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Come l’AI integrata nell’ERP accelera amministrazione, vendite e controllo di gestione

Negli ultimi due anni il ruolo di Copilot in Microsoft Dynamics 365 Business Central si è trasformato radicalmente.
Siamo passati da un’AI “di supporto”, utile per generare descrizioni o testi, a un modello molto più potente e pratico: agenti e funzioni intelligenti che alleggeriscono colli di bottiglia storici nei processi aziendali.

Tradizionalmente, parlare di ERP significa pensare a procedure, registrazioni, anagrafiche, listini, report.
Con Copilot, l’ERP evolve verso qualcosa di diverso: non è più solo un database organizzato, ma un sistema che agisce, suggerisce, sintetizza e automatizza parti concrete del lavoro.

In questo articolo non parleremo delle funzionalità “di marketing” già note, ma ci concentreremo sui 5 colli di bottiglia reali che Copilot può già sciogliere oggi, con un impatto immediato sul lavoro di amministrativi, commerciali e direttori finanziari.

Cos’è Copilot in Business Central nel 2025

Assistente, agente e automazione: tre pilastri chiave

Oggi Copilot in Business Central comprende tre blocchi principali.

1. Assistente conversazionale sui dati

Una chat integrata nel client web che permette di:

  • porre domande sui dati aziendali in linguaggio naturale
  • creare schede di analisi raggruppate e filtrate su elenchi e tabelle
  • chiedere spiegazioni operative (“come registro una nota di credito?”)
  • interrogare anche funzionalità provenienti da app verticali installate

2. Agenti dedicati a specifici processi

Due esempi ormai maturi:

  • Sales Order Agent, che legge le email dei clienti e prepara preventivi/ordini
  • Payables Agent, che automatizza l’elaborazione delle fatture fornitori ricevute via e-mail

3. Funzionalità intelligenti “micro” ma estremamente utili

Come:

  • Autofill, per compilare automaticamente gruppi di campi in anagrafiche e documenti
  • Summarize, per generare riassunti sintetici delle pagine cliente, ordine, articolo
  • Suggestions, che propone articoli, quantità o valori basati sullo storico aziendale

Copilot in Business Central lavora inoltre in continuità con Copilot in Microsoft 365: la stessa logica di assistente intelligente accompagna gli utenti mentre si muovono tra ERP, Outlook, Teams ed Excel, creando un filo unico tra dati operativi e collaborazione quotidiana.

1. Dal “chiediamo un Excel” al chiedere direttamente all’ERP

Perché è un collo di bottiglia per tutte le PMI

Ogni volta che un manager chiede un’analisi – clienti in ritardo nei pagamenti, margine per linea di business, andamento di una categoria articoli – qualcuno deve esportare dati, costruire una pivot, aggiornare numeri.

Questo crea dipendenze e ritardi:

  • tutto passa da poche persone “esperte di Excel”,
  • i report sono spesso istantanee che invecchiano subito,
  • molte decisioni si basano su file locali, non su dati condivisi.

📌 Come Copilot sblocca il problema

Con Chat with Copilot e l’Analysis mode:

  • si fanno domande in linguaggio naturale direttamente sull’ERP
  • si ottengono analisi già raggruppate e pronte
  • non serve esportare nulla
  • anche persone non tecniche possono interrogare i dati in autonomia

👉 Impatto concreto:

  • Riduzione drastica delle esportazioni in Excel.
  • Accesso immediato a viste dinamiche e aggiornate.
  • Il management può prendere decisioni senza aspettare report “one shot”.

2. Dal PDF dell’ordine all’ordine pronto in Business Central

Il collo di bottiglia
Le aziende ricevono ancora moltissime richieste via e-mail: PDF, testi lunghi, elenchi di articoli scritti “a mano”.
Ogni richiesta richiede tempo, attenzione e ricerca manuale:

  • aprire la mail, leggere, interpretare
  • cercare cliente e articoli corretti
  • inserire a mano preventivo o ordine di vendita

È un lavoro ripetitivo, soggetto a errori e difficile da scalare.

📌 Come interviene Copilot

Sales Order Agent:

  • legge la mail del cliente
  • riconosce il cliente corretto in Business Central
  • estrae la richiesta e individua gli articoli rilevanti
  • chiede chiarimenti via e-mail se mancano informazioni essenziali
  • controlla disponibilità e condizioni
  • crea un preventivo/ordine pronto alla revisione del team

In aggiunta, le Sales Line Suggestions propongono automaticamente codici articolo, varianti, quantità e condizioni in base allo storico, riducendo il tempo di compilazione.

👉 Impatto concreto:

  • Riduzione dei tempi di gestione delle richieste.
  • Diminuzione degli errori di battitura o abbinamento articoli.
  • Più ordini gestiti a parità di personale, con il team commerciale libero di concentrarsi su negoziazione e relazione.

3. L’imbuto della contabilità fornitori

Il collo di bottiglia
La contabilità fornitori è uno dei processi più manuali e ripetitivi dell’azienda:

  • scaricare fatture da portali o email
  • leggerle e interpretarle
  • capire come registrarle correttamente
  • abbinarle a ordini, centri di costo, progetti

In chiusura mese questo processo rallenta tutto, creando arretrati e pressione sul team amministrativo.

📌 Come interviene Copilot

Payables Agent:

  • riceve fatture via e-mail (tipicamente in PDF)
  • estrae automaticamente dati chiave (fornitore, importi, date, condizioni)
  • applica regole di contabilizzazione e mappature definite dall’azienda
  • prepara proposte di registrazione consistenti e pronte per il controllo
  • registra le azioni dell’agente con uno user ID dedicato, garantendo tracciabilità

👉 Impatto concreto:

  • Meno errori grazie a regole applicate in modo uniforme.
  • Chiusure contabili più rapide e prevedibili.
  • Riduzione del carico ripetitivo a basso valore, con più tempo per analisi e negoziazioni.

4. Anagrafiche incomplete e dati non coerenti

Il collo di bottiglia

Dati non aggiornati o incompleti compromettono:

  • le analisi di vendita e di marginalità
  • le iniziative marketing e CRM
  • l’integrazione fra ERP e altri sistemi

Spesso il problema nasce all’origine: anagrafiche create in fretta, con campi vuoti o compilati in modo disomogeneo tra reparti.

📌 Come interviene Copilot

Con Autofill:

  • gruppi di campi correlati (es. località, CAP, provincia) vengono compilati in automatico
  • Copilot può proporre informazioni pubbliche aggiornate (indirizzo, sito, contatti) per clienti e fornitori
  • si riduce il rischio di dati mancanti o incoerenti già in fase di creazione dell’anagrafica

👉 Impatto concreto:

  • Anagrafiche più pulite e coerenti senza progetti di data cleansing massivi.
  • Maggior qualità per CRM, BI e vendite.
  • Inserimento dati molto più rapido e standardizzato.

5. Capire cosa conta davvero in mezzo a migliaia di record

Il collo di bottiglia

Aprire una scheda cliente o un ordine complesso richiede tempo e attenzione:

  • decine di campi da leggere
  • pagine correlate da aprire
  • statistiche e storico distribuiti su più schermate

È facile perdere segnali importanti (ritardi, anomalie, trend), soprattutto per chi non vive ogni giorno dentro l’ERP.

📌 Come interviene Copilot

La funzione Summarize genera un riepilogo chiaro e leggibile direttamente nella pagina:

  • evidenzia cosa è cambiato
  • mette in risalto valori rilevanti o fuori norma
  • richiama eventuali criticità o trend (es. ritardi nei pagamenti, aumento ordini, margine sotto media)
  • può diventare il punto di partenza per navigare verso le pagine collegate e approfondire

👉 Impatto concreto:

  • Visione immediata delle informazioni importanti.
  • Decisioni più rapide e consapevoli, meno tempo perso a cercare.
  • Maggior chiarezza anche per ruoli non esperti o occasionali nell’uso dell’ERP.

Oltre i 5 colli di bottiglia: l’ERP come “system of action”

Le funzionalità descritte sopra rappresentano solo l’inizio di una trasformazione più ambiziosa: Business Central come piattaforma agentica, popolata da agenti che agiscono su processi specifici con interventi mirati e tracciati.

Questo passaggio cambia la natura dell’ERP:

  • da sistema che registra
  • a sistema che suggerisce, automatizza, anticipa, supervisiona

Per i decision maker significa poter ridisegnare processi con meno colli di bottiglia, più continuità operativa e più tempo per le decisioni strategiche.

Come Copilot in Business Central impatta le principali aree aziendali

I 5 colli di bottiglia che abbiamo visto mostrano come Copilot intervenga su nodi molto concreti.
In realtà, l’effetto dell’AI integrata in Business Central si estende lungo tutta la catena dei processi aziendali.

🤝 Vendite e customer service
Prioritizzazione più intelligente di lead, opportunità e richieste clienti, in base a storico e comportamenti.
Risposte più veloci e coerenti grazie a suggerimenti contestuali direttamente dove lavora il team (ERP, Outlook, Teams).
Meno tempo speso a ricopiare informazioni tra mail, fogli di calcolo e Business Central.

📊 Decisioni strategiche e direzione
Analisi e scenari previsionali a supporto del management, costruiti sui dati reali dell’azienda.
Visualizzazioni più chiare di trend e KPI, che aiutano a capire “dove guardare” in mezzo a migliaia di record.
Possibilità di testare nuove strategie con più informazioni e meno intuizioni isolate.

💰 Finanza e controllo di gestione
Meno inserimenti manuali di movimenti grazie alla lettura intelligente di email, documenti e PDF.
Più visibilità su cassa, vendite e budget con analisi e proiezioni aggiornate direttamente dall’ERP.
Report e viste che si aggiornano in tempo reale, senza dover ricostruire ogni volta il file Excel “definitivo”.

📦 Operations, supply chain e magazzino
Suggerimenti più precisi su riordini e scorte, basati su dati storici e domanda reale.
Flussi ordine–consegna più fluidi, con meno passaggi manuali tra documenti diversi.
Possibilità di intervenire prima su colli di bottiglia logistici, grazie a dati più leggibili e sintetizzati.

Come iniziare con Copilot in Business Central: un percorso concreto

  1. Verificare versione e disponibilità delle funzionalità
    Chat, Autofill, Summarize, Sales Order Agent e Payables Agent hanno una disponibilità progressiva per lingua e geografia: è il primo punto da chiarire.
  2. Mappare 2–3 colli di bottiglia interni
    • Esempi tipici:
      • ingresso ordini da email
      • contabilità fornitori
      • qualità e completezza delle anagrafiche
      • richieste continue di report ad hoc
  3. Scegliere un caso pilota
    Ad esempio: Sales Order Agent su una sola linea di prodotto o Payables Agent su un gruppo selezionato di fornitori strategici, misurando tempi e qualità prima/dopo.
  4. Stabilire una governance chiara
    • chi supervisiona gli agenti
    • chi approva i suggerimenti di Copilot
    • come si gestisce il change management con i team coinvolti

Come partner Business Central, il ruolo di Var Prime è proprio quello di tradurre queste funzionalità in un percorso graduale, disegnato sui processi reali della tua azienda: dalla verifica dei prerequisiti tecnici alla messa in produzione di uno o più agenti Copilot, passando per formazione e accompagnamento al cambiamento.

Copilot non è una funzione, è un nuovo modo di usare l’ERP

Copilot non è “una voce di menu in più” dentro Business Central: è un modo diverso di stare dentro l’ERP, in cui parte del lavoro operativo viene svolta da agenti e funzioni intelligenti, mentre le persone si concentrano su decisioni, relazioni e strategia.

Sciogliere i 5 colli di bottiglia descritti in questo articolo significa:

  • liberare ore preziose ogni mese
  • ridurre errori e rallentamenti strutturali
  • dare a chi decide una vista più chiara, tempestiva e leggibile sui dati

È da qui che può partire un vero salto di qualità nell’uso di Business Central: meno sistema di record, più “system of action” al servizio della crescita aziendale.

Perché scegliere Var Prime come partner per Copilot e Business Central

Var Prime è partner Microsoft specializzato in Dynamics 365 Business Central e Copilot per le PMI italiane: affianchiamo le aziende nel tradurre le funzionalità di AI in risultati concreti su finanza, vendite e operations.

Possiamo aiutarti a:

  • capire quali colli di bottiglia hanno più impatto nella tua realtà
  • verificare prerequisiti tecnici e licenze per Copilot
  • disegnare un percorso graduale di adozione allineato ai tuoi processi

📩 Se vuoi capire come Copilot può fare la differenza nel tuo Business Central, contattaci: il nostro team è a disposizione per confrontarsi sui tuoi obiettivi e valutare insieme il prossimo passo.

Semplifica i processi, prendi decisioni più informate e accelera la crescita con Dynamics 365 Business Central, una soluzione di gestione aziendale completa progettata per le piccole e medie imprese.

 

Team Marketing

 

Dal Customer Journey tradizionale al Real Time: scopri le funzionalità avanzate che rendono il marketing più veloce, intelligente e personalizzato

Molte aziende che utilizzano Dynamics 365 per il marketing hanno affrontato un cambiamento significativo nel 2025. Il tradizionale modulo Outbound Marketing, che per anni ha gestito le campagne di marketing automation, ha lasciato definitivamente spazio a una soluzione completamente rinnovata: Dynamics 365 Customer Insights – Journeys con le sue funzionalità di Marketing Real Time.

Dal 30 giugno 2025, Microsoft ha avviato la rimozione del modulo Outbound Marketing, rendendo il Marketing Real Time di Dynamics 365 Customer Insights – Journeys il riferimento standard: i nuovi ambienti includono solo il modulo Real Time, mentre i clienti esistenti devono completare la migrazione per garantire la continuità del servizio.

Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico, ma di un’evoluzione profonda nel modo in cui le aziende possono interagire con i propri clienti. Questo passaggio porta con sé funzionalità che molte organizzazioni ancora non stanno sfruttando pienamente. Capacità avanzate che sono già disponibili, ma che rimangono spesso inesplorate perché richiedono un cambio di mentalità oltre che di strumento.

Marketing Real Time vs Outbound Marketing: dalla pianificazione alla reazione istantanea

La differenza fondamentale tra il vecchio approccio e Dynamics 365 Customer Insights – Journeys sta nel concetto stesso di tempistica. Nel modello tradizionale dell’Outbound Marketing, il marketing funzionava principalmente attraverso campagne programmate: si definiva un messaggio, si selezionava un pubblico, si pianificava l’invio. Il cliente riceveva la comunicazione in base al calendario dell’azienda, non in base al suo comportamento o alle sue esigenze del momento.

Il Marketing Real Time ribalta questa logica. Il sistema osserva continuamente le azioni dei clienti e risponde nel momento stesso in cui qualcosa accade. Un potenziale cliente visita una pagina specifica del sito? Scarica un documento? Apre una proposta commerciale? Ogni azione può attivare immediatamente una risposta personalizzata.

Questo significa che un responsabile acquisti che sta valutando una soluzione alle tre del pomeriggio può ricevere informazioni pertinenti mentre è ancora nel processo decisionale, non il giorno successivo quando magari ha già parlato con un concorrente. La velocità di risposta diventa un vantaggio competitivo misurabile.

1. Customer Journey automation in tempo reale

La prima funzionalità che cambia le regole del gioco è la capacità di creare percorsi cliente complessi che si adattano in tempo reale. Non parliamo di semplici sequenze di email programmate, ma di veri e propri alberi decisionali che reagiscono al comportamento del cliente.
Un’azienda manifatturiera può costruire un percorso che si comporta in modo diverso se un potenziale cliente trascorre tempo sul configuratore di prodotto rispetto a chi visita solo la pagina dei prezzi. Nel primo caso, il sistema può inviare automaticamente specifiche tecniche dettagliate e proporre un contatto con un tecnico specializzato. Nel secondo, può concentrarsi su casi studio che dimostrano il ritorno sull’investimento.

Questi percorsi non sono statici. Si modificano in base alle interazioni:

  • Se il cliente apre l’email con le specifiche tecniche ma non clicca, il sistema prova un approccio diverso
  • Se scarica la documentazione, il percorso accelera verso una proposta commerciale
  • Se abbandona il processo, riceve contenuti che rispondono alle obiezioni più comuni
  • Se mostra interesse ripetuto, viene segnalato al team commerciale per un contatto diretto

Tutto avviene automaticamente, ma guidato dalle regole di business che l’azienda definisce.

2. Customer Insights Data: integrazione dati esterni nel CRM

Una delle innovazioni più potenti di Dynamics 365 Customer Insights – Journeys è la possibilità di arricchire la conoscenza del cliente con dati provenienti da fonti esterne, mantenendo pulito il database principale del CRM.

Questa capacità è resa possibile da Customer Insights Data, il componente della piattaforma dedicato all’unificazione e all’analisi dei dati cliente provenienti da molteplici fonti. Grazie a questa integrazione, le aziende possono arricchire i profili dei contatti senza appesantire il database operativo del CRM.

Immaginate di poter segmentare i vostri contatti considerando non solo quello che sapete direttamente, ma anche trend di settore, segnali di mercato, comportamenti su altre piattaforme. Un’azienda può identificare:

  • Quali clienti operano in settori in forte crescita
  • Quali stanno affrontando trasformazioni digitali significative
  • Quali hanno appena ricevuto finanziamenti o investimenti
  • Quali mostrano segnali di espansione geografica o di prodotto

Tutte informazioni che non sono nel vostro CRM ma che sono disponibili pubblicamente o attraverso fornitori di dati specializzati.

La chiave è che questi dati esterni vengono utilizzati per creare segmentazioni sofisticate senza appesantire il sistema operativo. Il marketing lavora con una visione arricchita del cliente, mentre il CRM mantiene solo i dati verificati e direttamente rilevanti per le operazioni quotidiane. Questo approccio permette campagne più mirate senza compromettere l’integrità dei dati aziendali.

3. Customer Voice: survey in tempo reale integrate con il CRM

Raccogliere feedback dai clienti non è una novità. Quello che cambia con il Marketing Real Time in Customer Insights – Journeys è quando e come questo feedback viene raccolto e, soprattutto, cosa succede dopo.

Customer Voice, lo strumento di survey automation integrato in Dynamics 365, permette di creare e distribuire questionari contestuali che si attivano automaticamente in base a eventi specifici del customer journey.

Una survey inviata immediatamente dopo la chiusura di un ticket di assistenza cattura l’esperienza del cliente mentre è ancora fresca. Un questionario dopo un appuntamento commerciale raccoglie impressioni genuine. Un sondaggio post-evento misura l’interesse reale quando il partecipante ha ancora l’attenzione focalizzata.

Ma il vero valore sta nel fatto che queste risposte non finiscono in un report da analizzare settimane dopo.
Alimentano immediatamente nuove azioni:

  • Un cliente molto soddisfatto entra automaticamente in un percorso di advocacy, ricevendo contenuti da condividere o inviti a lasciare recensioni
  • Un cliente insoddisfatto attiva un processo di retention, con contatto diretto da parte di un account manager
  • Un cliente neutro riceve contenuti educativi per approfondire il valore della soluzione
  • Un cliente che segnala un’esigenza specifica viene indirizzato al reparto più adatto

Il feedback diventa parte di una conversazione continua, non un momento isolato di valutazione. Il Marketing Real Time trasforma ogni risposta in un’opportunità di engagement immediato.

4. Segmentazione intelligente che si adatta al comportamento cliente

Nel marketing tradizionale, le liste sono spesso statiche. Si crea una segmentazione, si lancia la campagna, si analizzano i risultati. Con il Marketing Real Time di Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, i segmenti sono organismi viventi che cambiano continuamente.

Un contatto può essere oggi in un segmento di “valutazione iniziale” e domani, dopo aver scaricato tre documenti tecnici e configurato un prodotto, spostarsi automaticamente nel segmento “alta propensione all’acquisto”. Questo movimento non richiede intervento manuale: il sistema riconosce il cambiamento di comportamento e adegua di conseguenza la comunicazione.

La segmentazione dinamica permette di:

  • Adattare i messaggi in base al livello di maturità del lead
  • Modificare la frequenza delle comunicazioni secondo l’engagement mostrato
  • Cambiare il tono e i contenuti quando il cliente passa da una fase all’altra
  • Attivare alert per il team commerciale nei momenti di massima propensione

Questa fluidità è particolarmente preziosa nei cicli di vendita complessi tipici del B2B, dove il cliente attraversa fasi diverse che richiedono contenuti e approcci differenti. Il sistema accompagna questa evoluzione senza ritardi e senza il rischio di inviare messaggi non più pertinenti.

5. Analytics Real Time e ottimizzazione con Copilot AI

L’ultima funzionalità, ma non meno importante, è la capacità di misurare l’efficacia delle azioni in tempo reale e ottimizzare i percorsi mentre sono in corso. Non è più necessario aspettare la fine di una campagna per capire se sta funzionando.

Se un particolare messaggio ha un tasso di apertura molto basso, il sistema può segnalarlo immediatamente e permettere correzioni rapide. Se un percorso genera molte conversioni, può essere replicato e adattato ad altri segmenti. Se un canale funziona meglio di altri per un certo tipo di cliente, l’allocazione delle risorse può essere modificata in corsa. Inoltre, l’integrazione con Copilot AI assiste nella creazione di contenuti e nell’ottimizzazione delle campagne, accelerando significativamente i tempi di implementazione.

Il Marketing Real Time offre visibilità su:

  • Performance dei singoli touchpoint in tempo reale
  • Tassi di conversione per ciascuna fase del customer journey
  • Efficacia comparata dei diversi canali di comunicazione
  • Comportamenti che predicono una conversione imminente

Questa agilità operativa significa che le decisioni di marketing non sono più basate su analisi storiche di campagne passate, ma su dati attuali che mostrano cosa sta funzionando oggi, con i clienti di oggi.

Oltre lo strumento: un nuovo approccio al marketing

Il passaggio a Dynamics 365 Customer Insights – Journeys con Marketing Real Time non è solo una questione tecnologica. Richiede un cambio di mentalità: dal pensare per campagne discrete al concepire il marketing come una conversazione continua. Dal pianificare con mesi di anticipo all’essere pronti a reagire in base a quello che il cliente fa oggi.

Le aziende che stanno già utilizzando la piattaforma hanno queste funzionalità a disposizione. La domanda non è se sono accessibili, ma se vengono comprese e sfruttate pienamente. Perché in un mercato dove il tempo di risposta al cliente può determinare chi vince un’opportunità, avere gli strumenti giusti non è sufficiente. Bisogna saperli usare.

Vuoi scoprire come la tua azienda può sfruttare al meglio le funzionalità di Marketing Real Time?
Il team di esperti Dynamics 365 di Var Prime può supportarti nell’analisi delle tue esigenze e nell’implementazione di una strategia di marketing automation che trasformi concretamente il rapporto con i tuoi clienti. Contattaci per una consulenza personalizzata.

Allinea le vendite e il marketing, aumenta la produttività del reparto vendite e costruisci relazioni migliori con i tuoi clienti con un CRM moderno e in cloud.

 

Team Marketing

 

Agenti autonomi, automation intelligente e insights proattivi: la nuova generazione di CRM che accelera deal e migliora customer satisfaction

Per decenni, i sistemi CRM sono stati essenzialmente database sofisticati: luoghi dove archiviare contatti, registrare interazioni, tracciare opportunità. Strumenti passivi che aspettano che qualcuno inserisca dati, li interroghi, produca report. Il valore dipendeva interamente dalla disciplina degli utenti e dalla loro capacità di interpretare le informazioni.

Oggi, con Microsoft Dynamics 365 potenziato da Copilot e dagli agenti autonomi basati su intelligenza artificiale, il CRM attraversa una trasformazione radicale. Non più solo uno strumento che registra cosa è successo, ma un collaboratore intelligente che analizza, suggerisce, agisce e anticipa. Non più reattivo, ma predittivo. Non più passivo, ma proattivo.
Questa evoluzione cambia il significato stesso di Customer Relationship Management: dalle relazioni gestite manualmente alle relazioni amplificate dall’intelligenza artificiale, dove ogni professionista opera con capacità che prima erano semplicemente impossibili.

Da data entry infinito ad automation che libera tempo strategico

Il paradosso della produttività

Chiunque lavori in ambito commerciale o customer service conosce il problema: si passa più tempo a documentare il lavoro che a farlo realmente. Aggiornare il CRM dopo ogni chiamata, scrivere email di follow-up, riassumere meeting, cercare informazioni su clienti prima di un incontro.

Il costo dell’amministrazione:

  • Venditori dedicano oltre il 60% della giornata ad attività amministrative
  • Team di customer service perdono minuti a cercare informazioni prima di rispondere
  • Opportunità di relazione con clienti sacrificate per burocrazia digitale

Come Copilot elimina il lavoro manuale

Copilot in Dynamics 365 opera naturalmente nel flusso di lavoro quotidiano:

Automation intelligente nel flusso quotidiano

  • Meeting automatici – dopo un incontro in Teams, Copilot genera un riassunto con action item e può aggiornare automaticamente le opportunità in CRM.
  • Email contestuali – associa automaticamente comunicazioni e allegati al cliente o alla trattativa corretta.
  • Risposte suggerite – propone bozze di email personalizzate in base alla cronologia delle interazioni.

Grazie all’integrazione nativa con Microsoft 365, queste funzioni non richiedono nuovi strumenti da imparare: i professionisti continuano a lavorare in Outlook, Teams o Excel, ma con un’intelligenza che lavora silenziosamente per loro.

Da lead management caotico a qualification intelligente e continua

Il problema della scala

La gestione tradizionale dei lead segue un pattern frustrante: arrivano decine o centinaia di segnalazioni da eventi, marketing, web, referral. Vengono assegnati a venditori già sovraccarichi. Molti lead non vengono mai contattati tempestivamente, altri ricevono approcci generici. Il risultato? Conversion rate basso e opportunità perse.

Il portafoglio agent per Sales

Sales Research Agent (public preview) – esegue ricerche, analisi e sintesi sui dati di vendita per aiutare i team a individuare le migliori opportunità e i rischi emergenti.

Sales Qualification Agent (GA) – qualifica i lead, prioritizza le opportunità e prepara un brief operativo per i venditori, automatizzando ricerca iniziale ed engagement di primo livello.

Sales Close Agent (public preview) – aiuta a mitigare i rischi nelle trattative, automatizza attività di handoff/closing e accelera la conclusione dei deal più semplici.

Questi tre agent coprono l’intero processo commerciale: ricerca e analisi, qualificazione e chiusura, con un coordinamento intelligente che aumenta velocità e tassi di successo.

(Le funzioni avanzate richiedono la componente Sales Insights e possono essere personalizzate attraverso Copilot Studio, per adattarsi ai processi e ai dati interni di ogni azienda.)

Da customer service reattivo a supporto predittivo che anticipa problemi

Oltre la logica “attendi che il cliente chiami”

Nel customer service tradizionale, il lavoro inizia quando il cliente segnala un problema. L’agente cerca informazioni frammentate in sistemi multipli, tenta di capire il contesto storico, lavora alla risoluzione. Il processo è lento, frustrante per il cliente, stressante per l’operatore.

Dynamics 365 Customer Service con Copilot ribalta questo modello:

Tre livelli di intelligenza

Anticipazione – il sistema può essere configurato per monitorare segnali predittivi, come variazioni di sentiment nelle comunicazioni o calo nel feedback, attivando alert per un intervento preventivo.

Supporto in tempo reale – durante l’interazione, Copilot cerca nella knowledge base, propone soluzioni già testate, individua colleghi esperti e genera bozze di risposta contestuali.

Apprendimento continuo – ogni caso risolto arricchisce i modelli di AI, migliorando progressivamente accuratezza e tempi di risposta.

Da analytics retrospettivi a insights che guidano decisioni future

Il limite dei report tradizionali

I report CRM classici mostrano cosa è successo: opportunità chiuse il mese scorso, prodotti venduti, clienti più profittevoli. Utili per capire il passato, ma poco supporto per decidere il futuro.

Analytics predittivi che guardano avanti
L’intelligenza artificiale in Dynamics 365 trasforma gli analytics da retrospettivi a predittivi:

Per ogni opportunità aperta:

  • Probabilità di chiusura basata su correlazioni storiche (non su stime soggettive)
  • Alert quando probabilità predetta diverge dalla valutazione del venditore
  • Identificazione proattiva di opportunità a rischio

Per i lead in pipeline:

  • Score predittivo automatico che identifica i più promettenti
  • Suggerimenti su quale lead contattare per primo
  • Analisi dei pattern che portano a conversione

Dashboard esecutivi integrati con Power BI:

  • Non solo performance attuali ma proiezioni future
  • Gap rispetto ai target con visibilità anticipata
  • Aree che richiedono attenzione immediata

Il management può finalmente gestire il business guardando avanti, non solo indietro.

Nota: Le funzionalità predittive richiedono licenze Dynamics 365 Sales Premium o Enterprise con Sales Insights abilitato e un volume adeguato di dati storici.

Da esecuzione manuale ad agenti che operano autonomamente

La nuova frontiera dell’intelligenza artificiale in Dynamics 365 è rappresentata dagli agenti autonomi, assistenti digitali capaci di agire con autonomia operativa—non solo suggerire. Operano come membri virtuali del team, prendendo decisioni entro policy e controlli definiti.

Come operano gli agenti (percezione → decisione → azione)

  • Percezione – analizzano flussi di dati (conversazioni, email, ticket, CRM, documenti interni, knowledge base), riconoscendo pattern e intenzioni.
  • Decisione – applicano regole, playbook e policy di escalation per scegliere l’azione più appropriata.
  • Azione – eseguono attività concrete: creano/aggiornano record, inviano comunicazioni, generano risposte o report, assegnano ticket, aggiornano la KB, pianificano attività.

Ogni agente dispone di memoria contestuale e migliora nel tempo grazie a feedback e risultati.
L’orchestrazione di policy, guardrail e tracciabilità delle azioni (audit trail) avviene tramite Copilot Studio e Power Automate, che costituiscono la spina dorsale dei flussi e dei controlli.

Agenti autonomi per il Customer Service e il Contact Center

  • Quality Evaluation Agent – valuta la qualità delle interazioni umane e AI su larga scala, rileva anomalie e attiva azioni correttive in tempo quasi reale.
  • Case Management Agent – gestisce in autonomia il ciclo di vita dei case (creazione, aggiornamento, chiusura), con survey post-servizio ed escalation al superamento di soglie.
  • Customer Knowledge Management Agent – trasforma i casi risolti in articoli/aggiornamenti di knowledge base, facendo crescere il patrimonio informativo aziendale.
  • Customer Intent Agent – interpreta le intenzioni del cliente analizzando testi/email/chat, instrada automaticamente ai team più adatti e potenzia i canali self-service.

Tutti questi agent operano quando opportunamente configurati e collegati alle fonti dati aziendali (canali, CRM, KB, sistemi esterni), con livelli di autonomia graduati in funzione del rischio.

Costruire Copilot su misura con Copilot Studio

Oltre alle funzionalità standard, le organizzazioni possono creare Copilot personalizzati attraverso Copilot Studio, la piattaforma no-code di Microsoft per progettare agenti conversazionali e processi AI su misura.
È possibile collegare dati interni, fonti esterne, API e flussi Power Automate per costruire un Copilot perfettamente allineato ai processi e alla cultura aziendale.
Questo approccio apre la strada a AI agent verticali – ad esempio per il settore fashion, finance o manufacturing – e consente alle aziende di trasformare la propria conoscenza interna in un vero vantaggio competitivo.

Sicurezza e governance al centro

Tutte le funzionalità di Copilot e degli agenti autonomi operano secondo i principi di Responsible AI definiti da Microsoft.
I dati aziendali restano sempre di proprietà dell’organizzazione, non vengono usati per addestrare modelli pubblici e ogni azione degli agenti è tracciabile.
Questo garantisce trasparenza, compliance e sicurezza anche nei processi automatizzati più complessi.

L’ecosistema intelligente: dove tutto si connette

La potenza della piattaforma deriva dall’integrazione nativa tra:

  • Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Customer Insight, ecc.)
  • Copilot e Copilot Studio
  • Microsoft 365 (Outlook, Teams, Excel)
  • Power Platform (Power Automate e Power BI)

Esempi concreti:

  • Preparazione meeting automatica con riassunti e action item.
  • Suggerimenti su opportunità a rischio o argomenti da discutere.
  • Risposte suggerite in Outlook e aggiornamenti CRM in tempo reale.
  • Workflow personalizzati che collegano Dynamics a qualsiasi sistema aziendale.

L’architettura è progettata per migliorare continuamente: i modelli di AI diventano sempre più accurati man mano che elaborano i dati dell’organizzazione.

Il vantaggio competitivo nell’era dell’AI

La trasformazione del CRM da database passivo a intelligenza attiva è una rivoluzione di paradigma.

Le aziende con CRM tradizionali:

  • reagiscono invece di anticipare,
  • investono tempo in attività amministrative,
  • perdono visibilità e opportunità.

Le aziende che adottano Dynamics 365 + Copilot:

  • operano con intelligence continua,
  • offrono un servizio clienti proattivo,
  • prendono decisioni guidate da insight predittivi.

In mercati sempre più competitivi, dove la velocità e la qualità delle relazioni fanno la differenza, l’intelligenza artificiale diventa un must-have strategico.

Nota: Le funzionalità descritte possono variare a seconda della licenza Dynamics 365 Sales o Customer Service e dello stato GA/preview delle singole funzioni AI.

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Approfondisci: Fonte Microsoft

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In un mercato dove la velocità di adattamento determina il successo, la differenza tra aziende leader e follower si gioca sulla capacità di trasformare ogni interazione cliente in un vantaggio competitivo. Microsoft Dynamics 365 CRM, potenziato dall’intelligenza artificiale di Copilot, rappresenta molto più di un software di gestione clienti: è il catalizzatore che può rivoluzionare il modo in cui la vostra organizzazione vende, serve e cresce.

Una piattaforma, infinite possibilità strategiche

Dynamics 365 CRM non è semplicemente un database clienti evoluto, ma un ecosistema intelligente che unifica vendite, servizio clienti e marketing in un’unica piattaforma predittiva. A differenza dei tradizionali fogli di calcolo o software isolati che creano frammentazione informativa, offre una visione unificata e in tempo reale che trasforma i dati in decisioni strategiche immediate.
Immaginate di avere accesso istantaneo a una dashboard che mostra simultaneamente lo stato delle pipeline commerciali, i livelli di soddisfazione cliente, i trend emergenti di mercato e le performance operative. Ogni decisione strategica può finalmente essere presa sulla base di dati concreti, aggiornati e interconnessi, eliminando le congetture e accelerando i tempi di reazione al mercato.

I pilastri della trasformazione: moduli e Intelligenza Artificiale

La forza di Dynamics 365 CRM risiede nella sua architettura modulare, dove ogni componente viene potenziato dall’intelligenza artificiale di Copilot per trasformare processi tradizionali in vantaggi competitivi.

Sales Hub: vendite predittive e intelligenti

Il cuore del sistema commerciale gestisce pipeline, opportunità e previsioni con una precisione senza precedenti. Copilot analizza pattern storici per suggerire le azioni più efficaci per ogni lead, automatizza la creazione di proposte personalizzate e predice la probabilità di chiusura delle trattative. Il sistema identifica automaticamente i clienti con maggior potenziale di upselling e suggerisce il timing ottimale per ogni contatto, trasformando ogni interazione commerciale in un’opportunità strategica misurata.

Customer Service Hub: supporto proattivo e risolutivo

La gestione del servizio clienti evolve da reattiva a predittiva. Copilot analizza le richieste in arrivo, categorizza automaticamente i casi per priorità e suggerisce soluzioni basandosi sulla knowledge base aziendale. Il sistema genera risposte personalizzate, identifica trend emergenti nei problemi clienti e permette interventi preventivi prima che le criticità si manifestino. Ogni interazione di supporto diventa un’opportunità per rafforzare la relazione cliente e raccogliere insight strategici.

Marketing Hub: comunicazione intelligente e personalizzata

La piattaforma marketing trasforma dati comportamentali in campagne iper-personalizzate. Copilot segmenta automaticamente i clienti basandosi su comportamenti reali, ottimizza i messaggi per ogni canale di comunicazione e predice quali contenuti genereranno maggior engagement. Il sistema traccia l’intero customer journey, identifica i touchpoint più influenti e suggerisce strategie di nurturing specifiche per ogni segmento, massimizzando il ROI di ogni investimento marketing.

Field Service: operazioni sul campo ottimizzate

Per le aziende con operazioni sul campo, il modulo Field Service integra scheduling intelligente e manutenzione predittiva. Copilot ottimizza automaticamente gli itinerari dei tecnici, predice guasti basandosi su dati storici e suggerisce interventi preventivi. Il sistema gestisce inventario mobile, competenze tecniche e disponibilità in tempo reale, trasformando ogni intervento sul campo in un’opportunità di eccellenza operativa che differenzia l’azienda dalla concorrenza.

L’Intelligenza Artificiale che anticipa il futuro

Con gli aggiornamenti del 2025, Copilot in Dynamics 365 introduce funzionalità avanzate di automazione e agenti AI che trasformano il CRM da strumento passivo di archiviazione a consulente strategico attivo. La vera rivoluzione sta nella capacità di porre domande complesse in linguaggio naturale e ottenere risposte immediate e actionable.

Automazione Intelligente delle decisioni critiche

Copilot elimina le attività ripetitive e libera risorse cognitive per le decisioni strategiche. Dal riconoscimento automatico dei pattern di acquisto alla generazione di strategie di engagement personalizzate, l’AI si occupa dell’analisi permettendo ai team di concentrarsi sull’esecuzione e sull’innovazione.

Previsioni strategiche basate sui dati

La vera differenziazione competitiva emerge dalla capacità predittiva di Copilot. Il sistema analizza comportamenti storici, trend di mercato e interazioni cross-funzionali per suggerire le mosse strategiche più efficaci. Non si tratta più di reagire ai cambiamenti del mercato, ma di anticiparli e capitalizzarli.

ROI tangibili e crescita sostenibile

Studi indipendenti di Forrester documentano che Microsoft 365 Copilot può generare un ROI compreso tra il 132% e il 353% in un periodo di tre anni. Ma oltre ai numeri, il valore strategico si manifesta in trasformazioni organizzative concrete:

Accelerazione dei processi decisionali: Riduzione drastica dei tempi di analisi e identificazione immediata delle opportunità di crescita più promettenti.
Ottimizzazione della Customer Experience: Personalizzazione su larga scala che trasforma ogni touchpoint in un’opportunità di differenziazione competitiva.
Efficienza operativa trasversale: Eliminazione delle ridondanze processuali e standardizzazione delle best practice aziendali.
Scalabilità senza complessità: Una piattaforma che cresce organicamente con l’azienda, supportando l’espansione senza richiedere investimenti tecnologici aggiuntivi.

L’Ecosistema integrato che elimina i silos

Una delle sfide più significative per le organizzazioni moderne è la frammentazione informativa. Dynamics 365 CRM risolve questa problematica alla radice attraverso l’integrazione nativa con l’intero ecosistema Microsoft:

  • Microsoft 365 per la collaborazione seamless e la produttività condivisa
  • Power BI per analytics avanzate e dashboard esecutive in tempo reale
  • Business Central per una visione completa dal primo contatto cliente alla fatturazione finale
  • Teams per la collaborazione cross-funzionale sui dati clienti

Dal Lead alla fatturazione: visibilità end-to-end

L’integrazione con Business Central rappresenta un game-changer strategico. Mentre il CRM gestisce le relazioni e le opportunità commerciali, Business Central coordina gestione finanziaria, inventario e operazioni. Questa connessione nativa elimina la doppia gestione dei dati e garantisce tracciabilità completa di ogni interazione cliente.
Il risultato è una vista unificata che collega performance commerciali a risultati finanziari in tempo reale, permettendo promesse di consegna accurate basate su dati reali di inventario e produzione, eliminando costose integrazioni custom tra sistemi eterogenei.

Personalizzazione intelligente su scala Enterprise

Con gli aggiornamenti del 2025, Copilot espande significativamente la connettività CRM e migliora gli insight predittivi per le comunicazioni, integrandosi perfettamente negli strumenti quotidiani di lavoro.
In un mercato dove i clienti si aspettano esperienze sempre più personalizzate, Copilot analizza automaticamente pattern comportamentali complessi per suggerire:

  • Timing ottimale per ogni tipo di interazione
  • Strategie di offerta personalizzate per segmento
  • Canali di comunicazione più efficaci per ogni cliente
  • Approcci di follow-up predittivi basati su successi storici

Collaborazione cross-funzionale senza barriere

Dynamics 365 CRM con Copilot dissolve i tradizionali silos organizzativi. I team commerciali accedono istantaneamente alla cronologia completa dell’assistenza clienti, mentre i team di supporto hanno visibilità totale sulle opportunità in corso e sulle strategie commerciali attive.
Questa visione olistica non solo migliora la coerenza dell’esperienza cliente, ma accelera la risoluzione dei problemi e ottimizza l’allocation delle risorse aziendali. Il risultato è un’organizzazione più agile, reattiva e orientata al cliente.

Un investimento strategico per dominare il mercato di domani

L’adozione di Dynamics 365 CRM con Copilot non rappresenta semplicemente un upgrade tecnologico, ma una trasformazione strategica che prepara l’organizzazione ai mercati emergenti. La piattaforma evolve continuamente attraverso aggiornamenti automatici e miglioramenti AI, garantendo che gli investimenti odierni continuino a generare valore competitivo negli anni futuri.
In un panorama dove l’innovazione tecnologica accelera esponenzialmente, le aziende che investono in piattaforme intelligenti e scalabili si posizionano per guidare la propria industry. Quelle che esitano rischiano di diventare irrilevanti.

Il momento decisivo

In un mercato caratterizzato da disruption continue e cambiamenti accelerati, il timing delle decisioni strategiche determina il destino competitivo delle organizzazioni. Dynamics 365 CRM con Copilot offre l’opportunità di trasformare ogni interazione cliente in un vantaggio strategico duraturo.
La domanda fondamentale non è se questa trasformazione sia necessaria – i dati di mercato la confermano inevitabile. La vera questione strategica è se la vostra organizzazione la guiderà o la subirà.
Chi sceglie di agire oggi si posiziona per dominare il mercato di domani. Chi attende, rischia di competere per la sopravvivenza.

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Business Central Copilot

Incorporare l’intelligenza artificiale nel processo di marketing porta oggi vantaggi cruciali per le imprese moderne. L’integrazione di Copilot all’interno di Microsoft Dynamics 365 Business Central ha portato notevoli cambiamenti nel settore, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Cos’è il testo di marketing dell’articolo, basato su intelligenza artificiale, con Copilot?

Copilot fornisce assistenza alla scrittura basata sull’intelligenza artificiale per gli utenti di Business Central responsabili della creazione di testi di marketing (descrizioni di prodotti) su articoli venduti nei negozi online, come Shopify. Con il clic di un pulsante, Copilot genera un testo coinvolgente, creativo e mette in evidenza gli attributi chiave dell’articolo specifico. Con un po’ di revisione e modifica, è pronto per la pubblicazione.

Perché usarlo e come

Il testo generato dall’intelligenza artificiale può aiutare ad accelerare il time-to-market dei prodotti nei negozi online, limitando il tempo impiegato per il copywriting. Alcuni vantaggi chiave sono:

  • Superamento del blocco dello scrittore attraverso suggerimenti intelligenti;
  • Potenziamento della creatività per creare descrizioni di prodotti accattivanti;
  • Garanzia di coerenza nel contenuto di marketing per le diverse linee di prodotti.

Tuttavia, è essenziale considerare i testi generati dall’IA come suggerimenti, da personalizzare in base alle specifiche esigenze aziendali.

Un esempio pratico nel mondo fashion

Vediamo ora un esempio reale dell’utilizzo della AI nel processo di creazione degli articoli, già applicabile nel mondo del fashion.

Supponiamo di essere un ufficio prodotto di una azienda che produce capi di abbigliamento a marchio proprio o distribuisce capi multi marchio.

Un aspetto importante è l’inserimento delle informazioni descrittive “di marketing” necessarie quando si deve andare a condividere la propria collezione con il mondo dei social, piuttosto che sui siti di B2C o i vari marketplace fashion.

Copilot in Dynamics 365 Business Central semplifica tale attività usando il servizio Azure Open AI di Microsoft Azure per accedere a modelli di lingua che riconoscono, prevedono e generano il testo basato su set di dati addestrati.
Utilizzando una vasta gamma di attributi specifici, come colore, materiale, composizione e target di clientela, Copilot facilita la creazione di descrizioni di prodotti accattivanti in pochi istanti. Queste descrizioni possono essere facilmente personalizzate in base al tono di voce, al formato e alla lunghezza desiderati. Per i clienti di Business Central che utilizzano Shopify, il processo di pubblicazione diventa ancora più fluido grazie al connettore presente e all’integrazione, senza soluzione di continuità, tra le due piattaforme.

Vediamo come si svolge il processo.

Innanzitutto è stata introdotta la funzione per caricare un articolo addirittura dalla foto: una volta acquisita, Business Central propone all’operatore di scegliere la macro categoria merceologica a cui appartiene il capo, ereditando gli attributi da compilare per caratterizzare il prodotto.

 

Una volta confermati gli attributi, si procede con la generazione dell’articolo.
A questo punto l’operatore può entrare nell’area di inserimento testi marketing e lanciare la funzione di “Creazione con Copilot”.

Copilot usa le tecnologie di riconoscimento immagini e linguaggio naturale per proporre un testo che descriva il nostro articolo, arricchito con informazioni ricavate dagli attributi scelti in fase di caricamento articoli.

Agendo sui puntini di sospensione degli attributi, si possono variare gli attributi che la IA deve considerare nella generazione della descrizione.
Allo stesso modo scegliendo opzioni diverse sulla “qualità da enfatizzare” il “tono da usare”, e la “lunghezza” del testo, la AI rigenera la descrizione secondo le scelte fatte.

L’operatore può intervenire sulla proposta rivedendola a proprio piacimento, sia in termini di contenuti che di formattazione.
Ottenuto il risultato desiderato si procede con l’accettazione del testo che viene riportato sulla scheda articolo.

Attivando il connettore Shopify a questo punto, con il semplice clic della funzione, l’articolo viene inviato al sito e-commerce per essere pubblicato.
Questo è un semplice esempio per riflettere sui possibili utilizzi della AI nella vita quotidiana della aziende, in particolare su quelle del mondo Fashion e Textile caratterizzate sia da processi operativi ripetitivi ma anche da tanti processi creativi e decisionali che possono trovare parimenti un grande aiuto nella AI.

Per approfondire, le domande frequenti sul testo di marketing per l’articolo con Copilot

 

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L’IA nel mondo aziendale: vantaggi, settori economici, ottimizzazione di processi aziendali

Nel mondo dinamico e sfidante della moda, l’innovazione rappresenta la chiave per mantenere un vantaggio competitivo. Una delle innovazioni più promettenti che sta trasformando radicalmente l’intera industria è l’Intelligenza Artificiale (AI).

In questo articolo, esploreremo il concetto di AI, individuando i settori economici e le aree aziendali che ne possono trarre i massimi benefici. Inoltre, ci concentreremo sulle soluzioni offerte da Microsoft, con particolare attenzione a Dynamics 365 Business Central, e su come queste tecnologie possano essere impiegate in maniera strategica per sfruttare appieno il potenziale dell’IA nell’ambito della moda.

I settori economici influenzati dalle innovazioni dell’AI

Secondo una ricerca effettuata da “The European House Ambrosetti” in partnership con Microsoft, l’AI generativa avrà un impatto sulla maggior parte dei settori economici e processi aziendali.
“Non è di fatto più una questione di se, ma di “quanto” l’intelligenza artificiale sarà influente”.

In base ai risultati della survey, i principali settori economici destinati a essere influenzati dall’AI includono il settore finanziario, l’ICT, il mondo della moda, l’editoria e i servizi alle imprese.

I processi aziendali trasformati dall’Intelligenza Artificiale

Per il 70% degli intervistati l’utilizzo di questa tecnologia porterà ad un aumento della produttività e le funzioni aziendali a trarne maggiori benefici saranno oltre a quella ICT, la progettazione e il design, il knowledge management e il marketing.

I vantaggi in azienda dell’introduzione di AI

In linea con la ricerca accademica, la survey ha rivelato che i principali vantaggi dell’AI potrebbero interessare le professioni che svolgono principalmente compiti ripetitivi. Tuttavia, è importante sottolineare che l’AI generativa è in grado di supportare anche mansioni che richiedono competenze creative, decisionali e strategiche.

Benefici attuali e prospettici
Sebbene sia ancora nelle fasi iniziali e sperimentali, l’AI sta già dimostrando di offrire vantaggi tangibili alle aziende. Guardando agli esempi di utilizzo raccolti nei primi anni di adozione di questa tecnologia, è evidente che le imprese stanno ottenendo:

  • Ottimizzazione delle risorse: L’IA analizza dati complessi in tempi rapidi, consentendo decisioni basate su dati accurati e una gestione ottimale delle risorse.
  • Semplicità nei flussi dei dati: L’IA organizza dati caotici in flussi gestibili, migliorando l’accesso e la comprensione delle informazioni aziendali.
  • Automazione dei flussi di lavoro: L’IA automatizza le attività operative e compiti ripetitivi, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su compiti creativi e strategici.
  • Snellimento dei processi: L’IA ottimizza i processi aziendali, riducendo inefficienze e migliorando la produttività.
  • Ottimizzazione dei processi ripetitivi: I processi aziendali ripetitivi diventano più efficienti grazie all’IA, garantendo coerenza e risparmio di tempo.
  • Miglioramento del servizio clienti: Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale analizzano i dati dei clienti per creare esperienze personalizzate, aumentando la soddisfazione e la fedeltà del cliente.
  • Predizione delle sfide aziendali: L’analisi predittiva, combinata all’IA, consente di anticipare sfide potenziali, consentendo alle aziende di essere proattive anziché reattive.
  • Miglioramento del processo decisionale: I dati generati dall’IA supportano i processi decisionali, migliorandone precisione e tempestività.

AI e Microsoft

Microsoft ha compiuto un passo avanti straordinario nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale (AI) grazie all’acquisizione di OpenAI, un vero pioniere nel campo dell’IA. Questa collaborazione ha portato alla creazione di soluzioni all’avanguardia che mettono l’Intelligenza Artificiale al servizio dei processi aziendali.
Tra le iniziative di spicco, Microsoft ha integrato soluzioni di AI direttamente nei popolari strumenti di Office che utilizziamo quotidianamente. Inoltre, ha lanciato “Microsoft Dynamics 365 Copilot,” un assistente AI completamente integrato nelle soluzioni CRM ed ERP.

AI in Microsoft Dynamics 365 Business Central: Trasformazione dei Processi Aziendali

In particolare, Dynamics 365 Business Central offre quattro funzionalità avanzate basate sull’IA, che possono essere applicate al settore fashion:

  1. Analisi dei flussi di cassa: Le previsioni del cashflow si avvalgono dell’Intelligenza Artificiale attraverso Copilot, per creare analisi più complete e precise.
  2. Analisi delle previsioni dei ritardi di pagamento: Copilot mira a ridurre i crediti in sospeso e a ottimizzare la strategia di recupero dei crediti prevedendo in anticipo se le fatture di vendita verranno pagate puntualmente. Questo permette di adattare i termini e i metodi di pagamento in base alle previsioni di ritardo.
  3. Previsioni di vendite e gestione del magazzino: Questa funzionalità consente di prevedere le vendite future, utilizzando dati storici, e di ottenere una chiara visione delle scorte previste in esaurimento. Sulla base di queste previsioni, è possibile generare automaticamente le richieste di approvvigionamento per i fornitori, risparmiando tempo prezioso.
  4. Creazione di testi di marketing basati sull’IA: Copilot offre assistenza basata sull’Intelligenza Artificiale ai professionisti di Business Central responsabili della creazione di testi di marketing per i prodotti. Questa funzione genera rapidamente descrizioni di prodotti accattivanti utilizzando attributi come colore, materiale e dimensioni, per le piattaforme di e-commerce. Inoltre, è possibile personalizzare ulteriormente queste descrizioni selezionando il tono di voce, il formato e la lunghezza desiderati.

Grazie a queste soluzioni all’avanguardia, Microsoft Dynamics 365 Business Central sta guidando la trasformazione digitale delle aziende, ottimizzando processi, migliorando la produttività e consentendo una gestione più intelligente delle risorse aziendali.

In Var Prime siamo esperti nell’implementazione di Business Central per le aziende Fashion e Textile, e crediamo fortemente nell’importanza di adottare tecnologie all’avanguardia per rimanere competitivi in un settore in continua evoluzione.

 

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Copilot

Il copilota che introdurrà l’intelligenza artificiale all’interno dell’universo Microsoft è finalmente realtà

Avete mai immaginato come sarebbe aprire una chat e chiedere ad un bot di aiutarvi direttamente all’interno di un file Excel, o durante una riunione su Teams? Con Microsoft 365 Copilot, il nuovo tool di Microsoft che combina intelligenza artificiale con le funzioni di una moderna chatbot, questo sarà possibile.

Sin dal primo annuncio di marzo 2023 non ha fatto altro che far parlare di sé, e finalmente ci siamo: da ottobre Microsoft 365 Copilot farà ufficialmente il suo debutto all’interno delle piattaforme e degli applicativi Microsoft su Windows 11.

Presentato come il primo AI bot (Artificial Intelligence bot) al mondo integrabile all’interno di piattaforme ERP e CRM durante l’ultimo “Microsoft Inspire 2023” e in occasione dell’evento “The Future of Work: Reinventing Productivity with AI”, Microsoft Copilot promette di essere quel passo avanti che porterà tecnologia e digitalizzazione ad un livello ancora più alto. Il connubio che nascerà permetterà l’integrazione di programmi e applicazioni già comunemente utilizzati con tool basati su intelligenza artificiale, promettendo di elevare la produttività e l’efficienza umana a livelli ancora più alti, e lasciando agli AI bot quei compiti più ripetitivi e tediosi che, solitamente, portano via solo tempo ed energie.

Di Microsoft Copilot ne avevamo già parlato in un precedente articolo in anteprima, ma andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono stati gli annunci a riguardo che si sono susseguiti negli ultimi mesi, tra cui, non meno importante, quali saranno i requisiti minimi richiesti e le eventuali licenze.

L’evoluzione delle IA in un mondo sempre più connesso e l’avvento degli “AI chatbot”

Già da tempo, l’argomento “Intelligenza Artificiale” ha sfondato quella barriera che riteneva questa nuova tecnologia – e i tool ad essa collegata – relegati ad un ambiente esclusivamente specialistico e prettamente “informatico”, entrando a far parte sempre più del nostro quotidiano.
Soprattutto nell’ultimo anno abbiamo visto nascere un numero sempre più alto di tool appositi, più o meno specializzati su diversi settori, che permettono di sfruttare appieno la potenza di tecnologie di computazione dati tramite l’inserimento di semplici prompt (input) scritti, al fine di generare risultati in modo rapido ed efficiente. L’elaborazione del linguaggio naturale, utilizzato quotidianamente, si unisce al processo di Deep Learning come base delle IA per l’elaborazione dei dati, restituendo all’utente informazioni e previsioni il più accurate possibili sulla base dei dati analizzati.

L’esempio più conosciuto è ChatGPT. Il noto chatbot basato su IA, sviluppato da OpenAI e lanciato a novembre 2022, è già diventato l’emblema di come queste nuove tecnologie siano diventate improvvisamente non solo di facile utilizzo, ma siano veramente alla portata di tutti.
Accedendo all’applicazione, l’utente avrà la possibilità di porre richieste, fare domande o scrivere input in linguaggio colloquiale, e ChatGPT fornirà la propria “risposta” andando a utilizzare dietro le quinte complessi algoritmi di computazione dati e di apprendimento automatico. Il tutto all’interno di un’interfaccia che simula una vera e propria chat con un interlocutore, in modo da renderne l’utilizzo facile e immediato.

Anche Microsoft non è da meno, e ha già iniziato a investire e sviluppare in queste tecnologie da tempo.
Parlando di AI chatbot, non si può non citare “Bing Chat” e “Bing Chat Enterprise”, chatbot basati su IA e integrati direttamente all’interno del browser di ricerca Microsoft Edge, già a disposizione degli utenti.

Con il lancio di Microsft 365 Copilot, Microsoft si prefigge di fare un ulteriore passo in avanti: non solo metterà a disposizione la potenza di computazione e analisi dati in tempo reale delle IA chatbot, ma integrerà tutto questo all’interno di tutti i suoi applicativi e di quei programmi già diventati, ad oggi, lo standard di utilizzo di milioni di utenti e di business in tutto il mondo, accelerando a dismisura i processi di digitalizzazione già in atto.

Microsft 365 Copilot: l’ingresso dell’intelligenza artificiale all’interno dell’ecosistema Microsoft

Già dalla sua presentazione, Microsoft 365 Copilot viene presentato come “un modo tutto nuovo di lavorare”; questo nuovo tool, infatti, promette di combinare la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati presenti all’interno di Microsoft Graph e con le app di Microsoft 365. Il tutto sfruttando la potenza di una IA in costante evoluzione, permettendo di potenziare al meglio i propri utenti e, di conseguenza, il proprio business.

Microsoft Copilot sarà come una sorta di “contenitore” di analisi contenuti: registrato un input, andrà ad analizzare documenti, immagini, e più in generale, dati da qualsiasi fonte disponibile, in modo da elaborare immediatamente i contenuti e rispondere così in pochi secondi.

Ma da dove potremmo inserire questi input, questi famosi prompt di cui tanto si parla? Niente di più semplice: tramite shortcut da tastiera o icona sulla barra delle applicazioni si aprirà la schermata laterale di Copilot che simula una vera e propria chat, e potremo così iniziare a scrivere prompt e richieste. Che si tratti di modificare le impostazioni del PC, o di avviare le proprie playlist da Spotify, Copilot provvederà ad esaudire ogni richiesta.

Ma non finisce qui. Microsoft Copilot è stato progettato per portare un enorme contributo in ambito lavorativo. Infatti, può essere avviato direttamente all’interno delle applicazioni del pacchetto Office 365 e, da lì, essere sfruttato per le mansioni più disparate. Dalla richiesta di riassumere un documento in Word , ad analizzare tabelle e creare grafici in Excel , o addirittura dato un tema, creare una presentazione in PowerPoint  complessa e con tanto di animazioni, basterà scrivere la nostra richiesta e Copilot ci risponderà in men che non si dica.

Tutto questo, lasciando sempre piena libertà di gestione all’utente: si potranno quindi utilizzare gli output di Copilot come base di partenza per redigere e analizzare documenti, registrare note vocali. Potremmo revisionare, o addirittura segnalare, qualora Copilot interpreti i dati in maniera non corretta – o in modo non coerente con il nostro pensiero e business.
In questo modo, anche Copilot stesso “apprenderà” ed evolverà in continuazione, andando ad adattarsi sempre di più al nostro workflow, creando un database dati in continuo arricchimento e cercando di limitare il più possibile gli errori futuri.

Ma non solo! Copilot riesce a dare il suo supporto anche su altri fronti.

Integrato con Outlook, aiuterà gli utenti con la gestione della posta, analizzando lo storico delle conversazioni ed elaborando bozze di risposte, andando a ripescare dati ed informazioni non solo dalle conversazioni precedenti, ma anche da eventuali allegati o documenti citati – o direttamente da OneDrive – suggerendo il registro linguistico da adottare o quando rispondere, per una comunicazione più efficace.

Per non parlare dell’integrazione con Microsoft Teams: Copilot ci assisterà direttamente durante le call, fornendo supporto in tempo reale qualora gli venga richiesto di recuperare dati, rielaborare i punti emersi, suggerimenti o evidenziare criticità o competitor menzionati durante la riunione. Fornirà inoltre supporto qualora non si possa partecipare in prima persona ai meeting, generando recap automatici e registrando i punti salienti, rielaborando il tutto in vere e proprie trascrizioni.

Infine, grazie a Loop, avremo a disposizione un canva, uno spazio collaborativo di tipo multi-player, in cui un intero team potrà andare a collaborare e sfruttare le potenzialità dell’IA, lavorando contemporaneamente alla stessa idea e interpellando Copilot su diversi fronti, al fine di concludere più velocemente ed efficacemente un intero progetto. Tutto questo, tenendo traccia di quanto accade passo passo, in modo da poter tornare indietro e revisionare ogni qual volta sia necessario.

Questo – e moto altro ancora – sempre rimanendo all’interno della interfaccia stessa dell’applicazione in uso che già conosciamo.

Non solo Office365: Microsoft 365 Copilot all’interno dei sistemi ERP e CRM e le novità previste per la Wave 2 dell’autunno 2023

Microsoft 365 Copilot sembra andare a rivoluzionare quel metodo di lavoro già consolidato e comprovato per molte realtà, venendo in supporto all’interno dei programmi che vengono usati quotidianamente.
Tutto questo però non sarà limitato solo alle applicazioni Microsoft come il pacchetto Office 365 o Outlook. Anche i sistemi ERP e CRM, come Viva Sales, le app Dynamics 365 o Salesforce, potranno beneficiare del nuovo copilota di casa Microsoft.

Sarà possibile chiedere a Copilot di tener traccia e gestire le risposte email, creare riepiloghi a seguito di meeting o appuntamenti, all’interno degli stessi processi di vendita o servizio clienti, in modo da non dover bloccare gli utenti con quei compiti più ripetitivi e di puro task management.
A seguito di un meeting, Copilot potrà suggerire direttamente di aggiornare opportunità o generare offerte per un determinato cliente; ci potrà supportare nella creazione e gestione delle operazioni di marketing; addirittura, ci potrà assistere nella gestione di casi, andando ad analizzare lo storico e la knowledge registrata in modo da rendere più veloce ed efficace il supporto clienti
Allo stesso modo, Copilot potrebbe venirci in soccorso per la gestione delle attività legata all’e-commerce, o per stipulare insights predittivi per la gestione dei processi chiave per la supply chain.

Copilot ci verrà in aiuto anche a livello di configurazioni e automazioni, integrandosi perfettamente con Power Automate per poterci fornire supporto durante la creazione di workflow e automazioni anche complesse, senza dover necessariamente coinvolgere IT specialistico. Sarà infine possibile aggiungere il controllo di Copilot anche all’interno delle app canvas personalizzate, e configurare su quali dati potrà avere accesso.

Come si può vedere da questa breve introduzione, Microsoft ha intenzione di inserire Copilot letteralmente a 360° all’interno del suo ecosistema, senza tralasciare nulla.
Le prime novità entreranno in gioco già con il rilascio della seconda Wave del 2023. Per saperne di più, vi consigliamo di tenere d’occhio i canali ufficiali relativi alla Wave in vista di ottobre.

Sicurezza dati e privacy: l’impegno di Microsoft per una IA sicura e responsabile

Microsoft ha ribadito che il nuovo Copilot è stato studiato e progettato nei minimi dettagli, senza tralasciare le questioni etiche come la responsabilità nell’aver accesso a dati, anche sensibili, delle organizzazioni, o la privacy stessa. Tutte queste sono questioni fondamentali quando si parla di processo di digitalizzazione, e, con l’entrata in gioco delle IA, diventano ancora più imprescindibili e necessarie.

Lo scopo di Microsoft Copilot, in quanto assistente digitale basato su IA elaborativa e generativa, è quello di integrarsi all’interno dei processi di vendita delle aziende business, e mettere a disposizione i suoi potenti algoritmi di calcolo andando ad analizzare i dati a disposizione.
Questo sistema, inoltre, è pensato perché possa continuare ad evolversi nel tempo con nuove funzionalità, andando ad “imparare” dagli errori (segnalati come tali) ed adattandosi sempre di più al workflow di utenti e organizzazione.

Tutto questo, è stato sviluppato da Microsoft secondo principi fondamentali, quali:

  • lo sfruttamento delle soluzioni Microsoft già esistenti in materia di sicurezza, conformità e privacy già distribuite nell’organizzazione;
  • i modelli di autorizzazioni e consensi per proteggere i dati di tenant, gruppi e individui, in modo che gli utenti abbiano accesso ai soli dati cui devono necessariamente avere accesso;
  • l’impegno per lo sviluppo di una IA responsabile, su principi di equità, affidabilità, privacy e sicurezza.

Bisogna sempre ricordare che, alla base di queste IA non c’è una vera e propria mente umana, ma un complesso gioco di algoritmi e codici basati su processi di Machine Learning e Deep Learning. Ciò significa che, nonostante queste cerchino di aggiornarsi e addestrarsi su modelli consolidati preesistenti, non è garantita la veridicità o la corretta interpretazione dei dati che vengono computati, e che comunque è sempre necessaria la supervisione umana per poter garantire il corretto utilizzo dello strumento in quanto tale.

Inoltre, il dibattito che accompagna le IA dalla loro creazione, ovvero fin quanto queste si potranno spingere nella sostituzione vera e propria dell’essere umano, è sempre più attivo e stimolante, e potrà portare a modelli di IA non solo più evoluti, ma anche più etici e consapevoli del loro ruolo di “macchina” in relazione all’uomo e all’interno della società stessa.

Per saperne di più, vi consigliamo di consultare la pagina Microsoft dedicata, riguardante la questione di privacy e sicurezza dati.

Requisiti minimi e licenze

Arriviamo, infine, alla questione requisiti minimi e licenze. Una premessa è doverosa: essendo la funzione non ancora ufficialmente rilasciata, le informazioni che andiamo a presentare potrebbero subire aggiornamenti o revisioni man mano che ci avviciniamo al rilascio. Vi consigliamo di fare sempre riferimento alla pagina dedicata di Microsoft, in modo da rimanere sempre aggiornati in caso di modifiche.

Durante gli ultimi mesi, Microsoft ha dato accesso anticipato ad un gruppo esclusivo di utenti e beta tester. Ciò che è emerso, ad oggi, è che Microsoft 365 Copilot necessiterà di una licenza add-on Microsoft E3, Microsoft E5, Business Standard o Business Premium, assieme ad un account Azure AD, in aggiunta a tutte le altre licenze già necessarie per usufruire degli altri applicativi (Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Dynamics 365, ecc…). Al momento, quindi, Copilot non potrà essere aggiunto ai piani Microsoft 365 Business Basic o ai piani personali.
Inoltre, all’interno delle app Microsoft 365, Copilot è attualmente disponibile in anteprima per i beta tester solo per la lingua inglese ed esclusivamente per gli Stati Uniti.

Una volta abilitato Copilot all’interno dell’organizzazione, sarà necessario abilitare gli utenti al canale di aggiornamento Current Channel di Microsoft 365 Apps, per poter dare loro accesso a tutti gli aggiornamenti relativi alle applicazioni Microsoft, e a Microsoft 365 Copilot stesso.
Infine, è consigliato allinearsi al network di Microsft 365, in modo da poter beneficiare di un’esperienza ottimale, minimizzando eventuali latenze di rete e incrementando la qualità del network utilizzato.
Alcune funzionalità di Microsoft Copilot necessiteranno inoltre di una connessione a WebSocket per la crittografia dei dati.

Le licenze di Microsoft Copilot potranno essere gestite assieme alle altre licenze all’interno dell’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

 

In conclusione, nonostante il rilascio di Microsoft 365 Copilot non sia ancora ufficialmente annunciato, il nuovo tool di casa Microsoft ha già fatto tanto parlare di sé: aspettative, promesse, timori, sicuramente il suo avvento segnerà l’inizio di una nuova era nella digitalizzazione, aprendo le porte ad una nuova concezione del lavoro e del business.

Vi aspettiamo quindi ad ottobre per sapere se sarete tra coloro che testeranno Microsoft 365 Copilot all’uscita, e quali saranno le vostre impressioni.

 

Microsoft 365 Copilot: il tuo AI per la produttività.
Libera la creatività, automatizza le attività, potenzia le app
Microsoft 365 e impara nuove competenze con l’aiuto di Copilot.

Dynamics365 CRM Functional Consultant

Dynamics 365 Copilot

Dedicare più tempo alle attività a valore aggiunto, “lasciando” all’AI quelle ripetitive e di minor valore.

È di queste settimane un’importante novità: Microsoft porta l’intelligenza artificiale generativa su Dynamics 365. Con Microsoft Dynamics 365 Copilot sarà disponibile una assistenza interattiva e basata sull’AI in tutte le funzioni aziendali, migliorando l’esperienza dei clienti, dei dipendenti e l’efficienza operativa.

La prossima era delle applicazioni aziendali sarà trasformata dall’IA generativa

Secondo una recente indagine di Microsoft sulle tendenze nel mondo aziendale, quasi il 90% dei  lavoratori, già oggi spera nel supporto dell’AI per ridurre le attività ripetitive del proprio lavoro.

Copilot porta la potenza delle funzionalità AI di nuova generazione e dell’elaborazione del linguaggio naturale in Dynamics 365, affiancando gli utenti per aiutarli a creare contenuti più velocemente, a completare attività che richiedono tempo, semplicemente descrivendo ciò che serve.

Con Dynamics 365 Copilot, le aziende possono dotare i propri dipendenti di strumenti potenziati dall’AI pensati per i ruoli di vendita, assistenza, marketing, operations e supply chain. Queste funzionalità di Intelligenza Artificiale consentono a tutti di dedicare più tempo ai task a maggiore valore aggiunto del proprio lavoro e meno alle attività ripetitive.

CRM e ERP da tempo sono fonti di dati fondamentali per le aziende e per i clienti, ma spesso richiedono attività onerose e time-consuming come l’inserimento manuale dei dati, la generazione di contenuti e l’annotazione di appunti e informazioni. Le figure sales, per esempio, passano fino al 66% della loro giornata a controllare e rispondere alle e-mail. Dynamics 365 Copilot sfrutta i recenti progressi dell’Intelligenza Artificiale generativa per automatizzare queste attività e dare spazio alla creatività della forza lavoro, aumentando l’efficienza e riducendo i costi.

Intelligenza artificiale in Dynamics 365

Grazie a Dynamics 365 Copilot, migliora l’esperienza d’uso degli utenti CRM e ERP per accelerare il ritmo dell’innovazione e incrementare i risultati aziendali in ogni linea di business.

Dynamics 365 Sales e Viva Sales

Copilot aiuta i venditori a ridurre drasticamente il tempo dedicato alle attività amministrative. L’AI aiuta a scrivere le risposte via e-mail ai clienti e può persino creare un riepilogo via e-mail di una riunione Teams in Outlook, raccogliendo tutti i dettagli del CRM del venditore.

Dynamics 365 Customer Service

Copilot consente agli agenti di fornire un’assistenza clienti potenziata. Dynamics 365 Copilot elabora risposte contestuali alle domande sia in chat sia via e-mail, oltre a fornire un’esperienza interattiva sulle basi delle informazioni e sulla cronologia dei casi, in modo che l’expertise dell’intelligenza artificiale sia sempre disponibile per rispondere alle domande. Microsoft è in grado di rendere più facile per i team di assistenza clienti creare agenti virtuali in pochi minuti grazie ai conversation booster di Power Virtual Agents, che sfruttano la potenza di Azure OpenAI Service e Bing per fornire risposte partendo dai siti web aziendali e dalle informazioni aziendali interne scelte dall’utente.

Dynamics 365 Customer Insights e Dynamics 365 Marketing

Copilot consente agli addetti marketing di semplificare il loro flusso di lavoro nell’esplorazione dei dati, nella segmentazione del pubblico e nella creazione di contenuti.

  • Con Copilot in Dynamics 365 Customer Insights, gli addetti marketing possono creare segmenti di clienti altamente personalizzati e mirati, dialogando con la piattaforma di dati dei clienti attraverso il linguaggio naturale.
  • Utilizzando Copilot in Dynamics 365 Marketing, le figure marketing possono descrivere il proprio segmento di clienti con parole proprie per creare un segmento target con la funzione di assistenza alle query. Queste figure possono anche utilizzare Dynamics 365 Copilot per ottenere facilmente l’ispirazione per nuovi contenuti per campagne e-mail sulla base di una semplice richiesta.

Dynamics 365 Business Central

Copilot semplifica la creazione di elenchi di prodotti per l’e-commerce. Gli attributi dei prodotti, come il colore, il materiale e la taglia, possono essere utilizzati per creare in pochi secondi descrizioni convincenti dei prodotti per le vetrine online. Le descrizioni possono essere ulteriormente personalizzate scegliendo il tono di voce, il formato e la lunghezza. I clienti di Business Central che utilizzano Shopify possono pubblicare i prodotti con le descrizioni sul loro negozio Shopify in pochi clic.

Microsoft Supply Chain Center

Copilot segnala in modo proattivo le issues esterne, tra cui quelle meteorologiche, finanziarie e geografiche, che possono avere un impatto sui processi chiave della supply chain. Gli insight predittivi indicano gli ordini impattati a livello di materiali, inventario, operatori, rete di distribuzione e altro ancora. I responsabili della supply chain possono quindi redigere automaticamente un’e-mail generata da Dynamics 365 Copilot per avvisare i partner interessati e ridurre le potenziali interruzioni prima che si verifichino.

Intelligenza artificiale responsabile

Microsoft si impegna a garantire che i sistemi di IA siano sviluppati in modo responsabile e con modalità che garantiscano la fiducia delle persone. I principi Microsoft sull’IA consentono di adottare pratiche responsabili di IA e forniscono un quadro di riferimento per la loro implementazione nelle organizzazioni dei nostri clienti.

Per saperne di più su questi importanti annunci, è possibile leggere l’articolo di Emily He, Corporate Vice President, Business Applications Marketing di Microsoft

 

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