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Dynamics 365 Sales e gli agenti AI: una nuova era per i team commerciali

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Lead che si raffreddano, trattative che slittano, forecast inaffidabili: l’AI affronta i colli di bottiglia che frenano le vendite.

Una ricerca Microsoft ha rilevato un dato significativo: il 64% dei professionisti delle vendite dichiara di non avere tempo sufficiente per svolgere il proprio lavoro. A questo si aggiunge che oltre il 66% della giornata viene assorbito da attività amministrative, dalla compilazione del gestionale all’invio di follow-up, dalla ricerca di informazioni sui prospect alla preparazione di report per la direzione.
Il risultato è un paradosso: chi dovrebbe dedicarsi alla relazione con il cliente e alla chiusura delle trattative si ritrova invece a gestire documenti, aggiornare record e rincorrere informazioni sparse tra email, fogli Excel e sistemi non integrati. In questo scenario, l’intelligenza artificiale non rappresenta semplicemente un’ottimizzazione incrementale. Rappresenta un cambio di paradigma nella gestione delle vendite.

Le sfide quotidiane che frenano i team commerciali

Prima di parlare di soluzioni, è utile riconoscere i problemi concreti che oggi rallentano le organizzazioni di vendita. Non si tratta di mancanza di impegno o competenze, ma di ostacoli strutturali che l’intelligenza artificiale può finalmente affrontare in modo sistematico.

Dati frammentati in silos. Le informazioni sui clienti sono disperse tra il gestionale, le email, i fogli di calcolo del singolo commerciale, le note delle riunioni. Questa frammentazione oscura le reali esigenze dei clienti e nasconde opportunità strategiche. Un commerciale potrebbe non sapere che un collega ha già avuto contatti con lo stesso prospect, o che il cliente ha aperto tre ticket di assistenza nell’ultimo mese.

Processi inefficienti che consumano tempo. L’inserimento manuale dei dati, la schedulazione degli appuntamenti, la preparazione dei report: attività necessarie ma che sottraggono ore preziose alla vendita vera e propria. Ogni minuto speso ad aggiornare un record nel gestionale è un minuto non dedicato a costruire relazioni con i clienti.

Difficoltà nella personalizzazione. I clienti si aspettano interazioni rilevanti e contestuali, ma raccogliere e utilizzare le informazioni necessarie per personalizzare ogni comunicazione richiede uno sforzo che non scala. Il risultato sono messaggi generici che non risuonano con le esigenze specifiche del destinatario.

Previsioni di vendita inaccurate. Senza dati affidabili e aggiornati, le forecast si basano su sensazioni e stime ottimistiche piuttosto che su evidenze concrete. Questo rende difficile la pianificazione finanziaria e porta a decisioni di investimento basate su informazioni incomplete.

Esperienze cliente inconsistenti. Quando le informazioni non fluiscono tra i diversi touchpoint, il cliente percepisce discontinuità. Deve ripetere le stesse informazioni a interlocutori diversi, riceve comunicazioni non coordinate, si sente trattato come un numero piuttosto che come un partner.

Tre aree in cui l’intelligenza artificiale genera valore

L’AI applicata alle vendite non è un concetto astratto: si traduce in capacità concrete che affrontano direttamente i problemi appena descritti. Tre macro-aree in particolare mostrano il potenziale di trasformazione.

Gestione e prioritizzazione dei lead

Il primo ambito riguarda il modo in cui i lead vengono valutati e gestiti. Lo scoring predittivo permette di analizzare dati storici e in tempo reale per valutare la probabilità di conversione di ogni contatto, così che i commerciali possano concentrare le energie dove hanno maggiore impatto. L’AI è anche in grado di identificare opportunità nascoste che sfuggirebbero all’occhio umano: un account dormiente che ha appena assunto un nuovo decisore, un pattern di comportamento che suggerisce un interesse latente. La personalizzazione dei messaggi, infine, diventa scalabile: invece di email generiche inviate in massa, comunicazioni costruite sulle specifiche esigenze e sul contesto di ogni destinatario.

Customer journey ed engagement

La seconda area riguarda l’intero ciclo di vita della relazione con il cliente. L’analisi del sentiment permette di rilevare emozioni e intenzioni nelle email, nelle chiamate, nelle interazioni sui social media: se un prospect esprime frustrazione durante una conversazione, il sistema può allertare il team per un intervento tempestivo. Il targeting dei contenuti suggerisce risorse allineate agli interessi dimostrati dal cliente: se un lead ha mostrato interesse per temi di sostenibilità, l’AI può proporre di inviargli materiali specifici su questo argomento. Le comunicazioni automatizzate garantiscono follow-up tempestivi: dopo una call esplorativa, il sistema può generare un riepilogo e suggerire l’invio di una proposta entro 48 ore.

Automazione operativa

La terza area è quella dell’automazione delle attività ripetitive che oggi consumano la maggior parte del tempo dei commerciali. L’inserimento dati automatico cattura e aggiorna le informazioni in tempo reale eliminando errori manuali: dopo una chiamata, i dettagli rilevanti vengono registrati nel gestionale senza intervento umano. La sintesi delle riunioni trasforma ore di registrazioni in riepiloghi concisi con i punti chiave e le azioni da intraprendere, accessibili anche a chi non ha partecipato. Il pricing dinamico analizza tendenze di mercato e comportamenti di acquisto per adattare le strategie di prezzo in modo automatico, ottimizzando margini e competitività.

Dagli insight all’azione: gli agenti autonomi

Le capacità appena descritte trovano la loro espressione più avanzata negli agenti autonomi introdotti da Microsoft in Dynamics 365 Sales. A differenza degli assistenti virtuali tradizionali, che rispondono solo quando interrogati, questi agenti lavorano in modo continuativo e proattivo su attività specifiche del ciclo di vendita.
Pensateli come colleghi digitali che non dormono mai: si occupano delle attività ripetitive e ad alto volume, liberando i commerciali per concentrarsi sulle conversazioni strategiche. Non sostituiscono il giudizio umano nelle decisioni importanti, ma eliminano il lavoro manuale che sottrae tempo alle attività a maggior valore. Tre agenti in particolare stanno ridefinendo il modo in cui le aziende gestiscono il proprio ciclo di vendita.

Sales Qualification Agent: quando nessun lead resta indietro

Il primo collo di bottiglia in molte organizzazioni commerciali è la qualificazione dei lead. Arrivano richieste dal sito web, contatti da fiere, nominativi da campagne marketing, ma il team non riesce a seguirli tutti con la stessa attenzione. I lead più promettenti rischiano di raffreddarsi mentre quelli meno interessanti assorbono tempo prezioso.
Il Sales Qualification Agent affronta questo problema lavorando autonomamente su ogni lead in ingresso. Ricerca informazioni sull’azienda e sul contatto da fonti pubbliche e interne, valuta la corrispondenza con il profilo cliente ideale dell’organizzazione, assegna un punteggio basato su criteri oggettivi come dimensione aziendale, settore, ruolo del contatto e segnali di interesse.
Nella modalità più avanzata, l’agente può anche avviare il primo contatto con email personalizzate, gestire le risposte iniziali e identificare il momento giusto per passare il lead a un commerciale. L’agente utilizza il framework BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) per valutare la maturità del lead e determina automaticamente quando è pronto per una conversazione commerciale vera e propria.

Sandvik Coromant, leader mondiale negli utensili di precisione, ha testato questa soluzione nel proprio programma di vendita digitale. Nelle prime tre settimane di pilota, il team ha risparmiato oltre 120 ore di lavoro e 19.000 dollari, con una previsione di incremento del fatturato del 5% con il rollout completo.

Sales Close Agent: identificare i rischi prima che sia troppo tardi

Una volta che un lead diventa opportunità, inizia la fase più delicata: portare la trattativa alla chiusura. Qui entrano in gioco dinamiche complesse come il coinvolgimento degli stakeholder giusti, la gestione delle obiezioni, il tempismo nelle comunicazioni.
Il Sales Close Agent analizza continuamente le opportunità aperte, consolidando aggiornamenti dal gestionale, thread di email, note di riunioni e informazioni dal web. Il suo compito è fornire ai commerciali una visione unificata di ogni trattativa, evidenziando elementi che potrebbero sfuggire: uno stakeholder che non risponde più, un competitor che sta entrando nella partita, un rallentamento nel momentum della negoziazione.
Per le transazioni più semplici e ad alto volume, l’agente può anche gestire autonomamente l’intero ciclo di vendita: risponde alle domande frequenti, raccomanda prodotti, gestisce le obiezioni più comuni e guida il cliente attraverso il processo di acquisto. Questo libera i commerciali senior per le trattative strategiche che richiedono competenze negoziali avanzate e relazioni personali.

Sales Research Agent: decisioni basate sui dati, non sulle sensazioni

Per i responsabili vendite, uno dei compiti più frustranti è rispondere a domande apparentemente semplici: quali opportunità sono realmente a rischio? Come sta performando il territorio nord rispetto al sud? Quale prodotto sta generando più pipeline questo trimestre?
Ottenere queste risposte richiede tipicamente di estrarre dati da più fonti, incrociarli in fogli di calcolo, costruire report e presentazioni. Un processo che può richiedere giorni e che produce risultati già parzialmente obsoleti quando vengono presentati.
Il Sales Research Agent trasforma questo processo permettendo di porre domande in linguaggio naturale e ricevere analisi complete con visualizzazioni generate automaticamente. Non si tratta di semplici query su database: l’agente costruisce veri e propri percorsi di ricerca, incrociando dati del gestionale con informazioni esterne, proponendo approfondimenti correlati e permettendo di esplorare le analisi da angolazioni diverse.
Nei test condotti da Microsoft utilizzando il framework Sales Research Bench, questo agente ha superato le performance di altri strumenti di intelligenza artificiale generativa nella capacità di fornire insight accurati, rilevanti e correttamente ancorati ai dati aziendali.

L’impatto concreto sulle operazioni commerciali

I benefici di questo approccio si misurano su tre dimensioni principali. La prima è il tempo recuperato: automatizzando le attività ripetitive, i commerciali possono dedicare più ore alle conversazioni con i clienti e alle attività che effettivamente generano fatturato. PA Consulting, società di consulenza britannica, stima di poter riallocare 45.000 ore annue da attività routinarie a lavoro strategico.

La seconda dimensione è la qualità della pipeline. Quando ogni lead viene analizzato sistematicamente e le opportunità vengono monitorate in tempo reale, il tasso di conversione aumenta perché le risorse si concentrano dove hanno maggiore probabilità di successo. Investec, gruppo bancario internazionale, ha documentato un risparmio di 200 ore annue solo nell’aggiornamento del gestionale e nella preparazione di recap delle riunioni.

La terza dimensione è la prevedibilità. Con dati più accurati e aggiornati, le previsioni di vendita diventano più affidabili, permettendo una pianificazione finanziaria e operativa più solida. Per un direttore finanziario o un amministratore delegato, questo significa poter prendere decisioni di investimento con maggiore sicurezza.

I dati di IDC e Microsoft indicano che le aziende leader nell’utilizzo dell’AI generativa registrano un ritorno sull’investimento di 10,3 volte. Non si tratta di un beneficio teorico, ma di risultati misurabili che si traducono direttamente in crescita del fatturato e riduzione dei costi operativi.

Dynamics 365 Sales: non solo un gestionale, ma un abilitatore strategico

Gli agenti autonomi e le capacità di intelligenza artificiale descritte non operano nel vuoto: richiedono una piattaforma in grado di orchestrarle e di integrarle nei flussi di lavoro quotidiani. Dynamics 365 Sales è stato progettato esattamente per questo ruolo, posizionandosi non come un semplice sistema di registrazione delle attività commerciali, ma come il motore che abilita una trasformazione strategica delle vendite.

Intelligenza artificiale integrata nei processi. A differenza di soluzioni che aggiungono l’AI come strato separato, Dynamics 365 Sales incorpora Copilot e gli agenti autonomi direttamente nelle schermate e nei flussi di lavoro che i commerciali utilizzano ogni giorno. Non c’è bisogno di passare da un’applicazione all’altra: gli insight, i suggerimenti e le automazioni sono disponibili nel contesto in cui servono, mentre si sta lavorando su un lead o preparando una proposta.

Connessione nativa con l’ecosistema Microsoft. Una delle frizioni più comuni nell’adozione di nuovi strumenti è la necessità di cambiare abitudini consolidate. Dynamics 365 Sales si integra nativamente con Outlook per la gestione delle email e del calendario, con Teams per la collaborazione e le riunioni, con SharePoint per la condivisione di documenti. I commerciali possono aggiornare il gestionale senza uscire dalla posta elettronica, accedere ai dati del cliente durante una videochiamata, condividere materiali con un click. L’integrazione con LinkedIn Sales Navigator aggiunge una dimensione di social selling, permettendo di identificare connessioni, monitorare cambiamenti organizzativi e costruire relazioni più informate.

Insight avanzati con Azure AI e Power BI. La piattaforma cloud Azure fornisce i modelli di machine learning e AI generativa che alimentano le funzionalità predittive e gli agenti autonomi. Power BI, integrato nativamente, permette di costruire dashboard personalizzate che trasformano i dati grezzi in visualizzazioni actionable. I responsabili vendite possono monitorare le performance del team, analizzare trend, identificare colli di bottiglia, tutto in tempo reale e con la possibilità di approfondire qualsiasi anomalia.

Scalabilità globale. Per le organizzazioni che operano su più mercati, la piattaforma offre supporto multilingua, localizzazione per diverse normative e data center distribuiti globalmente. Questo significa che un’azienda può standardizzare i propri processi di vendita a livello mondiale mantenendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle specificità locali, con la certezza che i dati siano gestiti in conformità alle normative di ciascuna giurisdizione.

Microsoft è stata riconosciuta come Leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di Sales Force Automation, una conferma della maturità e dell’efficacia di questa visione integrata.

Costruire un’organizzazione pronta per l’AI

L’implementazione di agenti autonomi nelle vendite non è un progetto tecnologico isolato. Richiede una riflessione sulla strategia commerciale complessiva e sulla preparazione dell’organizzazione. Microsoft suggerisce quattro aree di attenzione.

Allineare l’AI agli obiettivi di business. Prima di implementare qualsiasi soluzione, è fondamentale chiarire quali risultati si vogliono ottenere: aumentare i ricavi, migliorare la produttività, ridurre il tempo di chiusura delle trattative? La risposta determina quali agenti attivare e come configurarli.

Scegliere le soluzioni giuste. Valutare l’infrastruttura dati esistente, i punti critici specifici dell’organizzazione, la capacità di integrazione con i sistemi già in uso. Privilegiare piattaforme che si collegano nativamente agli strumenti di produttività quotidiana come Outlook e Teams.

Preparare il team. La formazione è essenziale per passare da un utilizzo passivo degli strumenti a una collaborazione attiva con gli agenti. Affrontare apertamente le preoccupazioni del team, comunicare i benefici concreti, coinvolgere le persone nel processo di implementazione.

Misurare i risultati. Definire metriche chiare collegate agli obiettivi: il team sta chiudendo più trattative grazie a una migliore prioritizzazione? I punteggi di soddisfazione cliente sono migliorati? Il tempo dedicato alle attività amministrative è diminuito?

Il momento di agire

Il 95% delle organizzazioni utilizza già o prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale per le vendite entro il 2026. Chi si muove ora ha l’opportunità di costruire un vantaggio competitivo significativo, non solo in termini di efficienza operativa ma anche di esperienza cliente.
La domanda per i decision maker non è più se adottare l’AI nelle vendite, ma come farlo in modo che generi valore reale per l’organizzazione. Gli agenti autonomi di Dynamics 365 Sales rappresentano una risposta concreta, già disponibile e testata da aziende di diversi settori e dimensioni.
Per chi sta valutando un cambiamento del proprio sistema gestionale o cerca modi per aumentare la produttività del team commerciale senza semplicemente aggiungere persone, questo è il momento giusto per esplorare le possibilità offerte dagli agenti AI per le vendite.

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Fonti: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/blog/business-leader/2025/03/05/accelerate-your-journey-to-ai-first-selling-with-microsoft-ai-accelerator-for-sales-and-new-sales-agents/

https://www.microsoft.com/en/customers/story/1790507377097905834-paconsulting-dynamics-365-sales-professional-services-en-united-kingdom

https://www.microsoft.com/en/customers/story/1790507377097905834-paconsulting-dynamics-365-sales-professional-services-en-united-kingdom

https://msthesource.thesourcemediaassets.com/2023/11/US51315823-IG-ADA.pdf

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ERP e agenti autonomi: Microsoft presenta nuovi agenti per Dynamics 365

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La trasformazione dell’ERP continua. Dopo l’introduzione dei primi agenti autonomi nei mesi scorsi, Microsoft ha annunciato a maggio 2025 l’arrivo di nuovi agenti AI-ready progettati per supportare processi critici in ambito contabile, progettuale e logistico. Si tratta di una nuova generazione di strumenti capaci di operare in autonomia, riducendo l’intervento umano in attività a basso valore aggiunto e rendendo i sistemi ERP più intelligenti, scalabili ed efficienti.

Cosa sono gli agenti autonomi per ERP?

Gli agenti autonomi sono unità AI progettate per agire come veri e propri colleghi digitali. Operano all’interno del sistema ERP per automatizzare flussi ad alta intensità operativa e ripetitività, come la riconciliazione contabile, la gestione delle note spese, la comunicazione con i fornitori, l’approvazione di attività e il time tracking su progetti.

La novità è che questi agenti non si limitano ad assistere gli utenti, ma eseguono processi in autonomia, collaborando con persone, team e intere funzioni aziendali. La loro applicazione ai contesti ERP segna il passaggio da sistemi gestiti all’ERP AI-operated ma human-led.

I nuovi agenti in preview pubblica

Microsoft ha annunciato la disponibilità in preview pubblica di sei nuovi agenti, integrabili in Dynamics 365:

📝 Account Reconciliation Agent

Automatizza il processo di riconciliazione dei conti contabili, segnalando discrepanze e proponendo soluzioni. Consente di accelerare il closing periodico, migliorare la compliance e ridurre i costi operativi.

“L’uso dell’AI e degli agenti autonomi è il prossimo livello nell’ottimizzazione del nostro ambiente Dynamics 365.”
Ted Esplin, COO, Lifetime Products

📧 Supplier Communications Agent

Gestisce automaticamente le comunicazioni con i fornitori (email, conferme d’ordine, solleciti per ritardi). Migliora l’affidabilità della supply chain e riduce i costi da interruzioni non previste.

💸 Expense Agent

Elabora automaticamente le note spese, estraendo dai documenti i dati chiave (fornitore, importo, data, categoria) e suggerendo classificazioni in linea con le policy aziendali. Migliora la qualità del dato e accelera i rimborsi.

⏱ Time Entry Agent

Assiste nella registrazione delle ore su progetto tramite notifiche smart e suggerimenti contestuali. Supporta la contabilità, la gestione risorse e la fatturazione.

✅ Activity Approvals Agent

Ottimizza i cicli di approvazione evidenziando solo le attività che richiedono attenzione. Riduce tempi e costi nei processi di validazione.

Il futuro è l’ERP autonomo

Secondo i dati Microsoft, l’81% dei decision maker prevede di integrare agenti autonomi nella strategia AI aziendale entro i prossimi 12-18 mesi. Il motivo è chiaro: gli ERP sono ambienti ricchi di processi strutturati, iterativi e ad alto volume, ideali per un’automazione intelligente.

L’introduzione di questi agenti consente di:

  • Alleggerire il carico operativo delle funzioni aziendali
  • Migliorare la qualità e l’affidabilità dei dati
  • Abilitare decisioni più rapide e informate
  • Scalare l’efficienza senza aumentare il personale

Personalizzazione con Microsoft Copilot Studio

Tutti gli agenti sono configurabili tramite Copilot Studio, la piattaforma low-code che permette di adattare gli agenti agli specifici workflow aziendali e integrarli con fonti dati interne, CRM, o altre soluzioni cloud.

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Fonti: A new era in business processes: Autonomous agents for ERP

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Agenti autonomi in Dynamics 365: una svolta per i processi aziendali avanzati

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Microsoft ha introdotto una nuova generazione di agenti autonomi integrati in Dynamics 365, progettati per ottimizzare e rivoluzionare i processi aziendali attraverso l’uso avanzato dell’intelligenza artificiale (IA). Questi strumenti innovativi si pongono l’obiettivo di migliorare le operazioni in ambiti strategici come le vendite, il servizio clienti, la gestione finanziaria e la supply chain, automatizzando attività ripetitive e permettendo ai professionisti di focalizzarsi su compiti più complessi e a maggiore valore aggiunto.
Questi agenti sono progettati per aiutarti ad accelerare il time to value e sono configurati per scalare l’efficienza operativa e migliorare le esperienze dei clienti in tutti i ruoli e le funzioni.

Gli agenti autonomi: definizione e caratteristiche principali

Gli agenti autonomi rappresentano un’evoluzione rispetto ai tradizionali strumenti basati su IA. Essi sono in grado di operare in modo indipendente, gestendo processi aziendali complessi con un elevato livello di personalizzazione. A differenza degli assistenti digitali standard, questi agenti sono programmabili per acquisire competenze specifiche, quali l’automazione delle operazioni di gestione del catalogo prodotti o l’elaborazione degli ordini di vendita. L’obiettivo è duplice: da un lato, aumentare la produttività aziendale e, dall’altro, garantire una riduzione dei costi operativi attraverso l’ottimizzazione delle risorse.

Applicazioni pratiche degli agenti autonomi in Dynamics 365

Vendite

Gli agenti autonomi supportano i team di vendita aiutandoli a concentrarsi sulla creazione di relazioni con i clienti per concludere gli affari più velocemente. Ad esempio, il Sales Qualification Agent per Microsoft Dynamics 365 Sales libera i venditori da attività ripetitive, come la ricerca e la prioritizzazione dei lead in entrata, e crea email di vendita personalizzate per avviare conversazioni significative con i clienti.
Per le piccole e medie imprese, il Sales Order Agent per Microsoft Dynamics 365 Business Central automatizza il processo di acquisizione degli ordini, dall’inserimento alla conferma, interagendo con i clienti e catturando le loro preferenze, migliorando così l’efficienza complessiva del ciclo di vendita.

Operations

Gli agenti autonomi aiutano i team operativi a ottimizzare i processi aziendali e soddisfare la domanda dei clienti. In aree critiche come finanza, approvvigionamento e supply chain, gli agenti lavorano 24/7 per automatizzare processi complessi, ridurre i costi e accelerare le decisioni strategiche.
Il Supplier Communications Agent per Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management gestisce la collaborazione con i fornitori, conferma la consegna degli ordini e previene ritardi, permettendo agli specialisti degli acquisti di concentrarsi sulla resilienza complessiva della supply chain.
Ulteriori agenti includono:

  • Financial Reconciliation Agent per Microsoft 365 Copilot for Finance: semplifica e accelera i processi di chiusura finanziaria, migliorando la precisione della rendicontazione.
  • Account Reconciliation Agent per Microsoft Dynamics 365 Finance: automatizza l’abbinamento delle transazioni tra i registri, migliorando la visibilità del flusso di cassa.
  • Time and Expense Agent per Microsoft Dynamics 365 Project Operations: automatizza la gestione delle spese e dei tempi, garantendo progetti sempre in linea con il budget.

Servizi

Nel settore del servizio clienti, gli agenti autonomi trasformano le esperienze attraverso soluzioni self-service e assistite. I contact center, spesso ostacolati da processi manuali e dati frammentati, possono trarre vantaggio dagli agenti Customer Intent e Customer Knowledge Management.

  • Customer Intent Agent: Scopre continuamente nuovi intenti dai dati delle conversazioni con i clienti, migliorando il servizio self-service.
  • Customer Knowledge Management Agent: Aggiorna automaticamente la knowledge base analizzando note, trascrizioni e dati dei casi per garantire informazioni accurate e aggiornate.

Altri agenti rilevanti includono:

  • Case Management Agent: Automatizza l’intero ciclo di vita dei casi, dalla creazione alla chiusura, riducendo i tempi di gestione.
  • Scheduling Operations Agent: Ottimizza le pianificazioni per i tecnici sul campo, gestendo imprevisti come ritardi o cancellazioni.

Personalizzazione avanzata con Copilot Studio

Microsoft Copilot è il tuo assistente AI, lavora per te, e Copilot Studio ti consente di creare, gestire e connettere facilmente gli agenti a Copilot. Pensa agli agenti come alle nuove app per un mondo basato sull’AI.
Per rispondere alle esigenze specifiche di ogni organizzazione, Microsoft mette a disposizione Copilot Studio, una piattaforma low-code pensata per la creazione e gestione di agenti autonomi personalizzati. Grazie a questa soluzione, le aziende possono configurare agenti in grado di interagire con database aziendali, sistemi CRM e altre fonti di dati strutturati. Questo approccio consente non solo di risolvere problematiche specifiche, ma anche di generare insight strategici per la gestione aziendale.

Vantaggi strategici degli agenti autonomi

L’adozione degli agenti autonomi all’interno di Dynamics 365 offre numerosi benefici che si riflettono su diversi aspetti della gestione aziendale:

  • Efficienza operativa: Automatizzando le attività ripetitive, i dipendenti possono dedicare il loro tempo a iniziative più strategiche e creative.
  • Customer experience migliorata: Gli agenti rispondono rapidamente e con precisione alle richieste, offrendo un servizio personalizzato e altamente soddisfacente.
  • Ottimizzazione dei flussi di lavoro: L’integrazione di agenti autonomi con i processi aziendali esistenti garantisce una maggiore fluidità operativa e riduce il margine di errore.

Gli agenti autonomi rappresentano un pilastro fondamentale nella trasformazione digitale delle imprese moderne. Grazie alle soluzioni avanzate di Microsoft Dynamics 365, le organizzazioni possono sfruttare strumenti altamente personalizzabili per automatizzare processi critici, migliorare l’efficienza globale e rafforzare la competitività nel mercato.

Per un approfondimento sulle potenzialità di questi agenti, guarda il video ufficiale di Microsoft:

Fonti: Transform work with autonomous agents across your business processes

New autonomous agents scale your team like never before

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Dynamics 365 CRM 2024 Release Wave 2: novità e funzionalità per potenziare il tuo business

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Tutte le nuove funzionalità introdotte in Dynamics 365 CRM 2024 Release Wave 2

Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento per Dynamics 365 CRM, la Release Wave 2 del 2024, che introduce numerose funzionalità innovative progettate per rendere più efficienti i processi aziendali e migliorare l’esperienza utente. Se utilizzi Dynamics 365 CRM o altri prodotti Microsoft, questo articolo ti guiderà attraverso le novità che possono aiutarti a migliorare il rapporto con i clienti, aumentare la produttività del team di vendita e garantire una gestione più efficace dei dati aziendali.

Dynamics 365 Sales: automazione e miglioramento delle interazioni con i clienti

Uno degli aggiornamenti più interessanti riguarda Dynamics 365 Sales, che ha introdotto nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale per aiutare i team di vendita a lavorare in maniera più efficiente. Ecco le principali novità:

  • Copilot per l’assistenza e-mail: Grazie all’integrazione di Copilot, la composizione delle e-mail diventa più semplice e veloce. Copilot offre suggerimenti specifici per rispondere ai messaggi di vendita, con la possibilità di personalizzare il tono e la lunghezza delle comunicazioni.
  • Riepilogo degli account generato dall’IA: Questa funzione fornisce ai venditori una visione completa e dettagliata dei clienti, includendo comportamenti di acquisto, opportunità e campagne di marketing attive.
  • Analisi avanzata delle opportunità: L’analisi della pipeline di vendita è ora più chiara grazie a raggruppamenti e aggregazioni che consentono una migliore segmentazione delle opportunità, agevolando un approccio più mirato verso i clienti.

Microsoft Copilot for Sales: Ottimizzazione dell’efficienza dei venditori e del coinvolgimento

Microsoft Copilot for Sales è un assistente basato sull’intelligenza artificiale che si integra con Microsoft 365, offrendo insight specifici e flussi di lavoro per i venditori al fine di migliorare la produttività. Le principali nuove funzionalità includono:

  • Analisi della pipeline per i responsabili delle vendite: I responsabili possono analizzare le pipeline di vendita in modo più efficace, identificando aree di crescita o potenziali criticità.
  • Identificazione dei lead migliorata dall’IA: Copilot utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare i venditori a identificare i lead con il maggior potenziale di conversione, consentendo ai team di concentrarsi sulle opportunità più promettenti.
  • Esperienza di meeting integrata end-to-end: Durante le interazioni con i clienti e i lead, Copilot assiste con insight sui meeting, aiutando i venditori a fare regolazioni in tempo reale e catturare punti chiave.
  • Azioni suggerite in Outlook e Teams: Grazie a una maggiore integrazione con Outlook e Teams, Copilot offre ora suggerimenti per i prossimi passi in base alle interazioni con i clienti, consentendo ai venditori di rimanere al passo con i follow-up.
  • Query sui dati in linguaggio naturale: I venditori possono ora porre domande direttamente a Copilot sui dati del CRM, semplificando l’accesso a informazioni preziose.

Con Microsoft Copilot for Sales, i venditori possono ottimizzare il loro tempo, rimanere concentrati sulle attività importanti e costruire relazioni più solide con i clienti.

Dynamics 365 Customer Service: risposte più rapide e personalizzate

Anche Dynamics 365 Customer Service beneficia di importanti miglioramenti per supportare gli operatori nella gestione delle richieste dei clienti:

  • Copilot e Dataverse: Ora gli agenti possono accedere rapidamente ai dati necessari per risolvere le richieste dei clienti tramite integrazioni dirette con Dataverse, migliorando i tempi di risposta.
  • Code aggiornate in tempo reale: Le code di assistenza vengono ora gestite dinamicamente, adattandosi automaticamente ai cambiamenti nel carico di lavoro degli agenti e garantendo tempi di attesa ridotti.
  • Esperienza migliorata per gli allegati nelle e-mail: È stata introdotta la funzionalità di drag-and-drop per allegare file, insieme a promemoria automatici per evitare di dimenticare gli allegati.

Copilot for Service: novità e flussi di lavoro assistiti dall’IA

Microsoft Copilot for Service migliora il supporto clienti grazie a insight basati sull’IA e all’automazione, consentendo agli agenti di lavorare in modo più intelligente. Gli aggiornamenti principali di questa release includono:

  • Risoluzione più rapida dei casi e onboarding: L’IA generativa ora supporta l’onboarding e la gestione dei casi, consentendo agli agenti di sfruttare la conoscenza organizzativa per risposte rapide.
  • Supporto su diverse piattaforme: Copilot for Service si estende oltre Dynamics 365, integrandosi con strumenti popolari come Salesforce, Outlook e Teams, migliorando la flessibilità.
  • Gestione automatizzata delle attività: I compiti di routine vengono automatizzati, permettendo agli agenti di concentrarsi su attività orientate al cliente e casi complessi, migliorando la produttività.

Con Copilot for Service, le organizzazioni possono offrire esperienze efficienti e focalizzate sul cliente, migliorando la soddisfazione e la lealtà del cliente.

Dynamics 365 Marketing e Customer Insights: creare connessioni significative

Le novità della Release Wave 2 riguardano anche Dynamics 365 Marketing e Customer Insights, con l’obiettivo di migliorare l’engagement dei clienti e rendere le campagne più efficaci:

  • Creazione di journey con Copilot: Utilizzando il linguaggio naturale, gli utenti possono creare percorsi personalizzati per i clienti, senza dover necessariamente conoscere i dettagli tecnici della piattaforma.
  • Generazione automatica di e-mail: Copilot aiuta i team di marketing a creare contenuti coerenti con il brand analizzando le e-mail esistenti e suggerendo template che rispettano lo stile aziendale.
  • Portale eventi migliorato: Il nuovo portale permette di gestire più facilmente la partecipazione agli eventi, con informazioni dettagliate sui relatori e link personalizzati per migliorare l’esperienza dell’utente.

Dynamics 365 Field Service: ottimizzazione delle operazioni sul campo

La Release Wave 2 del 2024 introduce diverse funzionalità in Dynamics 365 Field Service per supportare le aziende nella gestione dei servizi sul campo:

  • Sincronizzazione Mobile Personalizzata: I tecnici possono ora personalizzare le impostazioni di sincronizzazione dell’app mobile, scegliendo quali dati sincronizzare in base alle loro esigenze specifiche. Questo consente un accesso più rapido alle informazioni pertinenti e riduce l’utilizzo di dati mobili.
  • Transizione alla Nuova Scheduling Board: È stata introdotta una nuova Scheduling Board che offre una visualizzazione più intuitiva e funzionalità avanzate per la pianificazione e l’assegnazione delle risorse. La transizione alla nuova board è stata semplificata per garantire una migrazione senza interruzioni.
  • Miglioramenti nell’Intelligenza Artificiale: L’integrazione di AI avanzata consente previsioni più accurate per la manutenzione preventiva, identificando potenziali guasti prima che si verifichino e programmando interventi proattivi.

Queste funzionalità mirano a migliorare l’efficienza operativa, ridurre i tempi di inattività e aumentare la soddisfazione del cliente attraverso un servizio più reattivo e personalizzato.

Nuove funzionalità trasversali: efficienza e sicurezza dei dati

Tra le funzionalità trasversali introdotte con questa release troviamo:

  • Raccolta avanzata di dati senza creare attributi personalizzati: Grazie a miglioramenti nella gestione dei dati, è ora possibile raccogliere informazioni aggiuntive dai clienti senza la necessità di creare nuovi attributi personalizzati, mantenendo così il database più pulito e organizzato.
  • Personalizzazione degli URL degli eventi: Con questa funzionalità, gli URL degli eventi possono essere adattati per mostrare il nome dell’azienda, migliorando la fiducia dei clienti e aumentando il riconoscimento del brand

Copilot: L’IA che potenzia ogni aspetto del CRM

Uno degli elementi centrali della Release Wave 2 è l’integrazione di Copilot in varie parti della suite Dynamics 365. L’obiettivo è automatizzare compiti ripetitivi e permettere ai team di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. Copilot non è solo un assistente per la scrittura delle e-mail, ma anche un potente strumento per l’analisi dei dati, la creazione di contenuti di marketing e la gestione delle richieste dei clienti.

Copilot in Dynamics 365 Sales offre suggerimenti personalizzati, rendendo più facile per i venditori instaurare una relazione empatica con i clienti. Copilot per Dynamics 365 Marketing è progettato per creare contenuti più rapidamente, mantenendo uno stile coerente con l’immagine del brand. Inoltre, l’integrazione con Customer Insights consente una personalizzazione più efficace, permettendo di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Benefici per chi utilizza Dynamics 365 CRM

Gli aggiornamenti introdotti dalla Release Wave 2 mirano a rendere le applicazioni di Dynamics 365 CRM ancora più potenti e intuitive. L’integrazione dell’IA e l’automazione dei processi aiutano le aziende a risparmiare tempo e migliorare la qualità delle interazioni con i clienti.

  • Migliore gestione dei dati: L’integrazione con Dataverse permette un accesso più rapido e sicuro alle informazioni critiche, riducendo i tempi di risoluzione delle problematiche.
  • Personalizzazione dei percorsi cliente: Gli strumenti di marketing avanzati permettono di creare journey più personalizzati, aumentando l’engagement e migliorando i risultati delle campagne.
  • Esperienza utente ottimizzata: Le nuove funzionalità sono progettate per migliorare l’esperienza sia degli operatori che dei clienti finali, rendendo più fluidi tutti i processi.

Un passo avanti nella gestione delle relazioni con i clienti

La Release Wave 2 del 2024 di Dynamics 365 CRM rappresenta un importante passo avanti per le aziende che vogliono ottimizzare i processi di vendita, assistenza e marketing. Le nuove funzionalità non solo rendono più efficiente la gestione delle relazioni con i clienti, ma forniscono anche strumenti avanzati per l’analisi e la personalizzazione delle interazioni.

Approfondisci tutte le novità della Release Wave 2 2024 per Dynamics 365 

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Integrazione di Dynamics 365 Customer Insights con Copilot: le Novità della Wave 2024

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Integrazione di Dynamics 365 Customer Insights con Copilot

Nell’articolo Che cosa si intende per real-time marketing in Dynamics 365 CRM, in cui avevo parlato del modulo Customer Insights, avevo anticipato che avrei approfondito alcune delle più recenti evoluzioni del prodotto marketing introdotte con il primo ciclo di rilasci del 2024. Vediamo quanto sono significative queste innovazioni.

Le novità in casa Microsoft includono miglioramenti che impattano su diverse applicazioni Dynamics 365: sono state infatti introdotte funzionalità avanzate in Dynamics 365 Sales, Customer Service, Finance e Supply Chain Management, tutte mirate a migliorare la produttività e l’efficienza dei processi aziendali. Ma il cambiamento più significativo è facilmente identificabile: Microsoft ha deciso di compiere un notevole passo avanti integrando Copilot all’interno dei suoi sistemi.

Riprendiamo il filo del discorso precedente: che cos’è Dynamics 365 Customer Insights? Ci troviamo di fronte a una piattaforma CRM che riesce a convogliare tutti i dati dei clienti provenienti da diverse fonti, offrendo una visione a 360 gradi di ogni singolo profilo. Per tali ragioni, questo strumento sta diventando indispensabile per le aziende che vogliono conoscere meglio i clienti e creare esperienze su misura per loro. Con il primo rilascio del 2024, Copilot è stato integrato anche nel modulo Dynamics 365 Customer Insights: sfruttando il potere dell’intelligenza artificiale generativa, questo assistente virtuale sviluppato da Microsoft promette di ottimizzare e di automatizzare i processi di marketing e customer experience, portando l’interazione con i clienti a un nuovo livello.

Copilot in Dynamics 365 Customer Insights e sue funzionalità

L’integrazione di un assistente AI generativo porta con sé una serie di innovazioni che consentono di risparmiare tempo e di migliorare la qualità delle campagne di marketing focalizzandosi sulla personalizzazione delle interazioni con i clienti. L’impiego dell’intelligenza artificiale consente una più profonda comprensione dei dati portando a un nuovo livello l’analisi del mercato e permette inoltre di strutturare in pochi minuti tutte le fasi di progetto (dal brief agli elementi che seguono) aggiornando i segmenti in tempo reale e ottimizzando costantemente i risultati: ogni nuova informazione sui clienti acquisita permette di personalizzare ulteriormente la loro esperienza.

Copilot in Dynamics 365 Customer Insights

Le principali funzionalità introdotte:

  • Generazione di Segmenti e Contenuti: rivolgendosi a Copilot utilizzando il linguaggio naturale è possibile farsi aiutare a identificare segmenti di mercato e generare contenuti personalizzati. Per esempio è sufficiente digitare “clienti che hanno acquistato il prodotto X nell’ultimo trimestre” affinché Copilot proceda a isolare un segmento di pubblico basato su questo criterio.
  • Creazione di Customer Journey: l’assistente può aiutare a delineare meglio i percorsi. Dopo aver analizzato le linee guida e gli obiettivi di una campagna, Copilot è in grado di identificare i touchpoint ottimali, rendendo il processo di creazione delle campagne più efficiente e meno dispersivo.
  • Automazione delle Email: Copilot è utile per evidenziare alcuni punti chiave oppure per suggerire gli argomenti e il tone of voice, ma per chi incontra maggiori difficoltà nella scrittura, può anche generare e-mail complete (layout, testo e oggetto) coerenti e allineate con il contesto.
  • Suggerimento di Immagini: le immagini ricoprono un ruolo chiave nel migliorare la comunicazione complessiva e Copilot è molto efficiente nell’offrire suggerimenti visivi che si integrano perfettamente con i contenuti testuali oltre a una palette di colori coerente con il brand.

Copilot come può migliorare le campagne di marketing?

I vantaggi dell’Integrazione di Copilot in Dynamics 365 Customer Insights possono essere facilmente riassunti in questo modo: aumento della produttività (con Copilot che si occupa delle attività manuali e ripetitive, i marketer possono dedicarsi a compiti più strategici e creativi dedicando più tempo alle idee e meno ai tecnicismi), personalizzazione avanzata (grazie all’AI, è possibile creare esperienze altamente personalizzate che colpiscono nel segno, accrescendo la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti) e miglioramento della collaborazione (Copilot migliora la collaborazione tra i team di vendita e marketing massimizzando le opportunità di vendita, per esempio trasmettendo agli agenti i contatti dei clienti che manifestano un interesse maggiore verso uno specifico prodotto o un’iniziativa).

Inoltre, Microsoft ha reso l’integrazione di Copilot semplice e intuitiva, in modo che anche le persone prive di competenze tecniche avanzate possano sfruttarne al massimo le potenzialità. Questo significa che, con buone intuizioni di marketing e un po’ di creatività, gli utenti possono creare customer experience efficaci e personalizzate.

Prospettive future

Con queste novità, Microsoft continua a spingere i confini dell’innovazione, fornendo strumenti all’avanguardia per trasformare il modo in cui le aziende interagiscono con i loro clienti. Che cosa possiamo aspettarci dal futuro?  Le prossime release potrebbero introdurre ulteriori miglioramenti in termini di automazione, analisi dei dati e interazione utente: quelle che possiamo toccare con mano oggi sono certamente le basi per un futuro in cui l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo sempre più centrale.

 

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Silvia Pusceddu

Analista Funzionale Dynamics 365 CRM

 

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Esplorare Microsoft Customer Insights: La Soluzione per una Customer Experience Rivoluzionaria

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Microsoft Customer Insights

In un’epoca in cui i dati sono diventati il nuovo oro, la capacità di comprendere e analizzare il comportamento dei clienti è cruciale per il successo di qualsiasi azienda. Microsoft Customer Insights è una potente piattaforma di analisi che aiuta le aziende a ottenere una visione completa e approfondita dei loro clienti. In questo articolo, esploreremo come questa soluzione può rivoluzionare la customer experience, migliorare la fidelizzazione e aumentare le vendite.

Cos’è Microsoft Customer Insights?

Microsoft Customer Insights è una piattaforma di customer data management (CDM) che permette alle aziende di unificare dati provenienti da diverse fonti per creare una visione completa dei loro clienti. Utilizzando strumenti di intelligenza artificiale e machine learning, la piattaforma fornisce approfondimenti dettagliati che possono guidare strategie di marketing più efficaci e personalizzate.

Caratteristiche Principali

Unificazione dei dati
Una delle principali sfide per le aziende è la dispersione dei dati dei clienti tra diversi sistemi e piattaforme. Customer Insights risolve questo problema unificando i dati provenienti da CRM, ERP, social media, siti web e altre fonti in un unico profilo cliente. Questo approccio permette di avere una visione completa e accurata di ogni cliente.

Segmentazione avanzata
Con Microsoft Customer Insights, le aziende possono creare segmenti di clienti altamente mirati. La piattaforma utilizza algoritmi avanzati per identificare modelli di comportamento e preferenze, permettendo di suddividere la base clienti in gruppi con caratteristiche simili. Questo consente di sviluppare campagne di marketing più precise e rilevanti.

Analisi predittiva
La piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale per prevedere i comportamenti futuri dei clienti. Queste previsioni possono riguardare la probabilità di acquisto, la possibilità di abbandono, o l’interesse per determinati prodotti. Le aziende possono utilizzare queste informazioni per intervenire proattivamente e migliorare la customer experience.

Integrazione con altri strumenti Microsoft
Microsoft Customer Insights si integra perfettamente con altri prodotti della suite Microsoft, come Dynamics 365, Power BI e Azure. Questa integrazione facilita l’adozione della piattaforma e permette di sfruttare al meglio l’ecosistema Microsoft per una gestione dei dati più efficiente.

Benefici per le Aziende

Miglioramento della Customer Experience
Con una visione unificata dei clienti, le aziende possono personalizzare ogni interazione, offrendo esperienze più rilevanti e coinvolgenti. Questo porta a una maggiore soddisfazione del cliente e a una migliore fidelizzazione.

Decisioni basate sui dati
Grazie agli approfondimenti forniti da Customer Insights, le aziende possono prendere decisioni più informate e basate sui dati. Questo riduce i rischi e aumenta le probabilità di successo delle strategie di marketing e vendita.

Aumento delle vendite
Una migliore comprensione dei clienti permette di identificare opportunità di cross-selling e up-selling, aumentando così le vendite. Inoltre, le campagne di marketing più mirate e personalizzate tendono a generare tassi di conversione più elevati.

Efficienza operativa
Automatizzando la raccolta e l’analisi dei dati, Microsoft Customer Insights riduce il tempo e le risorse necessarie per gestire le informazioni sui clienti. Questo permette al personale di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.

Caso di Successo: La Trasformazione Digitale di Simonelli Group

La situazione iniziale
Simonelli Group, azienda leader nella produzione di macchine per il caffè, ha tradizionalmente operato con un modello di business focalizzato sulla vendita di macchine performanti ma free standing. Con l’evoluzione del mercato e delle esigenze dei clienti, l’azienda ha deciso di innovare il proprio approccio, adottando un modello che integra soluzioni digitali avanzate per offrire un valore aggiunto alla propria offerta.

La strategia di trasformazione: la creazione di un sistema digitale integrato
Negli ultimi tre anni, Simonelli Group ha rivoluzionato il proprio modello di business, passando dalla semplice vendita di macchine per il caffè a un sistema integrato di soluzioni connesse e digitalizzate. Questa trasformazione si è realizzata attraverso i seguenti passaggi chiave:

1. Introduzione di un portale Intranet/Extranet:

  • Obiettivo: Creare una piattaforma digitale che non fosse solo un archivio di documentazione tecnica e marketing, ma un vero e proprio ecosistema digitale rappresentativo del mondo Simonelli Group.
  • Funzionalità: Il portale include contenuti formativi, gestione delle informazioni relative agli interventi di installazione e assistenza, e monitoraggio delle macchine connesse tramite sistemi IoT.

2. Implementazione di un sistema CRM avanzato:

  • Strumento: Dynamics 365 Customer Engagement per la gestione dei processi di Customer Service e Marketing.
  • Obiettivo: Centralizzare tutte le attività di marketing e customer service, inizialmente rivolte ai partner e rivenditori, estendendosi successivamente agli utenti finali delle macchine da caffè e macinini.

3. Integrazione completa con Power Automate e Azure:

  • Obiettivo: Creare un sistema unico e integrato per la profilazione funzionale di clienti e rivenditori, configurazione dei servizi digitali e realizzazione di “customer journey” personalizzati.
  • Risultato: Miglioramento delle performance e riduzione dei tempi grazie a un sistema centralizzato che gestisce end-to-end tutte le relazioni con partner e utenti.

Collaborazione e risultati:
Simonelli Group ha collaborato con Var Group per sviluppare e implementare questa trasformazione digitale. La collaborazione ha portato ai seguenti risultati:

  • Piattaforma digitale integrata: Un portale digitale strutturato e integrato con tutti i servizi e prodotti Simonelli Group.
  • Centralizzazione dei dati: Un sistema CRM centralizzato che aggrega tutte le informazioni relative a partner, rivenditori e utenti finali.
  • Servizi e contenuti di valore: Grazie ai dati raccolti e analizzati dalla piattaforma Microsoft, Simonelli Group è in grado di offrire servizi e contenuti personalizzati di alto valore a ciascun stakeholder.

La trasformazione digitale di Simonelli Group rappresenta un eccellente esempio di come un’azienda possa adattarsi e innovare il proprio modello di business per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. Grazie all’integrazione di soluzioni digitali avanzate, Simonelli Group non solo ha migliorato l’efficienza operativa ma ha anche potenziato la propria capacità di fornire valore ai propri clienti e partner.

Conclusione
Microsoft Customer Insights rappresenta una soluzione all’avanguardia per la gestione dei dati dei clienti. Unificando le informazioni e fornendo approfondimenti dettagliati, la piattaforma consente alle aziende di migliorare la customer experience, prendere decisioni informate e aumentare le vendite. In un mercato sempre più competitivo, investire in strumenti di analisi avanzata come Customer Insights può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

Se la tua azienda non ha ancora esplorato il potenziale di Microsoft Customer Insights, il momento di farlo è adesso. Scopri come questa piattaforma può trasformare il modo in cui comprendi e interagisci con i tuoi clienti, portando la tua azienda a nuovi livelli di successo.

 

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Luigi Oldani

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Dynamics 365 e Power Platform: le novità della 2024 wave 1

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le novità della 2024 wave 1

Centinaia di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Nelle scorse settimane è iniziato il rilascio (che terminerà a settembre) della release wave 1 2024 per Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform, che comprende miglioramenti e nuove funzionalità. Questi aggiornamenti includono nuove funzionalità di Microsoft Copilot in Dynamics 365 e Microsoft Power Platform, nonché estensioni basate sui ruoli di Copilot per Microsoft 365, che trasformano i processi aziendali con l’elaborazione del linguaggio naturale, le informazioni dettagliate generate dall’intelligenza artificiale e l’assistenza per le attività che richiedono tempo.

Il futuro dell’ERP

L’ERP sta attraversando una trasformazione epocale. Per decenni, i dipendenti di tutto il mondo hanno completato manualmente una quantità significativa di processi ERP ogni giorno per mantenere in funzione le loro aziende. Microsoft sta sperimentando una nuova visione per l’ERP, un mondo in cui le soluzioni ERP basate sull’intelligenza artificiale operano in modo più indipendente, adattandosi continuamente alle circostanze in evoluzione, coinvolgendo gli utenti quando necessario e aprendo nuove possibilità per le aziende.

In questa wave sono state introdotte nuove funzionalità Copilot per Microsoft Dynamics 365 Business Central che aiutano le piccole e medie imprese ad automatizzare i processi e completare le attività più velocemente.

Creare facilmente righe di vendita con Copilot
Microsoft Copilot migliora l’efficienza operativa e velocizza il rilascio dei documenti di vendita ai clienti, incrementando potenzialmente i ricavi. L’assistente AI suggerisce e assiste in modo intelligente nella creazione delle righe di vendita, evitando l’inserimento manuale da parte degli utenti, garantendo l’accuratezza e facendo risparmiare tempo grazie a funzionalità di elaborazione avanzate che tengono conto dello storico delle vendite dei clienti. Questa nuova funzione è in grado di accettare vari metodi di input, come testo libero, file o prompt preimpostati.

Creare informazioni di prodotto più velocemente con Copilot
Le aziende che gestiscono una gamma di prodotti dinamica si trovano spesso in difficoltà nel creare rapidamente le informazioni sui prodotti. Copilot, l’assistente AI di Business Central, permette di ridurre il tempo dedicato a questa attività e accelera il time-to-market dei nuovi prodotti, consentendo alle aziende di soddisfare le richieste dei clienti in modo più efficiente. Suggerendo informazioni correlate agli articoli, come varianti, unità di misura, sostituzioni e dimensioni, Copilot semplifica il processo.

Per tutti dettagli, esplora i piani di rilascio per Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Copilot for Finance, Microsoft Dynamics 365 Project Operations, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management e Dynamics 365 Business Central.

Esperienze più personalizzate per comunicare con i clienti e per gestire le attività commerciali

Gli acquirenti si aspettano che le aziende soddisfino le loro esigenze specifiche. Per fare ciò, i team di marketing e vendita hanno bisogno di una comprensione unificata del cliente e della capacità di orchestrare le esperienze di marketing, vendite e assistenza. Le novità di Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Sales vanno proprio in questa direzione.

Scegliere l’indirizzo e-mail con cui interagire
A volte è possibile avere contatti con più indirizzi e-mail. Questo aggiornamento consente di selezionare l’indirizzo e-mail con cui si vuole interagire. Ad esempio, alcuni messaggi possono essere più adatti all’e-mail di lavoro di un contatto, mentre altri sono più adatti alla sua e-mail personale.

Creare e-mail grazie alle modifiche HTML in tempo reale
Non sarà più necessario passare dal designer di e-mail di marketing al codice HTML, potrai lavorare con uno split screen. Un grande risparmio di tempo e niente più passaggi da una schermata all’altra o clic infiniti!

Creare journey tramite Copilot
Si tratta di una grande novità: basta usare parole di uso quotidiano per descrivere l’aspetto che si vuole dare al journey. Copilot costruirà interamente il journey per te. In questo modo puoi risparmiare tempo e dedicarlo ai contenuti e al design delle tue e-mail.

Valutare l’efficacia dei tuoi journey
Le analytics ottimizzate dei journey semplificano questo processo, identificando sia i modelli su larga scala che i singoli flussi. Questo ti aiuta a valutare se il percorso-cliente sta fornendo l’esperienza che desideravi.

Visualizzare la pipeline
Ora con Dynamics è possibile aggiornare la visualizzazione della pipeline con la possibilità di raggruppare le opportunità in base ai KPI dell’azienda, quali account, mese di chiusura, stakeholder, ecc. Con questa modifica, è possibile focalizzarsi e dare priorità a un gruppo mirato di opportunità, ad esempio un cliente specifico all’interno di tutta la pipeline.

Configurare diverse funzionalità di qualifica di lead
Quando si qualifica un lead si può decidere se creare un account, un contatto o un’opportunità. È possibile anche creare più opportunità da lead qualificati ed entrare direttamente nell’opportunità, leggendo il riepilogo generato automaticamente da Copilot.

Pianificare le attività
Ora è possibile pianificare ed eseguire i compiti assegnati ed avere un’anteprima delle fasi successive del processo. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si può anche pianificare il proprio programma in modo più efficace e lavorare per raggiungere l’obiettivo di chiudere con successo una trattativa.

Ridurre il tempo dedicato alla scrittura di email.
Con questa nuova funzionalità di Copilot, puoi migliorare il tuo approccio alle vendite. Copilot ti aiuta a risolvere problemi come la strutturazione dell’e-mail, le informazioni da includere o escludere o il tono giusto. Copilot è in grado di generare e-mail personalizzate e di alta qualità, adatte a soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente. È possibile regolare il tono e la lunghezza e personalizzare tutti i contenuti proposti prima dell’invio.

Per tutti i dettagli, esplora i piani di rilascio per Dynamics 365 Sales, Microsoft Copilot for Sales e Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.

Servizio clienti trasformato con l’IA generativa

La release wave 1 introduce nuove funzionalità di Copilot per aiutare gli addetti al servizio clienti e i lavoratori in prima linea ad aumentare l’efficienza, ridurre i costi di formazione e offrire esperienze eccezionali ai clienti.

Le nuove funzionalità di Copilot per Microsoft Dynamics 365 Customer Service e Microsoft Copilot for Service, che integrano l’intelligenza artificiale generativa nelle soluzioni di contact center e gestione delle relazioni con i clienti (CRM) esistenti, includono articoli della Knowledge Base redatti da Copilot per semplificare il processo di creazione delle informazioni, nonché risposte proattive di Copilot per le conversazioni con i clienti.

Proteggere i dati dei tuoi clienti
Con l’aggiornamento incluso in questa Wave, sarà possibile occultare i dati sensibili e impedire l’accesso non autorizzato nel Service Admin Center. Saranno disponibili opzioni per nascondere le informazioni relative a carte di credito, e-mail e SSN, in modo che la tua azienda possa proteggere meglio le informazioni dei clienti.

Creare casi multipli da e-mail inviate a più caselle di posta elettronica
La creazione di casi corrispondenti per tutte le caselle di posta elettronica a cui viene inviata un’e-mail aiuta gli addetti ad avere piena visibilità sui problemi che i clienti stanno affrontando. In questo modo si riducono i trasferimenti inutili di casi e i ritardi nelle risposte. Questa funzione migliora l’efficienza complessiva, riduce al minimo i tempi di gestione dei casi e previene le violazioni degli accordi sul livello di servizio.

Per tutti i dettagli, esplora i piani di rilascio per Dynamics 365 Customer Service, Copilot for Service e Dynamics 365 Field Service.

Accelerare lo sviluppo con Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform è la piattaforma di modernizzazione rapida scelta da centinaia di migliaia di organizzazioni, che fornisce strumenti low-code basati sull’intelligenza artificiale per creare soluzioni e automazioni a livello aziendale. Copilot è perfettamente integrato in Microsoft Power Platform, consentendoti di creare applicazioni, automazioni e analisi attraverso interazioni semplici e conversazionali e in linguaggio naturale.

Le organizzazioni possono sfruttare le nuove funzionalità di Copilot presenti in questa wave per trasformare i flussi di lavoro. Microsoft Power Automate introduce nuovi modi per creare flussi cloud, flussi desktop e process mining utilizzando prompt in linguaggio naturale. Microsoft Power Apps accelera lo sviluppo di app con un ragionamento utente migliorato e informazioni dettagliate sui dati nelle app personalizzate. Microsoft Copilot Studio consente alle organizzazioni di creare copiloti personalizzati, con nuovi modi per creare prompt personalizzati e azioni generative, insieme all’accesso ai modelli GPT e AI Builder personalizzati di OpenAI per scenari estesi.

Per tutti i dettagli, esplora i piani di rilascio per Power Apps, Microsoft Power Pages, Power Automate, Microsoft Power BI e Copilot Studio.

Puoi trovare tutte le informazioni sulle novità di Dynamics 365 e Power Platform nei piani di rilascio dettagliati.

Sblocca il potenziale della tua azienda con Dynamics 365, il portafoglio di applicazioni intelligenti che consente a tutti di fornire eccellenza operativa e creare esperienze più coinvolgenti per i clienti.

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Metodologia Microsoft Sure Step: Deployment

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Metodologia Microsoft Sure Step: Deployment

La fase di deployment in un progetto di implementazione Dynamics 365 Business Central.

Sure Step è la metodologia Microsoft end-to-end completamente orientata al cliente che esprime le migliori best practice in ambito di processo necessarie ad implementare le soluzioni Microsoft Dynamics. In questo articolo si tratterà la quarta fase: Deployment.

Uno dei principali punti di forza nella vendita dei prodotti Microsoft risiede nell’approccio solido e sicuro della metodologia Sure Step, presentata dai partner ai clienti in fase di pre-vendita e poi implementata durante tutte le fasi di progetto.

Far sapere ai clienti che il progetto verrà approcciato con una modalità condivisa in tutto il mondo adottando i più alti standard metodologici garantisce un fattore critico di successo e trasforma un semplice progetto in un progetto vincente.

Le fasi principali della metodologia sono le seguenti:

  • Analysis: la fase di raccolta dei requisiti
  • Design: la fase di configurazione e setup del sistema
  • Development: la fase di sviluppo delle personalizzazioni
  • Deployment: la fase di test e di rilascio del sistema
  • Operation: la fase di supporto

Metodologia Microsoft Sure Step: Development

Fase di Deployment

Questa è la fase più critica nel processo di implementazione di un ERP Microsoft e termina con il rilascio del software in ambiente produttivo. Il momento formale di rilascio è detto “Go-Live” e si riferisce proprio al periodo nel quale si inizia ad utilizzare attivamente il nuovo gestionale smettendo di registrare sul vecchio.

Prima della messa in produzione, ci sono diverse attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo come la fase della formazione agli utenti del cliente, quella dei successivi test ed infine la fase di migrazione dei dati.

Per quanto concerne la formazione è fondamentale strutturare un piano formativo condiviso con il cliente  che tratti tutti gli argomenti ritenuti necessari dando spazio sia alle funzionalità standard del sistema che a tutte le nuove applicazioni sviluppate specificamente per il progetto (CR), comprese stampe e interfacce verso altri programmi.

La formazione non è solo necessaria ai fini dell’utilizzo in ambiente produttivo ma è anche propedeutica ai fini dei test e del collaudo finale. I test possono essere distinti in diverse tipologie e possono variare in base alla complessità del progetto:

  • User Acceptance Test (UAT) o test delle funzionalità dove l’utente deve testare e confermare il corretto comportamento della funzionalità in esame (solitamente nuovi sviluppi)
  • Integration Test o test di interfacciamento dove l’utente deve verificare la corretta integrazione dell’ERP con i software esterni (es. fatturazione elettronica, CRM, palmari di magazzino, e-commerce, ..)
  • System Test ed End-to-End per verificare se le singole funzionalità siano correttamente integrate all’interno del sistema e sia quindi possibile portare a termine un flusso od un processo operativo dall’inizio alla fine (esempio ciclo attivo, passivo, produzione,..)
  • Stress Test o test delle prestazioni per verificare e monitorare le performances del software a pieno carico di lavoro andando a simulare ad esempio il massimo numero di utenti collegabili in contemporanea, la registrazione massiva di molti documenti, l’invio simultaneo di richieste alle stesse tabelle del database ed altri mirati

Con la migrazione dei dati si procede a riportare sul nuovo software gestionale tutte le anagrafiche e le informazioni necessarie alla messa in live dell’ERP utilizzando file specifici. Solitamente vengono utilizzate delle funzioni standard di Microsoft Business Central denominate “Pacchetti di configurazione”.

Il processo di deployment prevede la redazione ed il rilascio di alcuni documenti fondamentali e propedeutici alla messa in produzione del software come:

Piano formativo – Dopo aver terminato tutti gli sviluppi per il cliente si procede alla redazione di un piano formativo. In questo documento si mappano gli attori chiave che parteciperanno alle sessioni formative e si definiscono nel dettaglio gli argomenti. Solitamente la formazione viene erogata a degli utenti specifici denominati “key-user” che poi riporteranno quanto acquisito al resto dei colleghi nelle varie divisioni.

Piano di test – In maniera similare al piano formativo viene definito anche un piano di test. Oltre alla schedulazione delle giornate è importante porre attenzione sulle diverse tipologie di prove da eseguire col cliente ed utilizzare degli strumenti di lavoro che permettano di mappare e raccogliere in maniera efficiente i risultati dei test.

Piano di migrazione – Il piano di migrazione è un documento che riporta la lista delle entità tabellari da migrare con il dettaglio delle dipendenze e delle date di scadenza. Non tutti i dati verranno infatti migrati prima del go-live effettivo ma potranno essere migrati anche in un momento successivo, come ad esempio i saldi di bilancio in una partenza ad inizio anno.

Piano di Live – Il piano di Live è una rappresentazione calendarizzata delle attività necessarie a traguardare il “go-live” e solitamente comprende tutti i piani precedenti. Potrebbe essere assimilato ad un pianificazione di progetto (Gantt) ma con una pianificazione più dettagliata (solitamente rappresenta gli ultimi 3-4 mesi prima del live).

Verbale di rilascio – Il verbale è un documento formale senza il quale non è possibile procedere con il live. Con questo documento i PM del progetto (consulente e cliente) si assumono la responsabilità sulla partenza e che il sistema è configurato e conforme alle aspettative iniziali (analisi e requisiti).

Semplifica i processi, prendi decisioni più informate e accelera la crescita con Dynamics 365 Business Central, una soluzione di gestione aziendale completa progettata per le piccole e medie imprese.

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Business Central

Gianluca Morreale

Team Leader Microsoft Dynamics Business Central

 

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Un nuovo capitolo nell’innovazione dell’AI aziendale

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ERP e CRM trasformati dall’AI

ERP e CRM trasformati dall’Intelligenza Artificiale

Durante un anno di lavoro, solare o fiscale, le aziende, piccole o grandi che siano, valutano se i sistemi informatici adottati siano in grado di generare valore secondo le aspettative.
I moderni sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e rientrano proprio tra gli strumenti che devono essere adeguati alle necessità delle aziende.

Se nella tua azienda avete già adottato, o prevedete di adottare, sistemi ERP e CRM basati sull’intelligenza artificiale, la trasformazione, l’innovazione e l’efficienza aziendale possono essere favorite in tre modi:

  • Semplificare le operazioni: trasformare i sistemi ERP e CRM da applicazioni isolate in un ecosistema unificato e automatizzato, migliorando la collaborazione tra i team e la condivisione dei dati.
  • Prendere decisioni approfondite: fornire a tutti i dipendenti un’analisi del linguaggio naturale basata sull’intelligenza artificiale, consentendo loro di generare rapidamente le informazioni necessarie per prendere decisioni informate e identificare nuove opportunità di mercato.
  • Migliorare l’esperienza dei clienti e dei dipendenti: personalizzare le interazioni con i clienti utilizzando profili cliente a 360 gradi.

È giunto il momento di pensare all’AI come a qualcosa di molto più di uno strumento tecnologico. È un imperativo strategico in questa nuova era tecnologica. L’adozione dell’intelligenza artificiale negli ERP per il Finance, la Supply Chain e le Operations e nei CRM per il marketing, le vendite e l’assistenza è fondamentale per competere e andare avanti.

2023: un anno di trasformazione per l’AI nei sistemi CRM ed ERP

Guardando indietro, il 2023 è stato un anno di svolta per gli ERP e i CRM. Microsoft ha implementato nuovi strumenti e funzionalità basati sull’intelligenza artificiale nelle sue applicazioni ERP e CRM. Tra gli altri risultati, Microsoft ha lanciato e continua a migliorare Microsoft Copilot for Dynamics 365, il primo copilota al mondo creato in modo nativo per i sistemi CRM ed ERP.

Tendenze e approfondimenti per CRM AI e ERP AI nel 2024

Tutti i segnali indicano che negli anni a venire le aziende continueranno a trovare modi nuovi e innovativi per utilizzare l’AI nei sistemi ERP e CRM.
In una recente ricerca, che esamina il modo in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro, Microsoft ha intervistato centinaia di primi utenti dell’intelligenza artificiale generativa. I risultati hanno mostrato che il 70% degli utenti ha affermato che l’AI generativa li ha aiutati a essere più produttivi e il 68% ha affermato che l’AI ha migliorato la qualità del lavoro. Inoltre, il 64% dei sales intervistati ha affermato che l’AI generativa li ha aiutati a personalizzare meglio il coinvolgimento dei clienti e il 67% ha affermato che l’uso dell’AI ha liberato tempo che è stato dedicato ai clienti.

Guardando al futuro, si prevede che lo slancio che si è verificato nel 2023 per l’AI business proseguirà ancora nel 2024. Infatti, IDC prevede che la spesa globale per le soluzioni di intelligenza artificiale raggiungerà più di 500 miliardi di dollari entro il 2027. 

Alcune delle tendenze specifiche dell’AI da tenere d’occhio nel 2024 includono:

  • Espansione di strategie e tattiche basate sui dati. Interfacce user-friendly con funzionalità copilot e dashboard personalizzabili con visualizzazioni dei dati consentiranno ai dipendenti di ogni reparto di accedere alle informazioni generate dall’intelligenza artificiale e contestualizzarle. Con le informazioni di cui hanno bisogno a portata di mano, i dipendenti prenderanno decisioni più rapide e intelligenti.
  • Prioritizzazione della personalizzazione e delle esperienze utente. Le strategie predittive di vendita e marketing matureranno con l’assistenza dell’intelligenza artificiale nella previsione dei comportamenti e delle preferenze dei clienti e nella mappatura dei percorsi dei clienti, aiutando i marketer a essere più creativi e i venditori a interagire meglio con i clienti
  • Maggiore efficienza grazie all’intelligenza artificiale e alle tecnologie cloud. La combinazione delle funzionalità degli strumenti CRM ed ERP basati sull’intelligenza artificiale con piattaforme cloud scalabili e flessibili in grado di archiviare enormi quantità di dati favorirà l’efficienza dei lavoratori. Inoltre, le organizzazioni identificheranno sempre più spesso nuovi casi d’uso per l’automazione, quindi li costruiranno e li distribuiranno rapidamente in un ambiente cloud. Ciò aumenterà ulteriormente la produttività della forza lavoro e l’accuratezza dei processi.
  • Maggiore controllo dell’etica dell’AI. L’innovazione responsabile richiede alle organizzazioni di aderire ai principi etici dell’AI, che possono richiedere adeguamenti alle operazioni aziendali e alle strategie di crescita. Per guidare lo sviluppo e l’uso etico dell’intelligenza artificiale, Microsoft ha definito i principi dell’intelligenza artificiale responsabile. Aiuta anche a far progredire la politica, la ricerca e l’ingegneria dell’AI.

Best practice per l’adozione dell’AI nel 2024

Per guidare la trasformazione con l’intelligenza artificiale nei sistemi ERP e CRM, è necessario pianificare e implementare attentamente un approccio che funzioni al meglio per la propria organizzazione.
Queste quattro best practice possono essere una buona guida per l’adozione dell’AI in azienda:

  • Implementazione strategica: Formulare una strategia di implementazione dell’AI a lungo termine per responsabilizzare i dipendenti e ottimizzare i processi aziendali, enfatizzando la cultura basata sui dati, lo sviluppo di competenze pertinenti e strumenti di AI scalabili e intuitivi nei sistemi ERP e CRM.
  • Adozione etica: Rispettare le linee guida etiche in evoluzione, a partire dall’automazione dei processi potenziata dall’intelligenza artificiale e progredendo verso la creazione di valore innovativo, garantendo al contempo che la tua organizzazione sia iperconnessa.
  • Qualità e sicurezza dei dati: Mantenere elevati standard di integrità e sicurezza dei dati, controllando regolarmente i dati di addestramento dell’AI per evitare distorsioni e garantire l’affidabilità.
  • Allineamento con gli obiettivi aziendali: Allineare le iniziative di AI agli obiettivi strategici, misurandone l’impatto sui risultati aziendali e gestendo in modo proattivo eventuali potenziali effetti negativi sugli stakeholder.

Una volta adottata l’AI, è importante non perdere di vista l’importanza della collaborazione tra uomo e AI: l’utilizzo dell’AI può aumentare, non sostituire, le competenze umane e il processo decisionale in tutta l’organizzazione. Non dimentichiamo, poi, che, anche se molte persone apprezzano i flussi di lavoro automatizzati, le informazioni e le raccomandazioni generate dall’intelligenza artificiale, essa non è infallibile. Il successo di un’azienda dipende sempre dalle persone che prendono decisioni intelligenti e strategiche.

L’importanza di abbracciare l’AI nel business

Esistono immense opportunità per le organizzazioni di tutti i settori di utilizzare sistemi ERP e CRM basati sull’intelligenza artificiale per accelerare la trasformazione, l’innovazione e l’efficienza del business. Secondo Forrester Research, le aziende che investono in iniziative di intelligenza artificiale aumenteranno la produttività e la risoluzione creativa dei problemi del 50% nel 2024. Tuttavia, senza leader pienamente coinvolti nella pianificazione e nell’implementazione dell’AI, molte organizzazioni faranno fatica a realizzare il pieno potenziale dell’AI.

È fondamentale una leadership che dia priorità e sostenga l’AI nelle tue strategie aziendali per il 2024. Questa leadership deve essere lungimirante, poiché l’adozione dell’AI richiede cambiamenti che si estendono a tutti i ruoli e le funzioni. Ma deve anche essere molto pratica, per gestire investimenti e azioni mirate, e adattabile, per rimanere aperta e flessibile al cambiamento delle strategie e delle tattiche organizzative man mano che le tecnologie di intelligenza artificiale si evolvono.

Collabora con un leader nell’innovazione dell’AI

Indipendentemente dal punto in cui si trovi la tua organizzazione nel percorso di adozione dell’intelligenza artificiale, fai il passo successivo scoprendo di più su come funziona l’intelligenza artificiale con Microsoft Dynamics 365, una suite completa e personalizzabile di applicazioni ERP e CRM.

 

Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma completa e intelligente, in cloud/on-premise/Saas, che unisce le potenti tecnologie Microsoft, sfruttando le funzionalità del CRM e del sistema ERP Dynamics.

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Dynamics 365 Copilot: Microsoft porta l’intelligenza artificiale ad ogni livello di business

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Dynamics 365 Copilot

Dedicare più tempo alle attività a valore aggiunto, “lasciando” all’AI quelle ripetitive e di minor valore.

È di queste settimane un’importante novità: Microsoft porta l’intelligenza artificiale generativa su Dynamics 365. Con Microsoft Dynamics 365 Copilot sarà disponibile una assistenza interattiva e basata sull’AI in tutte le funzioni aziendali, migliorando l’esperienza dei clienti, dei dipendenti e l’efficienza operativa.

La prossima era delle applicazioni aziendali sarà trasformata dall’IA generativa

Secondo una recente indagine di Microsoft sulle tendenze nel mondo aziendale, quasi il 90% dei  lavoratori, già oggi spera nel supporto dell’AI per ridurre le attività ripetitive del proprio lavoro.

Copilot porta la potenza delle funzionalità AI di nuova generazione e dell’elaborazione del linguaggio naturale in Dynamics 365, affiancando gli utenti per aiutarli a creare contenuti più velocemente, a completare attività che richiedono tempo, semplicemente descrivendo ciò che serve.

Con Dynamics 365 Copilot, le aziende possono dotare i propri dipendenti di strumenti potenziati dall’AI pensati per i ruoli di vendita, assistenza, marketing, operations e supply chain. Queste funzionalità di Intelligenza Artificiale consentono a tutti di dedicare più tempo ai task a maggiore valore aggiunto del proprio lavoro e meno alle attività ripetitive.

CRM e ERP da tempo sono fonti di dati fondamentali per le aziende e per i clienti, ma spesso richiedono attività onerose e time-consuming come l’inserimento manuale dei dati, la generazione di contenuti e l’annotazione di appunti e informazioni. Le figure sales, per esempio, passano fino al 66% della loro giornata a controllare e rispondere alle e-mail. Dynamics 365 Copilot sfrutta i recenti progressi dell’Intelligenza Artificiale generativa per automatizzare queste attività e dare spazio alla creatività della forza lavoro, aumentando l’efficienza e riducendo i costi.

Intelligenza artificiale in Dynamics 365

Grazie a Dynamics 365 Copilot, migliora l’esperienza d’uso degli utenti CRM e ERP per accelerare il ritmo dell’innovazione e incrementare i risultati aziendali in ogni linea di business.

Dynamics 365 Sales e Viva Sales

Copilot aiuta i venditori a ridurre drasticamente il tempo dedicato alle attività amministrative. L’AI aiuta a scrivere le risposte via e-mail ai clienti e può persino creare un riepilogo via e-mail di una riunione Teams in Outlook, raccogliendo tutti i dettagli del CRM del venditore.

Dynamics 365 Customer Service

Copilot consente agli agenti di fornire un’assistenza clienti potenziata. Dynamics 365 Copilot elabora risposte contestuali alle domande sia in chat sia via e-mail, oltre a fornire un’esperienza interattiva sulle basi delle informazioni e sulla cronologia dei casi, in modo che l’expertise dell’intelligenza artificiale sia sempre disponibile per rispondere alle domande. Microsoft è in grado di rendere più facile per i team di assistenza clienti creare agenti virtuali in pochi minuti grazie ai conversation booster di Power Virtual Agents, che sfruttano la potenza di Azure OpenAI Service e Bing per fornire risposte partendo dai siti web aziendali e dalle informazioni aziendali interne scelte dall’utente.

Dynamics 365 Customer Insights e Dynamics 365 Marketing

Copilot consente agli addetti marketing di semplificare il loro flusso di lavoro nell’esplorazione dei dati, nella segmentazione del pubblico e nella creazione di contenuti.

  • Con Copilot in Dynamics 365 Customer Insights, gli addetti marketing possono creare segmenti di clienti altamente personalizzati e mirati, dialogando con la piattaforma di dati dei clienti attraverso il linguaggio naturale.
  • Utilizzando Copilot in Dynamics 365 Marketing, le figure marketing possono descrivere il proprio segmento di clienti con parole proprie per creare un segmento target con la funzione di assistenza alle query. Queste figure possono anche utilizzare Dynamics 365 Copilot per ottenere facilmente l’ispirazione per nuovi contenuti per campagne e-mail sulla base di una semplice richiesta.

Dynamics 365 Business Central

Copilot semplifica la creazione di elenchi di prodotti per l’e-commerce. Gli attributi dei prodotti, come il colore, il materiale e la taglia, possono essere utilizzati per creare in pochi secondi descrizioni convincenti dei prodotti per le vetrine online. Le descrizioni possono essere ulteriormente personalizzate scegliendo il tono di voce, il formato e la lunghezza. I clienti di Business Central che utilizzano Shopify possono pubblicare i prodotti con le descrizioni sul loro negozio Shopify in pochi clic.

Microsoft Supply Chain Center

Copilot segnala in modo proattivo le issues esterne, tra cui quelle meteorologiche, finanziarie e geografiche, che possono avere un impatto sui processi chiave della supply chain. Gli insight predittivi indicano gli ordini impattati a livello di materiali, inventario, operatori, rete di distribuzione e altro ancora. I responsabili della supply chain possono quindi redigere automaticamente un’e-mail generata da Dynamics 365 Copilot per avvisare i partner interessati e ridurre le potenziali interruzioni prima che si verifichino.

Intelligenza artificiale responsabile

Microsoft si impegna a garantire che i sistemi di IA siano sviluppati in modo responsabile e con modalità che garantiscano la fiducia delle persone. I principi Microsoft sull’IA consentono di adottare pratiche responsabili di IA e forniscono un quadro di riferimento per la loro implementazione nelle organizzazioni dei nostri clienti.

Per saperne di più su questi importanti annunci, è possibile leggere l’articolo di Emily He, Corporate Vice President, Business Applications Marketing di Microsoft

 

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