dati.
    Con Microsoft Dynamics 365 Business  Central, si evitano perdite e duplicazioni di dati e si risparmia molto tempo altrimenti impiegato in importazione, controllo e validazione: l’automazione di tutti quei processi di analisi delegabili al software permette al team di concentrarsi sull’interpretazione degli output ottenuti e sulle strategie per migliorare le performance.
  • Risorse Umane: è facile gestire i dati aziendali e semplificare le attività di gestione dei dipendenti come il pagamento delle retribuzioni, l’assunzione di nuovo personale e la rendicontazione dei progetti. In questo modo è possibile identificare eventuali problematiche legate alle risorse umane prima che si verifichino.

Ci sono poi vantaggi globali che un ERP come Microsoft Dynamics 365 Business Central garantisce:

Collaborazione e Distribuzione – La collaborazione viene favorita sia internamente che con altri operatori quali partner o fornitori. È inoltre facile supportare nuovi settori su nuove aree geografiche con un minimo sforzo.

Scalabilità – L’onere dell’investimento può essere adeguatamente commisurato alle dimensioni della azienda ed alle esigenze specifiche, capitalizzando in una unica soluzione ERP gli investimenti IT esistenti: è infatti possibile integrare facilmente Microsoft Dynamics 365 Business Central con altri software in essere.

Valore – La possibilità di disporre di dati in real time e di poter prendere decisioni puntuali, massimizza il valore delle risorse umane in azienda e permette di ottenere performance di maggior pregio.

Si può personalizzare ed integrare Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Il prodotto Microsoft Dynamics 365 Business Central è altamente personalizzabile. Le customizzazioni sono molte ad esempio un utente può, all’interno di una pagina qualsiasi, spostare o aggiungere dei campi senza necessità di scrivere codice, può modificare la vista di alcuni elementi e spostarne altri.
Il prodotto Microsoft Dynamics 365 Business Central può essere personalizzato tramite prodotti certificati scaricabili da Microsoft Appsource, Var Prime ha un catalogo prodotti con oltre trenta soluzioni di personalizzazione, oppure usando la Power Platform di Microsoft o creando delle extensions.

Inoltre, può essere facilmente integrato con altri prodotti 365, nativamente con le applicazioni Dynamics 365, con Office 365 e con Microsoft Power BI.

Microsoft Dynamics 365 Business Central on cloud

Perché oggi è il caso di considerare una soluzione in cloud? Le soluzioni ERP cloud utilizzano il modello Software as a Service (SaaS), in cui il provider fornisce l’accesso al sistema ai suoi clienti semplicemente tramite il web.
Sicuramente ci sono diversi vantaggi che rendono questa scelta preferenziale:

  • Risparmio economico: evitando acquisto di SW e HW e non dovendo impiegare ulteriori risorse IT che si possono concentrare su attività a maggior valore.
  • Sicurezza: la sicurezza dei dati viene garantita e il sistema favorisce l’integrazione con i sistemi legacy, semplificando la conformità a livello globale.
  • Flessibilità: la soluzione cloud è implementabile rapidamente e si può distribuire agevolmente in locale

Da Navision a Microsoft Dynamics 365  Business Central, il perché di una scelta

Come abbiamo visto in precedenza, Microsoft Dynamics 365  Business Central è l’evoluzione di Dynamics Nav.

Se hai Navision nella tua azienda, ti consigliamo di passare a Microsoft Dynamics 365 Business Central per alcuni semplici motivi:

  • Performance più veloci e soluzione scalabile. Aumentate policy di sicurezza
  • Integrato nativamente con le soluzioni Microsoft e facilmente integrabile con altri tipi di software aziendali
  • Interfaccia responsive e semplice da usare

Per  approfondire il tema della migrazione da Nav a Business Central leggi il nostro articolo: Da Nav a Dynamics 365 Business Central: cosa valutare quando si considera l’upgrade

 

Fonti e approfondimenti:

Dynamics 365 Business Central

 

 

Semplifica i processi, prendi decisioni più informate e accelera la crescita con Dynamics 365 Business Central, una soluzione di gestione aziendale completa progettata per le piccole e medie imprese.

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Business Central

 

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Power Platform e Microsoft Dynamics 365 Wave 2 2021: cosa aspettarsi?

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L’aggiornamento di ottobre porterà molte nuove funzionalità e altre saranno rinnovate

A partire da ottobre 2021, fino a marzo 2022, saranno rilasciate tantissime nuove funzionalità come parte della release “2021 Wave 2”, che coprono un gran numero di ambiti di Power Platform e Dynamics 365. Come per le precedenti “Wave”, Microsoft ha pubblicato un Piano di Rilascio e un’estesa documentazione, messa a disposizione sia in formato PDF che consultabile online dal sito Microsoft Docs.

Cosa significa “Wave 2 2021”?

Le nuove funzionalità e gli aggiornamenti di Power Platform e Dynamics 365 seguono una cadenza semestrale, nei periodi che vanno da aprile a settembre (“Wave 1”) e da ottobre a marzo (“Wave 2”): ci si riferisce quindi alla ‘versione’ degli aggiornamenti facendo riferimento al periodo e all’anno in cui sono stati rilasciati.

Gli aggiornamenti non vengono rilasciati tutti insieme: all’interno del periodo di riferimento il rilascio è graduale, con nuove funzionalità che vengono inserite man mano. Sommato al fatto che è possibile provare le nuove funzionalità prima che siano rilasciate aprendo ambienti di test dedicati, questo permette di minimizzare l’impatto degli aggiornamenti sugli utenti finali.

Quali sono le novità inserite nella “Wave 2 2021”?

Fra tutte le novità introdotte dall’aggiornamento, alcune in particolare meritano di essere sottolineate per l’impatto che hanno sull’esperienza degli utenti finali.

Supporto ai Browser moderni nell’Interfaccia Unificata

Il phase-out di Internet Explorer (il cui supporto è terminato il 17 agosto 2021) e in generale dei vecchi browser continua anche sul fronte Power Platform, con dei nuovi avvisi che suggeriscono agli utenti di utilizzare un browser moderno.

Questi avvisi saranno visualizzati fino alla prossima release (2022 wave 1), con la quale non sarà più possibile utilizzare l’Intefaccia Unificata tramite Internet Explorer.

Lookup avanzate

Un’interfaccia rinnovata permette di vedere e filtrare in modo molto più approfondito i dati nel momento in cui si sta procedendo ad associare fra di loro diversi record. Alcune tra le possibilità concesse dalle nuove lookup avanzate sono:

  • Visualizzazione di dati su un numero maggiore di colonne
  • Possibilità di cambiare vista e riordinare le righe
  • Selezione di record multipli
  • Filtri addizionali che prescindono dalla vista in uso, ad esempio la visualizzazione dei soli record di proprietà, o un filtro per un campo associato

Personalizzazione contestuale delle viste

Una nuova opzione di personalizzazione, disponibile direttamente nell’interfaccia principale.

Tramite questa nuova funzione, è possibile aggiungere, rimuovere o riordinare le colonne della vista direttamente.

Navigazione laterale a pannelli

Diventa possibile navigare all’interno di uno o più contenuti parallelamente all’interfaccia principale (ad esempio, avere un record aperto mentre si naviga un elenco).

Espansione dell’integrazione con Microsoft Teams

Rispetto a quanto già introdotto nella precedente 2021 Wave 1, l’integrazione con Microsoft Teams sarà ulteriormente ampliata, con l’obiettivo di assistere sempre di più gli utenti.

L’integrazione con Microsoft Teams è trasversale alle Applicazioni (Sales, Customer Service, Field Service…) e per ognuna sono previste diverse innovazioni, come ad esempio:

Integrazione nei Meeting

Sarà possibile associare un meeting ad un record Appuntamento, e partecipare direttamente tramite quest’ultimo. Durante i meeting sarà in più possibile collaborare in tempo reale sui record di Dynamics 365, aggiornando le informazioni ed inserendo annotazioni e attività; anche in un contesto di collaborazione vengono applicate le restrizioni di ruolo relative agli utenti così come definite all’interno di Dynamics 365.

Notifiche automatiche verso Teams

Utilizzare il meccanismo delle @menzioni all’interno della Linea Temporale può produrre notifiche automatiche tramite il bot di Dynamics 365 Sales.

Un meccanismo analogo di notifica viene messo a disposizione per ricevere aggiornamenti quando un record che si sta Seguendo (tramite la funzione “Segui”) su Dynamics 365 viene aggiornato, oltre a ricevere aggiornamenti riguardanti gli Insights.

Collaborazione contestuale

Espandendo la funzionalità rilasciata con il rilascio 2021 Wave 1, gli utenti potranno avviare una conversazione nel contesto di un record, consultandolo e con la possibilità di manipolarlo tramite una visualizzazione adattiva personalizzabile.

Questa integrazione delle conversazioni può permettere ad esempio a più addetti al Sales di lavorare su un cliente, oppure dare la possibilità agli addetti al Customer Service di risolvere un caso in modo efficiente.

Diventerà possibile avviare una chat di Teams cliccando sul nome di un utente direttamente all’interno di Dynamics 365, senza lasciare il contesto in cui ci si trova.

Registrazione di Webinar

Nel contesto di Dynamics 365 Marketing, sarà possibile gestire task di gestione delle registrazioni direttamente all’interno di Teams; queste azioni di gestione potranno anche innescare i Customer Journey.

Omnichannel Voice

Sfruttando la piattaforma vocale di Microsoft Teams, verrà introdotto un nuovo canale vocale che includerà la possibilità di registrare le chiamate all’interno di Dynamics 365, avere a disposizione trascrizioni e sentiment analysis, iniziare una telefonata in uscita direttamente facendo clic su un numero di telefono senza nessuna integrazione di sistemi vocali di terze parti. I supervisori potranno monitorare le chiamate in corso, e i nuovi bot vocali intelligenti potranno inoltrare agli agenti le telefonate preservando la storia della conversazione

Quali sono le date dell’aggiornamento?

Il piano per la release Wave 2 2021 è il seguente:

  • 14 luglio 2021
    Rilascio del piano – Documentazione delle nuove funzionalità
    Power Platform – Microsoft Docs – PDF
    Dynamics 365 – Microsoft Docs – PDF
  • 2 agosto 2021
    Accesso anticipato in anteprima – Elenco delle funzioni disponibili in anteprima
    Power Platform – Microsoft Docs
    Dynamics 365 – Microsoft Docs
  • 13 agosto 2021 
    Traduzioni del piano
    Disponibilità della documentazione in 11 lingue tra cui l’italiano
  • 1 ottobre 2021 
    Rilascio generale
    Inizio del rilascio in tutte le regioni. I rilasci regione per regione avvengono dal venerdì alla domenica, ed è previsto che tutte le regioni ricevano l’aggiornamento entro la fine del mese di ottobre.

 

Allinea le vendite e il marketing, aumenta la produttività del reparto vendite e costruisci relazioni migliori con i tuoi clienti con un CRM moderno e in cloud.

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Alessandro Occari

Dynamics 365 Developer

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Microsoft Dynamics 365: Cos’è? Può davvero servire alla mia azienda?

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Microsoft Dynamics 365

La suite Dynamics 365 per soddisfare le tue nuove esigenze di business

Che cosa è Microsoft Dynamics 365

Oggi, durante il lavoro quotidiano, sentiamo spesso usare espressioni come  “ottimizzare”, “risparmiare”, “velocizzare”, “rendere agile”. Tutti concetti astratti, attualissimi e dall’innegabile positività; ma come è possibile ottenere questi virtuosismi in maniera semplice e chiara?

Microsoft ha lanciato, nell’ormai lontano 2016, la piattaforma Dynamics 365, che racchiude una serie di applicazioni aziendali finalizzate a gestire l’intera azienda e offrire performance migliori grazie anche all’intelligenza artificiale.

Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma completa e intelligente, in cloud/on-premise/Saas, che unisce le potenti tecnologie Microsoft, sfruttando le funzionalità del CRM e del sistema ERP Dynamics, dei tool di Microsoft 365 e Office, dei servizi Cloud Azure, del’AI Microsoft, della Business Intelligence e di tutte le altre soluzioni che Microsoft continua ad implementare con una roadmap in costante aggiornamento.

In questo modo è possibile rispondere in maniera esaustiva alle diverse esigenze di business che si presentano nelle variegate realtà aziendali.

Una volta le applicazioni di produttività aziendale avevano un utilizzo diverso: tutti possedevano un ERP  per le attività amministrative, un CRM per la gestione dei clienti  e una pletora di applicazioni di varia natura e tecnologia finalizzate ad assolvere a esigenze specifiche.
Per tutti questi software era necessario, in alcuni casi, possedere le licenze, installarli on premise nei server aziendali, investire nella manutenzione, negli aggiornamenti e fare fronte spesso e mal volentieri a spese impreviste.

Oggi la soluzione Microsoft Dynamics 365 è fruibile su Azure, la piattaforma cloud, e permette di avere accesso rapido alle informazioni ed una grande integrazione tra i dati, potendo pagare nella misura opportuna solo i servizi che si utilizzano.

Le business app di Microsoft Dynamics 365 per le diverse esigenze

Vediamo nel concreto che cosa Dynamics 365 può offrire e quali sono nel dettaglio le applicazioni messe a disposizione per il business.
Ogni settore presenta le applicazioni dedicate, di seguito un breve excursus per l’area Vendite, Marketing e Finance.

Grazie a queste applicazioni è possibile personalizzare le esperienze di acquisto dei nostri clienti, creare relazioni con loro in base alle effettive esigenze, avere lead più mirate.

La soluzione forse più interessante in ambito vendite è

  • Microsoft Dynamics 365 Sales  la soluzione CRM per processi di vendita più efficienti, con funzionalità di intelligenza artificiale  per migliorare il servizio clienti.
    E’ possibile trasformare l’esperienza di acquisto dei singoli clienti grazie a azioni mirate per ogni prospect, in base al loro grado di interesse e di engagement.

Dynamics 365 Sales

Tra le altre applicazioni del mondo vendite e marketing possiamo trovare moduli con scopi complementari: attirare la clientela, fidelizzarla e gestire il supporto e il postvendita rinnovando costantemente in rapporto in essere. La parola proattività è la costante di questo importantissimo processo aziendale

  • Microsoft Dynamics 365 Marketing  nasce per delineare le attività di marketing e realizzare campagne multicanale automatizzate, con lo scopo di migliorare e consolidare i rapporti con i propri clienti, attirare e coinvolgere i Lead.

Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Customer Service

  • Microsoft Dynamics 365 Field Service la business application dedicata a chi fa assistenza ed integrata a sistemi IoT e realtà aumentata. Grazie a questa applicazione è possibile risolvere problematiche prima ancora che vengano notate dai clienti.

Dynamics 365 Field Service

  • Microsoft Dynamics 365 Remote assist consente ai tecnici di risolvere i problemi più velocemente: utilizzando le videochiamate heads-up su Microsoft HoloLense dispositivi mobili, i tecnici possono ricevere indicazioni nel contesto da collaboratori remoti.

Le applicazioni in ambito finanziario permettono di migliorare le performance e semplificare i flussi e le operazioni interne. La regina è

  • Microsoft Dynamics 365  Business Central, software ERP finalizzato a semplificare a migliorare la gestione aziendale. Successore di Dynamics Nav, al suo interno vanta una serie di funzionalità che consentono di gestire in maniera integrata attività variegate quali la produzione, il flusso di vendita, la gestione del magazzino e il follow up dei clienti. Fruibile anche in modalità cloud, grazie alla estrema flessibilità, può accogliere moduli perfettamente customizzati in base alle esigenze peculiari delle aziende, e soddisfare tutte le esigenze delle PMI, il cuore del tessuto produttivo italiano.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Altre applicazioni del mondo finance sono:

  • Microsoft Dynamics 365 Finance che permette di migliorare il processo finanziario prendendo decisioni adeguate grazie a report finanziari globali basati sulla IA
  • Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management che permette di prevedere eventuali interruzioni, gestire gli approvvigionamenti ed ottimizzare le scorte
  • Microsoft Dynamics 365 Human Resources la business app che elimina il lavoro di gestione della forza lavoro semplificando ed ottimizzando i processi aumentando la produttività dei dipendenti

E’ inoltre possibile personalizzare e integrare la soluzione Dynamics 365 con tutto il mondo delle App Microsoft: usare le potenti funzionalità di Microsoft 365, automatizzare processi e creare app personalizzate con Microsoft Power Platform (Power Automate e Power Apps), gestire statistiche avanzate con Power BI.

Per soddisfare esigenze e processi aziendali specifici è possibile integrare soluzioni che estendono le funzionalità di base: nel nostro catalogo sono disponibili estensioni e app per personalizzare i tool Dynamics 365.

Quali sono i vantaggi di Microsoft Dynamics 365

A seguito della condivisione di una prima overview sulla piattaforma, cerchiamo di analizzare quali sono i vantaggi più significativi, legati alla sua adozione.

  • L’investimento economico e la scalabilità: in modalità cloud la soluzione si paga in base al suo reale utilizzo. Ne consegue la preziosità di poter usufruire di una piattaforma scalabile: ciò significa che se cambiano le esigenze dell’azienda si può implementare la configurazione della soluzione in maniera immediata.
    Nel marketplace di Microsoft, AppSources, si possono trovare tantissime estensioni adatte alle proprie esigenze.
  • L’integrabilità: Microsoft Dymanics 365 è nativamente integrato con tutti gli strumenti Microsoft e questo come è noto permette di risparmiare tantissimo tempo nella operatività quotidiana oltre a ridurre il rischio di eventuali errori di comunicazione tra i sistemi. Le principali aziende hanno iniziato ad utilizzare questa nuova piattaforma con le applicazioni di Office 365 come Word, Excel e SharePoint per migliorare e puntare all’efficienza
    Grazie all’utilizzo di Power Apps è possibile integrare in modo semplice flussi di lavoro tra Dynamics e Office 365 in modo da ottimizzare al meglio i processi interni.
    E’ inoltre fruibile dai diversi apparati per garantirne un utilizzo ottimale in mobilità.
  • La visione sul futuro: il fatto che l’intelligenza artificiale sia presente in tutte le soluzioni proposte, consente di guardare al futuro e traguardare scenari che prima di oggi venivano solo ipotizzati. Poter fare previsioni e convertirle in azioni rende la suite Microsoft Dynamics 365 l’elemento distintivo per migliorare le performance della propria azienda sotto ogni punto di vista.

Nella suite Microsoft Dynamics 365, le soluzioni possono essere adottate velocemente, utilizzando applicazioni modulari predefinite promuovendone l’adozione in tempi brevi.

Dynamics 365 offre il grande vantaggio di fornire una visione unificata della propria attività, favorendo la possibilità di prendere decisioni intelligenti e rapide.

Grazie alla unificazione dei dati, tutti i processi ne traggono beneficio sia quelli rivolti ai dipendenti che quelli riservati alle esperienze di acquisto dei clienti, inoltre la raccolta di dati così precisi e aggregati aiuta a comprendere meglio le esigenze dei clienti.
E’ possibile usufruire di fonti dati variegate per arricchire le informazioni garantendone la sicurezza e la conformità per l’azienda.

Grazie alle tecnologie emergenti e scegliendo il partner digitale giusto, (Var Prime è un partner Microsoft affidabile e specializzato in digital transformation), si è pronti a cavalcare tutte le innovazioni che il mercato prospetta… e ad affrontare alcuni imprevisti come quelli dell’ultimo anno.

Come adottare la soluzione

La ridefinizione del possibile, è questo lo slogan che accompagna la proposta della piattaforma Microsoft Dynamics 365 e pare proprio così.
Visti gli innumerevoli vantaggi sopra esposti, una riflessione puntuale su come introdurre Dynamics 365 in azienda può essere un pensiero che molti manager fanno, ma quale può essere l’approccio per arrivare a questa decisione?

Grazie alla consulenza offerta da Var Prime, Partner Microsoft, sarà possibile, in seguito ad una analisi congiunta sulle applicazioni e sui processi attualmente presenti in azienda, condividere insieme quali potrebbero essere gli scenari possibili per una nuova evoluzione.

Oggi non si possono ignorare le costanti mutazioni tecnologiche e psicologiche del nuovo modo di fare business: è necessario adottare piattaforme funzionali, agili, intelligenti, in costante evoluzione e con costi sostenibili, e Microsoft Dynamics 365 è quello che vuole essere.

Non ci sono davvero più barriere, allora inizia a ridefinire il possibile insieme a noi.

 

Fonti e approfondimenti:

https://dynamics.microsoft.com/it-it/what-is-dynamics365/

https://docs.microsoft.com/it-it/dynamics365/get-started/intro-crossapp-index

 

Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma completa e intelligente, in cloud/on-premise/Saas, che unisce le potenti tecnologie Microsoft, sfruttando le funzionalità del CRM e del sistema ERP Dynamics.

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Federica Bottino

Modern Workplace Consultant

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Microsoft Dynamics 365 Wave 1 2021 – Cosa aspettarci, e come affrontare l’aggiornamento dell’ambiente

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Microsoft Dynamics 365 Wave 1 2021

Come funziona il ciclo dei rilasci di Dynamics 365, in attesa del prossimo aggiornamento di aprile che comprende molte nuove funzionalità

Microsoft Dynamics 365 segue un ciclo di rilasci continui, questo significa che gli aggiornamenti vengono applicati automaticamente a tutti gli ambienti Dynamics 365 Online (gli ambienti On-Premise, che non risiedono in cloud ma su server in possesso dei clienti, non ne sono soggetti). Ogni anno avvengono continui rilasci minori, per risolvere i problemi emersi nel tempo o per migliorare le prestazioni generali del sistema, e due rilasci maggiori: il primo copre il periodo da aprile a settembre ed è definito “Wave 1”, il secondo copre da ottobre a marzo (“Wave 2”). Mettendo insieme l’anno e la definizione del rilascio si ottiene il nome completo di uno specifico rilascio: ad esempio, il primo rilascio maggiore che inizia ad aprile 2021 si chiama “Wave 1 2021”.

Tutti i rilasci “Wave” introducono nuove funzionalità e/o cambiano le funzionalità esistenti di Dynamics 365 in modo più profondo, e possono richiedere una preparazione in termini di analisi dell’ambiente in uso, le personalizzazioni e le funzionalità utilizzate, a seconda di quali ambiti lo specifico rilascio va ad impattare.

Le modifiche apportate dai rilasci maggiori sono in parte automatiche (dal momento dell’applicazione dell’aggiornamento saranno immediatamente disponibili) e in parte seguono un meccanismo di “opt-in” e devono essere esplicitamente attivate perché siano utilizzabili.

Prima di ogni rilascio viene pubblicato il Piano di Rilascio, un documento che esplicita nel dettaglio il contenuto del rilascio di riferimento e permette di avere una panoramica di tutto quello che cambierà o sarà introdotto, ed inoltre una sezione dedicata del portale di documentazione di Microsoft divulga date e modalità in cui effettivamente il rilascio sarà portato avanti.

E’ inoltre possibile ‘provare’ in anteprima le nuove funzionalità in un ambiente Sandbox, per arrivare pronti al momento in cui le novità andranno in produzione (è sufficiente attivare l’opzione apposita tramite l’interfaccia di amministrazione).

Cosa comprende il rilascio Wave 1 2021?

Il piano di rilascio per il rilascio Wave 1 2021 copre tutti gli ambiti di Dynamics 365, dal Marketing, al Sales, a Finance & Operations, Business Central, coprendo anche Power Platform e Dataverse: è un documento di diverse centinaia di pagine, del quale probabilmente solo una parte è di interesse a seconda delle soluzioni utilizzate.

Abbiamo raccolto di seguito alcune delle novità più degne di nota riguardanti Dynamics 365 descritte all’interno del piano di rilascio.

L’unione di Voce, SMS e messaggistica digitale, il tutto rivolo all’ottimizzazione del processo di Customer Service. Comprende funzioni quali la trascrizione automatica delle telefonate con metriche e sentiment analysis, la registrazione delle telefonate, e l’integrazione con Power Virtual Agents per costruire risponditori automatici intelligenti in grado di parlare con i clienti e fornire un servizio personalizzato.

Una nuova area di lavoro personalizzata ed ottimizzata per la gestione della pipeline. Questa area di lavoro consente ai venditori di visualizzare, gestire ed eseguire azioni sulle loro opportunità fornendo le esperienze contestuali necessarie come grafici e visualizzazioni per filtrare rapidamente le loro transazioni, visualizzare le informazioni necessarie e intraprendere direttamente azioni, senza allontanarsi dalla loro superficie di lavoro.

Questa nuova applicazione iOS e Android è progettata specificatamente per gli scenari sales, diversamente dall’attuale app Dynamics 365 che è generica per tutti gli scenari di utilizzo. Questo permetterà ai venditori di avere informazioni più pertinenti alle loro attività giornaliere.

Queste e molte altre novità sono descritte nel Piano di Rilascio di Dynamics 365: https://docs.microsoft.com/it-it/dynamics365-release-plan/2021wave1

Ci sono anche molte altre novità degne di nota nell’ambito più generale della Power Platform, come ad esempio:

  • Nuove funzionalità in Power Apps
    Notifiche in-app per informare gli utenti senza la necessità di creare processi dedicati, l’esportazione di documenti dalle app in formato PDF, e l’esperienza di rilevamento duplicati in Interfaccia Unificata
  • Power Automate
    Sarà possibile far scattare i Flow quando avverrà un’azione all’interno di Microsoft Dataverse, ed inoltre sarà possibile per gli utenti eseguire ricerche all’interno di Microsoft Dataverse tramite la ricerca per rilevanza.

Per l’elenco completo delle funzionalità si può fare riferimento al Piano di Rilascio di Power Platform: https://docs.microsoft.com/it-it/power-platform-release-plan/2021wave1

Come prepararsi all’aggiornamento?

I passaggi fondamentali per essere pronti all’arrivo di un nuovo rilascio Wave si possono condensare in una breve lista:

  • Consultare i Piani di Rilascio (in questo momento sono disponibili quelli relativi a Wave 1 2021) per capire quali sono i cambiamenti in arrivo
  • In un ambiente Sandbox, attivare in anteprima le nuove funzionalità per poter provare le novità in anticipo: i Piani di Rilascio specificano da quando questo è possibile, solitamente almeno un paio di mesi prima
  • A seguito delle verifiche, pianificare gli interventi eventualmente necessari, avendo cura di eseguire tutti i test necessari a garantire il buon funzionamento del sistema
  • É possibile sia pianificare una data per l’aggiornamento (sempre all’interno della finestra temporale del rilascio), che attendere la distribuzione automatica. Normalmente gli aggiornamenti vengono eseguiti in momenti in cui ragionevolmente il sistema è meno utilizzato, per minimizzare l’impatto sugli utenti finali.

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Alessandro Occari

Dynamics 365 Developer

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